青海：“千亿锂电产业计划”或重新迎来曙光

eo记者 姜黎

编辑 冯洁

国内恐怕没有哪个省区比青海对锂电有更深的“执念”了。

2021年初，青海省发展和改革委员会、科学技术厅、工业和信息化厅、能源局联合发布《支持储能产业发展的若干措施（试行）》（下称《措施》），除了对“新能源+储能”项目中自发自储设施发售的省内电网电量给予每千瓦时0.1元运营补贴外，还特别提出：“引导新能源储能建设企业在同质同价条件下，优先采购省内产品，带动省内储能制造产业发展”。

一位资深研究人员认为，灵活性是青海的刚需。随着储能的必要性逐渐显现，“千亿锂电产业计划”似乎重新迎来了曙光。

2014年《青海省千亿元锂电产业发展规划》（下称《规划》）明确提出，将青海省锂电产业优势最大限度地转化为经济优势，在青海建设全国具有一定影响力的千亿元锂电产业基地。但坐拥约2000万吨盐湖锂资源的青海，锂电产业化并非一路坦途。

一位储能从业者透露，由于盐湖提锂的复杂性以及缺乏市场需求，国内电动汽车刚刚兴起时，青海并不是投资者最看好的地方。

2021年3月下旬，高盛的一份研究报告指出，随着全球对动力电池的需求不断增长，年初以来，锂钴镍三大电池金属价格不断上涨。高盛认为，为了促进电动车产业发展，一些国家可能会考虑实施关键金属储备策略。

上游资源日渐火热起来。

与“锂电硅谷”的距离

2015-2019年青海省的统计年鉴显示，以全国数据为基础对比分析，青海2015-2019年GDP保持了较高速度的增长，环比增长速度在7.9%-12.3%之间，而同期全国GDP的增长速度在7.0%-11.5%之间，青海的经济发展速度高于全国水平。

在可喜的数字背后，青海面临着“十三五”时期国内许多资源型大省共同的难题：产业结构转型。

《青海省十三五规划纲要》（下称《纲要》）把动能转换列为第一大挑战：“我省在特色资源和低电价基础上发展起来的工业经济，在新常态下比较优势正在减弱，现有基础难以为快速增长做出更多贡献，产业结构层次不高、竞争力不强的问题凸显，结构不合理问题尚未得到根本扭转；省内新技术、新产业、新业态、新模式发展势头虽然较好，但体量小、占比低、牵动性弱，短期内还难以形成有效支撑，新旧动能青黄不接问题十分突出。”

2015年初，时任青海省长郝鹏在政府工作报告中提出，该省2015年GDP预期增长目标为8%，相对2014年9.2%的增速，下调了1.2个百分点。郝鹏强调说，这些预期目标的制定，既可确保“十二五”规划的圆满收官，又能为民生改善、生态保护、产业升级创造条件，“缩小差距不动摇，增长调速不减势”。

而“着力构建在全国具有重要影响力的千亿元盐湖资源综合利用产业集群”是《纲要》中提出的产业转型升级突破口之一。

其中，锂电又是盐湖产业的重要组成部分。根据《规划》，到2020年，青海锂电产业投资达700亿元，产值达780亿元以上。到2025年，青海锂电产业投资将达1600亿元，产值达1800亿元以上。

2016年，郝鹏在“锂产业-新生态”国际高峰论坛上表示，力争到2020年把青海打造成集锂资源开发、锂电池材料生产、锂电池组装制造为一体，在全国有影响力的千亿元的锂电产业基地，实现从锂资源大省到锂产业强省的转变。

比亚迪股份有限公司董事局主席兼总裁王传福参加了这次会议。

2017年1月3日，青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（简称“盐湖比亚迪”）成立，由比亚迪股份有限公司持股49%，青海省国资委监管企业青海盐湖工业股份有限公司持股49.5%，深圳市卓域成投资有限公司持股1.5%。同年12月27日，盐湖比亚迪将新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资48.49亿元。2018年2月3日，盐湖比亚迪“牵手”盐湖工业控股公司蓝科锂业，被业界称为中国最大的碳酸锂项目开工。

