三家供应商还不满足 特斯拉要求电池供应商扩产的幕后

近日外媒报道称，得益于电动汽车和储能系统都在快速发展，特斯拉对电池供应商LG化学增加了电池采购订单，也向其他供应商提出增加供应的要求。

特斯拉目前电池供应商分别有宁德时代、松下、LG化学这三家企业，这其中松下则是最早与特斯拉合作的企业，LG化学和宁德时代是负责特斯拉上海超级工厂的电池供应，且宁德时代是从本月（2020年7月）才开始供货。此外多家媒体报道，特斯拉有意自产电池，特斯拉一系列操作又将对几大供应商产生什么影响？

特斯拉与松下

早在 2009 年，特斯拉与松下就有合作，签署了供应 18650 型号电池的协议，决定生产高能量密度的电动车电池。

2010 年6月，松下向特斯拉投资 3000万 美元。

2011 年，特斯拉又与松下签订了 6.4 亿颗 18650 电芯供应的协议。

2013 年，再次续签协议，将供应量大幅提升至 18 亿颗。

2014 年 7 月，特斯拉再次与松下联手在美国内华达州建设耗资 50 亿美元的电池工厂 Gigafactory 1。

2016 年，松下和特斯拉宣布在纽约州 Buffalo 市的工厂进行太阳能电池的生产合作，建设 Gigafactory 2。

2018 年，随着特斯拉加快了 Model 3 的交付速度，松下背负了极大的财务负担。据松下电器发布的当年 Q2 和 Q3 财报显示，Q2 松下能源业务营业亏损攀升了 5 倍至 84 亿日元，Q3 继续亏损 73 亿日元。

2020 年，松下不再与特斯拉在纽约的 Gigafactory 2 工厂合作生产太阳能电池，但不会影响电动车电池的生产。

2020年6月外媒报道称，特斯拉在一份监管文件中披露，公司已经与日本松下签署了一份为期三年的定价协议，协议内容涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应锂离子电芯。该协议的有效日期为自2020年4月1日起至2023年3月31日止。

特斯拉与LG化学

早年 LG 化学就曾为特斯拉跑车 Roadster 小批量供应过升级版本的电池，其一直渴望成为特斯拉的长期供应商，但它在圆柱形电池上的技术相比于松下还是略逊一筹，因此未能如愿。特斯拉来上海建厂之后，LG 化学终于等到了机会。

2018 年 7 月 18 日，LG 化学宣布向中国南京工厂追加投资 20 亿美元，目标在 2023 年底实现 32 GWh/年的产能规模。

2019年1月10日，LG化学宣布向南京工厂再次追加1.2万亿韩元（10.7亿美元），根据投资协议，将有6000亿韩元用于圆柱形电池的生产。LG 化学也已经在 2019 年四季度在其位于中国南京的工厂开始批量生产 Model 3 的锂离子电池。

7月4日消息，据国外媒体报道，电池制造商LG化学公司（LG Chem）似乎在考虑在旗下其中一家韩国工厂为特斯拉生产电池。据知情人士透露，这一举动是特斯拉Model 3和Model Y等车型的需求持续增长所促成的，该电动汽车厂商想要从LG化学获得更多的电池供应。

特斯拉与宁德时代

2020 年 1 月 30 号，特斯拉 2019 年第四季度财报电话会议上，马斯克透露了宁德时代将成为特斯拉新的电池合作伙伴。

2020 年 2 月 3 日，宁德时代正式发布公告，将成为特斯拉锂离子电池供应商，供货有效期为2020年7月1日至 2022年6月30日两年。

2020 年 2 月 18 日，路透社报道特斯拉正在与宁德时代商谈，上海工厂生产的特斯拉将使用无钴电池。

6月11日，工信部公布了2020年第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，其中配置磷酸铁锂的特斯拉赫然在列。目录显示，特斯拉(上海)有限公司特斯拉牌TSL7000BEVAR1纯电动汽车，配置磷酸铁锂动力电池，电池系统能量密度125Wh/kg，续航里程为468km。

使用磷酸铁锂电池最大的优点——成本低。除此之外，磷酸铁锂电池还有一个很重要的优势，那就是产量大，可以满足未来特斯拉上海工厂周产 3000台的需求。特斯拉从落地国产开始就不断加快所有零部件国产化的进程，目的之一就是为了降低生产成本。

可以说有了特斯拉的订单，宁德时代一家独大的情况会越来越明显。对国内其他动力电池制造商来说，机会也越来越小。在未来发展的过程中，体系中能力弱的企业将会被淘汰出局。

为什么不选比亚迪？

那么为什么特斯拉不选择比亚迪呢？其实原因分两点，首先比亚迪在 2019 年除去储能电池12.3GWh后，其动力电池的出货量仅为 10.76GWh，被宁德时代大幅甩到了身后。另一方面，特斯拉再好，终究是竞争对手，合作不是不可能，但是核心技术别想从我手上拿走。

比亚迪的磷酸铁锂的刀片电池，是王传福的压箱宝贝，有相关人士猜测即使合作肯定也是要特斯拉开口，拥有核心技术的比亚迪并不着急。

特斯拉自产电池，真正影响的是谁？

其实关于特斯拉自己生产电池的传言一直不断。2019 年 2 月，特斯拉在资金紧张的情况下，宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购 Maxwell，核心技术分为干电池电极技术和超级电容，是特斯拉自建电池技术方向。

2019年6月14日消息据外媒报道，马斯克在日前的股东大会上回答股东问题时提到，特斯拉有计划自己制造电池，甚至与矿业公司达成合作，开采生产电池所需的材料。有媒体称特斯拉此举是因为它与长期合作的电池巨头松下的关系变得紧张。

2020年2月11日，据美国媒体报道，特斯拉准备在其加利福尼亚州的弗里蒙特汽车工厂建造一条试点电池生产线，同时研发电池生产设备。这将是特斯拉首次自产电池。

5月6日消息，特斯拉对外称已经对其新款“百万英里电池”进行了改进，即减少了钴，并提高了电池的能量密度，这可能会降低电池成本。

6月29日，据路透社报导，来自地方政府的监管文件显示，特斯拉公司计划在加利福尼亚州的弗里蒙特建立一个电池研究机构和制造工厂，整个项目的代号是“路跑者”。据估计，该项目的建设，包括所有制造设备的安装，可以在3个月左右完成。

有关建设大规模锂电池厂的报道，特斯拉没有立即回应外媒的置评请求。但种种迹象都表明特斯拉正在逐渐控制电池生产的主导权。目前主流的猜想有两个，一是真正的无钴电池，另一个则是超级电容锂离子电池。

特斯拉“肚量”有多大？

知情人士称，特斯拉除了想要从LG化学获得更多的电池供应外，还在寻找其他的电池供应商，“特斯拉不仅要求LG化学公司增加供应，也向其他供应商提出同样的要求”。另外值得注意的是，LG化学在中国南京的工厂已经在为特斯拉上海超级工厂生产电池，此次LG化学计划将其在韩国的部分产能转为为特斯拉生产电池。

特斯拉的电动汽车和储能系统业务都在快速发展，两个市场对电池需求量都较为可观。2020年第一季度特斯拉实现储能装机260MWh。其家用储能系统Powerwall安装量已超过十万个，新推出的单个功率最大3MWh的商用储能系统Megapack实现了安装应用。2020年7月2日，特斯拉发布了2020年第二季度电动汽车生产和交付报告，季度交付量达到9.065万辆，在疫情期间超过市场预期。

此次特斯拉要求供应商增加供应产能，是否又会引起全球电池供应商排名的变化？