浙江三花股份有限公司关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd.增资的公告

　证券代码：002050证券简称：三花股份公告编号：2011-004

　　浙江三花股份有限公司关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd.增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2011 年 1 月 21 日召开的第三届董事 会第十九次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股 公司以色列 HelioFocus.Ltd.增资的议案》，拟同意本次对参股公司增资事项。参与本次增资 的除了本公司以外，还有 HelioFocus.Ltd.（以下简称"HF 公司"）的控股股东以色列 IC Green Energy Ltd.,（以下简称"ICG 公司"）。

　　本公司参股公司 HF 公司拟启动 C 阶段融资事宜，拟发行 8,864,930 股普通 C 股，预计 融资 1330 万美元。

　　1、本公司拟通过现金出资 534.09 万美元认购 HF 公司发行的 3,559,889 股普通 C 股， 此次增资后，本公司共计持有 HF 公司 30.71%的股权。

　　2、ICG 公司拟通过现金出资 795.91 万美元认购 HF 公司发行的 5,305,041 股普通 C 股， 此次增资后，ICG 共计持有 HF 公司 45.77%的股权。

　　此次增资事项尚需提交股东大会审议，并报国家有关部门批准后方可实施。此次增资事 项不构成关联交易。

　　二、交易对手方基本情况介绍

　　ICG 公司成立于 2007 年 6 月 5 日，是以色列最大的控股公司 IC 集团的全资子公司，主 要投资新能源产业，特别是可再生能源，如太阳能和生物质能。目前 ICG 公司分别在美国、 德国、以色列等国家在太阳能和生物质能方面进行了主要投资，来发展新能源技术，董事局 主席 Yom Tov Samia。该公司目前的注册资本为 1000 万以色列新谢克尔。注册地在以色列、 主要办公地址为以色列 Hatichon Tower, 19 Ha"arba"a, 11th Floor, Tel-Aviv 61204, Israel.。ICG 公司与本公司不存在关联关系。

　　（备注：根据 2011 年 1 月 21 日的外汇汇率，1 以色列新谢克尔折算为 1.8417 元人民币，1 以色列新谢克 尔折算为 0.2697 美元。）

　　三、投资标的公司基本情况

　　1、标的公司的基本情况

　　HF 公司成立于 2007 年 10 月 9 日, 是以色列一家开发太阳能热利用技术的研发公司， 该公司为非公开上市公司。2008 年 HF 公司完成了 A 阶段融资，通过向 ICG 公司发行

　　10,529,467 股普通 A 股筹集到了 950 万美元。2010 年 HF 公司完成了 B 阶段融资，通过向 ICG 公司和本公司发行 7,179,524 股普通 B 股筹集到了 1156 万美元。现拉马塔维夫的阿尔 法增容系统已基本建造完成，并将在 2011 年与以色列电力集团（IEC）合作对第一个示范 碟进行测试，完成第一个工程样机。本次 HF 公司拟启动的 C 阶段融资，拟发行 8,864,930 股普通 C 股筹集 1330 万美元，将用于进行完整产品的验证并建造贝塔系统，将 1 个碟扩展 到 8 个碟，增容量从 0.1MW 扩展到 1MW。若项目进展顺利，HF 公司将开始下一轮的融资， 将测试规模继续扩大，将增容量进一步扩展。

　　该公司目前的注册资本为 110 万以色列新谢克尔。注册地在以色列、主要办公地址为以 色列耐斯锡恩那市 Golda Meir 街 7 号。董事局主席 Yom Tov Samia。

　　截止 2009 年 12 月 31 日，HF 公司总资产 176.7 万美元，负债 123.90 万美元，净资产

　　52.80 万美元，营业收入 0 万美元，净利润-377.20 万美元。

　　截止 2010 年 9 月 30 日，HF 公司总资产 914.70 万美元，负债 93.40 万美元，净资产 821.3

　　万美元，营业收入 0 万美元，净利润-385.9 万美元。

　　HF 公司与本公司不存在关联关系。

　　2、增资事项的基本情况

　　本次拟以现金方式认购 HF 公司发行的普通 C 股，其中本公司出资 534.09 万美元，ICG 公司出资 795.91 万美元。本次增资的资金全部来源于本公司自有资金，增资前后股权结构 情况见下表：

　　股东名称增资前（股）增资后（股）

　　普通股普通 A 股普通 B 股比例普通股普通 A 股普通 B 股普通 C 股比例

　　ICG 公司685,96010,529,4671,434,66344.71%685,96010,529,4671,434,6635,305,04145.77%

　　三花股份2,743,8405,744,86230.00%2,743,8405,744,8623,559,88930.71%

　　创始人团队5,679,74620.07%5,709,746[注 1]14.55%

　　职工期权1,477,2355.22%3,518,845[注 2]8.97%

　　合计股份28,295,772100%39,232,313100%

　　注 1：增资后创始人团队普通股增加 30,000 股系 HF 公司一名已离职但已行权员工的期权转为股份所致。

　　注 2：增资后职工期权普通股增加 2,041,610 股系 HF 公司为提高员工积极性而增发第二期员工期权所致。 备注：每个普通股、普通 A 股、普通 B、普通 C 股都赋予其持有者参加本公司股东大会和每股一票的权利。 普通 A 股、普通 B 股、普通 C 股