电池生产商LG能源拟筹资超百亿美元，韩国史上最大IPO袭来

6 月 9 日下午消息，据《韩国经济新闻》报道，韩国蓄电池制造商 LG 能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd。，下称“LG 新能源”）正式启动上市流程，估值或达 100 万亿韩元（约合人民币 5733 亿元），有望刷新韩国最大 IPO 纪录。

计划在今年下半年上市的韩国企业中，至少有 10 家公司估值超 1 万亿韩元，预计今年韩国新股发行规模创历史新高。

6 月 8 日，据韩国投资银行业界消息，LG 新能源当天向韩国交易所申请了有价证券市场上市预备审查。预计于今年第三季度上市，募资规模或超 10 万亿韩元（约合人民币 573 亿元）。

LG 新能源有望打破韩国保险公司三星生命（ Samsung Life Insurance ）的记录，成为韩国股市上最大 IPO。三星生命于 2010 年上市，募资金额为 4.89 万亿韩元。


去年 12 月，LG 新能源由 LG 化学（ LG Chem Ltd。）拆分成立，生产蓄电池和能源储存装置（ESS），用于电动汽车、智能手机、笔记本电脑、平板电脑。

LG 新能源的一季度销售额和营业利润分别高达 4.25 万亿韩元（约合人民币 243.92 亿元）和 3410 亿韩元（19.55 亿元）。随着全球电动汽车市场快速增长，订单蜂拥而至，公司开始实现盈利。

据市场调查企业 SNE Research 透露，截至今年 4 月末，LG 新能源在全球电动汽车市场的份额为 21.5%，位居世界第二，仅次于中国电池制造商宁德时代，市场占有率为 32.5%。

即将进行的 IPO

目前，全球热门游戏《绝地求生》开发商 Krafton、制药公司 HK inno.N（原 CJ 医药健康公司）、造船厂现代重工、乐天集团旗下租赁公司 Lotte Rental、韩国最大互联网银行 KakaoBank 以及支付巨头 Kakao Pay 处于预审阶段。

分析师预测，下半年新股发行规模有望达到 20 万亿韩元（约合人民币 1147 亿元），再加上配股融资，今年韩国股市的筹资总额将逼近 40 万亿韩元（2293 亿元）。

但 LG能源还是存在一些问题，其最主要的影响是电动汽车和储能系统起火事故让 LG能源直接承担了巨额的赔偿，有可能会对全年净利润产生相当大的负面影响，比如现代汽车 Kona 电动车的召回事件和储能系统（ESS）的起火事件，单单前项就可能损失超1万亿韩元。