投资动能从油气切换到海上风电 海上风电安装船市场掀起建造浪潮

2020年的新冠疫情使得全球海工市场投资动能从油气全面切换到以海上风电为代表的可再生能源，加速现有风电海工装备的设计和建造速度。12月28日从知名海工新闻与咨询公司SinorigOffshore传出消息，目前全球共有24座专业的风电安装船处于建造过程中，其中以欧洲为主要市场的风电安装船有15座，以中国为主要市场的风电安装船有9座。总共24座风电安装船中的18座将在2021-2022年建造完工并进入市场。

海洋工程投资从油气转向风电

海上风电是可再生能源在海工领域的主要代表，根据全球各大机构对海上风电的投资预测，海上风电前景广阔，未来投资规模将大幅度增长，海上风电的投资规模未来可能超过海洋油气投资规模，但风电海工投资规模超过油气上游勘探生产投资的时点不确定性较大。

海洋油气一直是海洋最丰富最有价值的资源，但由于油价波动和能源公司转型，海洋油气上游投资近年有所下滑，从2014年的530亿美元，降到2016年的230亿美元。2020年油价暴跌，全球油气开采活动极大减少，除了北美页岩业务，国际石油巨头还大幅削减了不少海上钻探作业。这让一些海上钻井承包商和海工承包商度日艰难。预计2020年全球海洋油气开发上游投资将进一步减少到220亿美元。

同时，以海上风电为代表的全球可再生能源产业高速发展，刺激了部分油气海工承包商，转型风电海工市场。

近期，Sinorig Offshore做了一项关于油服公司转型海上风电工程领域的调查，发现转型最快的是海上铺缆和半潜运输领域。由于铺缆船、水下作业船和半潜运输船等装备能同时用于海洋油气开发和海上风电开发，部分细分市场在低油价环境下不仅没有收缩，反而借助快速发展的风电市场扩大船队规模。

作为传统海上油田开采强国，挪威拥有全世界技术最先进的海上油田服务供应商。但最近两年，许多供应商和承包商将目光对准海上风电，作为从油气业务向可再生能源的过渡。

挪威油气海上安装承包商Ocean Installer新成立了海上风电业务部门，并任命海上风电场新总监。该公司CEO表示，全球海上工程市场正在从油气转向海上风电。公司在油气领域积累的丰富经验将是未来安装和开发海上风电场成功的关键。

挪威另一家半潜运输公司OHT也在今年8月在招商重工下单2+2座风电安装船建造合同，首艘船将于2023年初交付。该风电安装船将能够在最深65米水深的海域安装风电机组。新船将采用电池混合动力方案，并为未来安装氢燃料电池做好了准备。

海上风电的投资规模走势和油气完全相反，国际油价下跌，海洋油气投资规模下降，海上风电投资反而上涨，从2019年的110亿美元增长到2020年的150亿美元（预计）。

海上风电船投资缺口超百亿美元

随着全球海上风电市场的迅速扩张，海上风力涡轮机尺寸和风电项目不断增长，国内外风电市场正面临船舶供应严重短缺，专业安装船和高规格安装船需求激增，这意味着未来10年全球海上风电市场将迎来高达上百亿美元的海上风电船的投资浪潮。

能源咨询公司RystadEnergy近日表示，研究分析表明，能够安装大型海上风电部件的船舶已经迅速被全球日益增长的市场需求赶超，全球船队将不足以满足2025年以后的需求，这为更专业的船舶订单和其它油气重吊船改装打开了空间。

Rystad称，从供应方面来看，目前全球有32艘在运营的风力涡轮机安装船，另有5艘该型船已经在下单订造。还有14艘专用的基座安装船在运营，同样也另有5艘该型船已经下单订造。

“过去几年实际上还是一个相对供过于求的市场，尤其是在欧洲。然而，2020年，这一市场规模显然在向安装船的供应不足局面发展。随着更多的海上风电项目投入运营，预计到2030年，安装船的需求将比目前的数字高出4-5倍。”