同样背负着沉重转型压力的山西，选择的突破口则是新能源汽车产业。

2015年11月，山西公布“煤-电-车”战略。2016年3月25日，时任山西省省长李小鹏，时任省委常委、太原市委书记吴政隆一起见证了太原比亚迪公司新能源汽车生产基地开工。从2016年开始，太原用了不到一年时间，就把全城8000余辆出租车全部换成了电动车。

这样的转型速度离不开“真金白银”的扶持。

山西于2016年起，按同期国家补贴资金1:1的标准，对电动汽车推广应用给予省级财政资金补贴、对省内电动汽车生产企业给予营销补助。同时要求省直机关、事业单位新增或更新的车辆中，电动汽车比例不低于30%，并逐年提高比例。

据eo了解，国、省两级对于纯电动汽车各补5.5万元/辆，而当时近20万的车辆购置成本仍远高于车主的预期。为了完成更换“大业”，太原市财政专门拿出了两倍于国家标准的补贴约11万/辆，市财政支出了约9亿元。

前述从业者介绍说，山西同样也吸引了一些锂电材料企业投资，由于是开采锂矿石，比青海盐湖提锂的工序更简单，镁锂比也更低，而青海缺乏电动汽车需求，吸引力并不是很大。

多位业内人士指出，青海盐湖的镁锂比可达500:1，相比澳洲、南美等地，镁锂比都更高，所以青海盐湖提锂发展需要的时间更长，挑战也更大。如果价格合适，货源稳定，一些国内的电池厂商和车企甚至宁愿进口锂资源。

一位锂电从业者介绍说：“电池不太适合长途运输。电池厂最好建在汽车主机厂边上。比如松下的厂房就跟Tesla是挨着的，宁德时代的工厂也都和合资公司离得很近。”

但前述研究人员认为，山西的电动汽车需求缺乏可持续性，私家车用户的积极性并不高，近期增长空间有限。另外，系统对储能调峰的需求也不算急迫。

对发展锂电产业感兴趣的还有四川。甘孜、阿坝等锂矿储量丰富的地方都曾吸引电池厂商的目光。“四川西部少数民族较多，矿石开发需要考虑到社会民族因素，锂矿并非这里的主打产业。”上述研究人员指出：“随着储能的需求增长，青海依然是值得被看好的地方。”

可再生+储能，唯一解？

2020年夏，青海实现连续31天全省全清洁能源供电，创下能源清洁发展的世界纪录。国网青海电力公司的数据显示，截至目前，青海新能源装机1609万千瓦，占比50.4%，已成为国内新能源装机占比最高的省份。

但新闻稿中提到：“充分利用水电大发的有利时机，实现全省全清洁能源供电。”换句话说，高比例风光下，调峰是系统“刚需”。

“青海可能是全国最需要配套储能的地方。”前述研究人员指出。与山西以煤为基础的能源结构不同，青海发展新能源选择储能做配套的动力要更强烈。

eo曾报道过，2017年6月，青海省发改委发布当年的风电开发建设方案，在全国首次提出，风电项目应按照建设规模的10%配套建设储电装置，储电设施总规模33万千瓦。但可再生电源强制配套储能的政策遭到风电行业的强烈反对，随后，强制配套改为鼓励配套。

2019年初青海又开始推动共享储能。“共享”指的是对减少弃风弃光带来的收益，由新能源发电场站和储能投资商分享。

鲁能海西州多能互补集成优化示范工程储能电站是第一个“吃螃蟹”的。2019年4月，国网青海省电力公司以及鲁能集团青海分公司、国电龙源青海分公司、国投新能源投资有限公司三家新能源企业签约，开启了青海储能电站与集中式光伏电站之间的调峰辅助市场化交易，标志着共享储能调峰辅助服务市场试点启动。鲁能储能电站按照放电电量向光伏企业收费，度电0.7元，由省调直接调用。

“共享储能的方式的确分散了投资回收压力。”前述从业者说。

继2020年年初多省区发文强制要求可再生能源配套储能之后，可再生能源+储能的模式成为焦点。根据CNESA的统计，2020年1-9月新增电化学储能投运533.3MW，其中新能源发电侧储能比重最大已达到2/3。

