2019-2024年大型储能市场年复合成长率 亚洲居冠

摘要：若以储能零组件的成本来看，电池依旧最为关键。受惠于电动车的发展，锂电池产能持续扩充，使得电池价格更具有市场竞争力，带动储能市场的兴起。

智能电网加速发展，大型储能市场未来5年产品利润有机会高于电动车

大型储能应用与电动车将成为锂电池市场两大支柱

根据EnergyTrend调查，由集中式能源发电朝向智能分布式电网的配置，已成为未来城市智能化的必然趋势，全球大型储能(BESS)容量将在2020年达到3.2GWh，且2019-2024年的年复合成长率更将达到22%。

集邦咨询分析师吕理舜指出，大型集中式发电系统在全球发展已超过百年，但随着节能减碳趋势以及可再生能源成本持续下降，发电厂与电动车都需要采用大型储能系统来提高能源效率。2018年开始，随着电池价格下滑，大型储能市场的安装量快速提升。其中，韩国从2018年开始透过政策推广，将储能系统纳入电厂绿电补贴，带动亚洲大型储能市场快速成长。

由于储能设备在推广初期安全规范较不完善，抢装潮导致2018年后陆续传出安全事故，使得韩国需求成长趋缓。至于北美市场，由于发展较早，因此预料随着第一批智能电网逐渐构建完毕后，2020年开始大型储能需求将减缓。2020年之后焦点将在中国、印度等电力质量亟需改善的国家，而随着各零组件价格的快速下滑，新兴国家政府也将大力的推展储能应用，使得未来亚洲市场的成长性超越北美与欧洲市场。


若以储能零组件的成本来看，电池依旧最为关键。受惠于电动车的发展，锂电池产能持续扩充，使得电池价格更具有市场竞争力，带动储能市场的兴起。目前全球主要电池供货商包括LG化学(LG Chem)、三星SDI、特斯拉(Tesla)、东芝(Toshiba)、比亚迪(BYD)。

以规模来看，LG化学在韩国或海外市场的市占皆居冠，除了与GM的长期合作外，近年也积极在欧洲等扩厂，横跨电动车与储能领域。SDI近年同样重点布局欧洲，与欧洲车厂积极结盟。SDI在圆柱形与方形电池的布局全面，圆柱形电池的发展速度也仅落后于松下(Panasonic)，是许多系统客户的主要电池供货商。

特斯拉早期从松下获取所需的车用电池与生产经验，近期美国工厂的设立，导入更多特斯拉自身电池特点，让电池更具安全性与价格优势。目前特斯拉也积极开发储能案场，储能系统使用最少的搭建时间，成为品牌竞争优势。

Toshiba产品以高质量获得日本、欧洲与北美许多示范案场选用，再加上快充的锂钛氧产品线，是目前示范案场的供应标竿。至于BYD，同样很早切入储能应用，透过锂铁电池的稳定性优势，让品牌在电动车与储能市场皆能发挥优势。

集邦咨询认为，随着五家电池厂产能持续扩增，大型储能应用与电动车将是锂电池未来两大支撑关键。随着新技术的演进，锂电池对于钴等特殊金属的用量将逐步降低，未来发展的材料端不确定性也将逐渐消失。有别于电动车正朝普及化迈进，大型储能则是与智能电网相连结，仍旧是少量多样的存在于不同的电网系统，因此可以预期的是，未来五年的产品利润仍会高于电动车产业。

新型冠状病毒疫情对锂电池产业影响

针对此次疫情的影响，集邦咨询初步分析认为，以产能聚集地来看，锂电池在武汉的产业聚落不高，消费性产品电池芯目前产能在华南居多。消费性产品电池因为尺寸较为客制化，产能也相对较为垄断。而动力电池芯生产分布更广，华东、华中与华南各有产业聚落，因为规格相对统一，供应分散相对较为容易。总体来说，预料疫情对于消费性电池产业在短期的影响层面较广。

目前中国整体电池制造业，无论是前端制造与后端系统组装都因疫情而暂时处于停滞，预料电池品牌将根据開复工之后的供应链状况与消费信心，將是電池品牌調整对2020年度销售目标的重要依據重新调整，一旦疫情仍無法控制導致消費信心的低落，将会连带影响供给端的生产计划。短期来看，储能系统也因为许多关键模组在中国生产，势必影响到2020年上半年的安装计划，而分散生产地點将是企业中长期的重要调整方针。