克拉克森分析指出，如果欧盟要实现其2030年的海上风电发展目标，那么每年需要安装的海上风力涡轮机数量将增加两倍，这也会创造出大量的海上风电服务船需求，到2025年，风力涡轮机安装船的缺口将达到10艘，价值超过20亿美元。还有专家预测，未来五年下一代海上风电相关船舶需要120亿美元的投资。

此外，随着技术进步和新一代风力涡轮机尺寸越来越大，现有船队不太可能有足够能力来完成安装工作。

据了解，目前只有4艘安装船有能力进行下一代风电机的安装，如GE的Haliade-X 12MW（在增压模式下可达13MW），该机型预计将于2021年投入运营。

Rystad解释称，“许多现有船都具有惊人的起重能力，这来自于它们最初的目的——安装和拆解大型石油和天然气平台。这些大型起重能力无疑是需要利用的关键优势，但如果效率不具备竞争力，即每次安装部件的船舶天数不具备竞争力，则意义不大，因为大多数海上风电项目都要求安装船能快速连续的进行至少100-300次的运输和准确落位。”

我国企业加紧抢占市场

面对巨量市场需求，我国海工企业加紧承接建造海上风电安装船，抢占市场高地。

今年10月，挪威奥斯陆海洋重型运输公司（Offshore Heavy Transport，下称OHT）敲定了首艘新一代海上风电安装船。

据荷兰石油和能源杂志（Offshore Engineer Magazine）网站消息，OHT日前宣布，其全资子公司VIND Offshore installation 1 AS与招商局工业集团有限公司（下称招商工业）签署了一艘新一代海上风力涡轮机安装船的建造订单。

今年7月，OHT与招商工业签署了一份初步订造协议，包含两艘风力涡轮机安装船VIND 1和VIND 2的建造订单，以及两艘风力涡轮机安装船的备选订单。

此次正式签署建造合同的，是两艘风力涡轮机安装船中的VIND 1船。该船预计在2023年二季度交付。石油和能源杂志报道称，OHT未披露该船的具体订造金额。业内人士估计，最新的海上风力涡轮机安装船造价约在3亿美元（约合人民币20.25亿元）以上。

11月6日，中交三航局投资建造的两艘320T自升式风电安装船“三航风行”号和“三航风顺”号正式下水。

“三航风行”和“三航风顺”下水后，起重机、液压抬升系统及其他附属设备调试工作将相继展开，向顺利交付节点加速挺进。三航局海上风电施工装备又将添置新兵，进一步巩固了在海上风电施工领域的竞争优势。

日前，挪威公司OIM Wind及其金融合作伙伴正式更新宣布已与中集来福士签署完成一份工程、采购和施工（EPC）合同，将由后者负责建造1+1艘BT-220I 风电安装船，计划于2022年年底投入使用，由挪威OSM Maritime公司负责运营。

据介绍，这艘新船将成为同类安装船中最大的一艘，可一次运输和安装四套“XXL”超大尺寸风电机组，包括4根高度超过130米的完整塔筒。

权威资料显示，自升式安装平台是当前海上风机安装最主要的设备。随着近年来装机需求的快速攀升，自升式安装平台的新签订单量也不断增长，2005年至今累计共计88个（包括部分可用于传统油气行业的通用型平台）；其中56%的订单由中国船厂接获。这在一定程度上得益于中国自身海上风电的蓬勃发展，2005年至今中国船东共签订36个可进行海上风电建设的自升式安装平台的新签订单，占同期全球订单总量的41%；其中35个由中国船厂建造，占同期中国船厂自升式安装平台订单的70%。

与此同时，中国船厂在2014年油价暴跌前曾接获大量包括海上钻井、居住和安装装置在内的自升式平台订单（占全球总量的32%），积累了丰富的建造经验，因此也成功吸引了部分国外订单。目前共计20家中国船厂成功接获自升式风电安装平台订单，其中有8家具有自升式钻井、居住或安装平台的交付记录。