而青海几乎是这其中最为积极的省区之一。2021年2月，青海省多部门联合下发的《措施》将对“新能源+储能”、“水电+新能源+储能”项目中自发自储设施所发售的省内电网电量，给予每千瓦时0.10元运营补贴，2021、2022年投产的电化学储能项目均可享受该补贴。

前述从业者透露，青海吸引储能项目投资的一个隐含前提条件是，投资商要在青海开设电池或材料厂，带动当地锂电资源的开发和产业发展。

这似乎与东部沿海省区的策略相似：投资海上风电项目的隐含前提是为当地带来风机及其零部件生产商。

多位业内人士分析，可再生能源强制配套储能是青海难得的机遇，从前因为缺乏电动汽车需求，在动力电池上没能抢占先机，坐拥广阔的盐湖锂资源，却难以“一展身手”。虽说储能电池增长速度仍不比车用动力电池，但凭借青海多年积累的锂电池制造基础，曙光已现。

不过，一位储能研究者指出，储能能够通过为光伏调峰获得收益来回收投资成本，其前提是弃光天数足够多，每年调用天数至少达到2/3以上，否则利用率太低，难以回本。如果光伏是平价项目，配套储能的模式几乎行不通。此外，调峰价格和补贴可能随市场波动而变化，对储能来说收益并不确定。

上述研究者说：“最根本的解决办法还是加大长寿命储能技术研发，扩大储能应用市场，以规模效应促进成本下降。”

此外，有电池从业者分析说，锂电产业以外，拥有清洁能源的青海，可能吸引传统高载能行业“西迁”。毕竟，为了实现低碳生产的目标，青海的清洁能源对于他们来说是稀缺资源。

向上游延伸

2021年3月25日，特斯拉美国官网显示，Model 3及Model Y车型均涨价500美元。特斯拉相关负责人回应称，本轮涨价是因为电池成本上涨，导致车型生产成本上升。

高盛预测，短时间内钴、锂等元素价格将大幅上涨，若锂元素价格回到历史高点，则动力电池的成本将增加一倍以上。

2020年，马斯克曾在特斯拉电池日上宣布，未来数年内，特斯拉将通过技术和工艺创新来削减一半的电池成本。他表示特斯拉已经获得内华达州一块占地约40平凡公里土地的使用权，计划用简单的方法提炼锂，并将修建一座锂冶炼厂，向位于得克萨斯州新超级工厂供应锂电。

不少分析人士认为，特斯拉的计划不太可能在近期内取得成果，而是旨在向老牌锂电生产商施加压力，要求其提高产量，以支撑处于扩张中的汽车生产。

国内车企和电池企业也日渐重视对上游资源的布局。2021年1月27日，格尔木比亚迪锂电材料有限公司成立，唯一股东为比亚迪，经营范围包括非金属矿物制品制造和非金属矿及制品销售矿产资源（非煤矿山）开采。

宁德时代则瞄准了全球锂资源。2020年，该公司入股了两个海外锂业公司。据路透社报道，9月14日，宁德时代购买超过1000万股加拿大Neo Lithium公司股份，总投资约850万加元（约合人民币4400万元），占其总股份的8%，成为该公司第三大股东。9月4日，曾以5500万澳元(约2.7亿人民币)收购澳洲锂矿企业Pilbara Minerals Limited 8.5%的股权。

“锂资源对电池和车企来说，是一种战略储备。”前述研究人员指出。

而目前以锂为核心的电池技术是否能够适应正在浮出水面的长时储能需求，可能是摆在锂电面前的最大挑战。

2020年，美国部署了1464MW/3487MWh储能系统，装机功率同比增长180%。相关媒体报道，10月，加利福尼亚州的一个社区选择聚合商联盟发布了部署长时储能项目的要求，指出符合条件的长时储能系统：装机容量为50MW或更高；持续放电时间为8小时或或更长时间。国内在构建以新能源为主体的新型电力目标下，对储能的期待也有所变化。

长时储能涵盖了包括抽水蓄能、重力储能、压缩空气储能、液流电池、绿色氢能、锂离子电池储能系统等在内的一系列技术。多种技术路线的竞争才刚刚开始，谁会占上风尚未可知。

短期不高估，长期不低估，或许是业界对青海发展锂电最理性的判断。