2020国内动力电池装机量TOP 15企业“解码”

高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链月度数据库》统计显示，2020年国内新能源汽车生产约128.3万辆，同比增长9%；动力电池装机电量62.85GWh，同比微增1%。

其中，新能源乘用车装机电量46.67GWh，同比增长12.5%，明显高于整体1%的增速；商用车无论客车或专用车均下滑明显，装机电量依次为11.95GWh、4.23GWh，同比分别下降18.85%和21.82%。

从电池外观形状上，受国产Model 3强劲需求拉动，圆柱电池成国内唯一增长的电池形状。2020年圆柱电池装机量同比逆势增长101.9%至8.35GWh，占电池总电量的比例较上年同期翻倍。

方形电池仍是主力，装机量50.56GWh，同比下降4.06%；软包电池装机量3.95GWh，同比下降28.9%。

电池材料类型上，磷酸铁锂电池抢眼，装机电量22.4GWh，占总装机电量的比例为35.64%，同比增长12%，主要获益国产Model 3、宏光Mini EV、比亚迪汉EV等现象级车型需求带动，以及北汽、比亚迪、上通五、小鹏等乘用车企加快LFP主机车型布局，2021年乘用车领域LFP占比有望进一步提升。

从电池企业端来看，头部动力电池企业市场份额进一步提升。2020年动力电池装机电量TOP 15企业装机总电量60.5GWh，占整体装机电量的比例为96.33%，较2019年TOP15企业占比92.78%基础上再提升了3.6个百分点。

市场集中度加剧，电池企业装机量排名亦发生了剧变。

2020动力电池装机量排名TOP15依次为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神、孚能科技、瑞浦能源、天津捷威、塔菲尔、星恒电源、蜂巢能源、松下及鹏辉能源。

除第1和第2由宁德时代与比亚迪继续保持外，其余3-15名座次较2019年均大变脸。如LG化学、瑞浦、塔菲尔、星恒、蜂巢、松下等新面孔进入，其中电池新势力瑞浦能源、蜂巢、塔菲尔发力，而瑞浦能源凭借配套上通五、威马、云度等装机位列第9，其2020年月度装机量更是曾跻身第6。

以下是高工锂电重点梳理的2020年动力电池装机量TOP15企业的整体情况：

宁德时代：2020年动力电池装机量（含时代上汽）占国内动力电池装机总电量的50.09%，其中，时代上汽国内装机市占率2.55%

乘用车装机覆盖国内主流车企，以及特斯拉、一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、上汽大众、广汽丰田、北京现代、上汽通用等合资品牌。装机量TOP 5客户依次为蔚来、小鹏、特斯拉、理想、吉利。

其中，配套特斯拉装机电量迅速上升，9月小批量供货起4个月共配套超3万辆国产Model 3，装机电量超1.6GWh。可以预见的是，随着国产Model 3的持续放量及出口需求，特斯拉有望成为其第一大客户。

比亚迪：2020年比亚迪新能源汽车全年销售18.97万辆，同比下降17.35%；全年装机电量同比下降16.49%，国内电池装机市场占有率较2019年同期下滑了近3个百分点，至14.33%。

搭载刀片电池的首款车型汉放量，2020年比亚迪汉累计生产3.57万辆，单车装机电量超占比亚迪装机总电量的比例达到22%。

此外，比亚迪电池外配提速，其已为长安汽车、金康汽车、北京汽车及长安福特等乘用车配套。据报道，比亚迪刀片电池还收到了现代订单。

LG化学：外资电池凭借配套国产Model 3装机量跃居2020年国内装机电量第三，市占率10.41%。

不过，宁德时代已加入国产特斯拉配套队列，且配套份额逐月递增。

中航锂电：2020年装机电量市占率6.08%，稳居国内第4，如果不算外资LG化学在内，中国锂电坐稳国内动力电池TOP 3交椅。

已经是广汽乘用车旗下埃安、长安汽车的核心供应商，2020年在广汽乘用车、长安汽车的电池供应占比均超6成。此外，中航锂电还纳入广汽丰田、金康、吉利、东风小康等乘用车客户，并小批量供货宏光Mini EV。

立足乘用车，中航锂电重启商用车配套战略。2020年为厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、亚星客车、中通等商用车企提供配套。

国轩高科：去年动力电池装机量位居国内第5，市场占有率5.15%。其中，乘用车装机电量同比增长21.26%，主要为上通五、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮、长安汽车等乘用车企配套。

目前，上汽通用五菱已经成为其第一大客户，单企业装机占其总电量的近3成，主要为宏光Mini EV神车及宝骏E300等车型配套，其中2020年配套宏光Mini EV 神车5.7万辆，相应的电池装机量652.5MWh。

亿纬锂能：2020年装机量国内市场占有率1.63%，位居第6。其乘用车主要配套小鹏、合众等新企业。而HEV电池也获宝马、戴姆勒等国际客户认可。

今年2月，亿纬锂能宣布36亿元投建乘用车动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期），满足国内造车新势力及国际客户配套需求。

力神：2020装机量国内第7，市场占有率1.43%。乘用车TOP 3客户分别为东风本田、江淮汽车、上通五，商用车客户则有北汽福田、成都大运、一汽解放青岛厂、宇通等。

孚能：北汽新能源、北京汽车主力客户2020年销量疲软，长城汽车配套比例下降，孚能科技2020年装机同比下降近3成，位居第8装机市占率1.39%。

不过2020年新开拓广汽乘用车、南京金龙等新客户，目前装机靠前的乘用车客户有广汽乘用车、北京汽车、一汽等。

瑞浦能源：依托上汽通用五菱配套，瑞浦能源快速起量，成为2020年电池装机新势力，并成功跻身国内装机量TOP10排名第9。

去年，瑞浦能源同时深化了与云度新能源的合作，并积极开拓了威马汽车、东风汽车优质客户。在商用车领域，其也获得了北汽福田、厦门金龙、宇通客车、亚星客车、中国中车等企业认可。

天津捷威：卡位第10，较2019年提升了3个名次，国内市场占有率0.91%。

维稳合众、奇瑞原有老客户合作，天津捷威2020又新开拓了长城汽车、中恒天智骏、国机智骏等新客户填补，但2020整体装机量与2019年基本持平。

塔菲尔：装机量TOP 15新面孔也是快速成长的电池企业，2020装机电量增长41.73%，2020年新绑定新势力企业威马汽车，并同时加大与东风柳州、河南速达等老客户的合作深度。

星恒电源：获益上通五销量走高尤其是旗下宏光Mini EV爆火，星恒电源乘用车配套快速起量，位居国内动力电池装机量第12，其中乘用车装机量位列国内第10，并曾多次跻身2020年月度装机量TOP 10。

蜂巢能源：借力长城汽车，蜂巢能源2020快速崛起，成为乘用车配套市场的一股重要力量。

在技术领域，其首批10吨级无钴正极材料在其常州材料工厂正式批量下线，将于今年6月量产，目前已经接受全球预订。

松下：丢失国产Model 3配套香饽饽，国内装机量排名由年初的TOP 5掉回尾部，目前主要配套丰田系，包括天津一汽丰田和广汽丰田等。

鹏辉：装机量排名第15，主要配套上通五、广西汽车、吉麦新能源、长安汽车等客户。其中上通五为其第一大客户。