东方日升(300118)公告,由于扣除非经常性损益后的净利润预计亏损,公司决定中止其总额为33亿元可转债上市。事实上,该笔资金已于1月28日全部到位。某金融机构首席投资经理表示,“到嘴的鸭子就这么飞了”,这也是A股历史上首个发行可转债募资结束但中止挂牌上市的案例。
此前,东方日升披露2020年度业绩预告以及业绩预告补充公告,2020年预计归母净利润1.6亿至2.4亿元,同比下滑75.35%-83.57%;扣非净利润为亏损6000万至1.4亿元,同比下降107.29%-117.00%。根据此前公司发布的三季报,前三季度实现净利润为6.48亿元,扣非净利润为3.51亿元。
业绩突然变脸,让投资者和机构大幅抛售避险,2月1日至2月3日,东方日升股价跌幅超46%。而从1月27日起东方日升就开始大幅下挫,至今已跌去50%以上.
随后,部分投资者更是向监管机构提交了举报信。举报人提出,根据证券法规定,发行人报送的证券发行申请文件,应当充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,内容应当真实、准确。东方日升此次发行可转换债券并未做到“充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息”。而部分投资者和机构已经聘请法律顾问,将对东方日升涉嫌内幕交易提起诉讼。
2月1日晚间,证监会发布“关于对东方日升新能源股份有限公司的关注函”。关注函要求东方日升说明利润大幅下滑,导致决定中止募资计划的原因,包括销售额、利润、汇率变化及是否参与内幕交易。
2020年2月3日,东方日升公告,公司回复关注函,公司组件产品的原辅材料在第四季度快速上涨,导致第四季度的组件成本较第三季度上升约10%。第四季度光伏组件需求旺盛,一些原辅材料供需不匹配,在大量需求的刺激下,相关厂商普遍采取涨价的策略。特别是光伏玻璃,第四季度价格较三季度增长超过50%,仅这一种材料就使得单瓦组件成本增加0.07元,其中12月更处高位。按公司第四季度组件销售量2590.85MW计算,玻璃涨价对利润带来影响约1.8亿元,给组件生产企业带来巨大成本压力,使得公司光伏组件售毛利空间明显缩窄。
此外,东方日升回复中表示,本次募资中止上市后,将继续实施相关募投项目,扩大高效组件、电池片等产能。在募投项目实施过程中,若东方日升自有资金不足,则可能需要通过银行融资。
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