中石化+蔚来>特斯拉？

新基建大幕在2020年拉开，发展“换电”赫然在列。政策东风下，车企顺势而为。

早有北汽新能源依据公共出行的主营优势提前布局，后有长安、吉利、东风等车企纷纷加码换电投资。但在风眼之中，蔚来与特斯拉无疑是最引人关注的。

一方是将换电作为核心卖点的造车新势力龙头、一方是拥有着全球最大规模充电站布局的全球新能源汽车龙头。二者关于充电、换电之争也在一定程度上代表了技术路线发展的博弈轨迹。而随着三桶油之一的中石化发布换电站建设规划，换电投资再添重磅砝码。

蔚来换电先行

公共领域率先试点，但大增量来自C端。

央视近日报道称，从今年下半年开始，将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点，各城市申报试点工作方案将在5月底前完成申请。

此次组织开展的新能源汽车换电模式应用试点是由工业和信息化部、国家能源局联合组织开展。具体内容包括换电模式车辆推广目标，鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业化运营等七大方面。

在此之前，蔚来对于换电商用模式的探索早已先行。

5月9日，乌鲁木齐首座蔚来充换电一体站——乌鲁木齐红星美凯龙，正式落成并投入运营，这是蔚来全国第211座换电站、第156座超充站，也是新疆的首座第二代换电站。该站位于乌鲁木齐市水磨沟区红星美凯龙，属于核心商圈，周边交通便捷，能够辐射乌鲁木齐各大区域，为乌鲁木齐及全疆用户带来更加快捷、智能的补能体验。按照蔚来的计划，3年内，将在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆共8个省、自治区，累计部署100座换电站、120辆移动充电车、500座超充站、超过2000根超充桩以及超过10000根目的地充电桩。

蔚来凭借其造车新势力龙头的地位，吸引了众多核心厂商关注换电。其实在蔚来之前，北汽新能源早已在换电领域开始探索。

作为国内最早在新能源汽车换电模式方面进行大规模投入和实际运营的汽车企业，北汽新能源的换电站几经升级。截止到现在，北汽新能源已在全国19个城市建设换电站209座，运营169座；全国累计投放换电车辆1.86万辆，累计换电667万次，累计换电9.64亿公里。

北汽新能源的订单结构显示，其主要营收仍主要依托于公共交通业态。因此对于应用场景要求较高的换电模式在北汽新能源发展的过程中得以顺利的开展，并且收获了一定的成果。然而，新能源汽车的产业增长最终是要依靠TO C市场崛起所释放的红利，因此北汽新能源未来向TO C端的发力是可以预见的大概率事件，其换电先行的成果能否巩固并协同个人市场，就成为了一个未知数。

但想必随着换电模式与充电模式的路线之争持续，北汽新能源在换电领域的累计也将具有更多的想象和成长空间。

特斯拉直面“蔚来+中石化”

中石化下场造换电站，加速换电路径的发展。

赶得早不如赶得巧。

产业投资的节奏在很多时候都是企业能否顺势而为的关键，与其前期大肆烧钱、不如等先行者趟出一条血路后再以更加从容的身姿下场。

在当前的电动车格局中，特斯拉无疑是烧钱最狠、血拼全球的存在。无论从车企维度衡量产销量，还是从资本市场对比股价表现。蔚来似乎还未具有与特斯拉同量级掰手腕的硬实力。但如果蔚来这侧天平上的砝码多了中石化，那么这场竞争无疑将变得更具看点。

4月中旬，车圈一则重磅合作落地。蔚来与中国石化合作的蔚来换电站在中石化朝英站正式落成。这是蔚来的首座二代换电站，也是蔚来与中国石化合作的首座换电站。站内可容纳电池数量为13块，单次换电时间为4分30秒，日服务能力最高可达到312次。而目前，主流的充电通常要最少30分钟才可以解决里程焦虑。虽然特斯拉推出了V3超级快充，峰值功率能达到250KW，号称能在5分钟，充入能够续航120KM的电量。但其碍于基础设施配套及成本，依然无法得到大规模普及。

一边是加油站遍布全国的央企巨无霸悄然转型，一边是造车新势力中的领头羊加速奔跑。如果新势力头部品牌与“两桶油”的油站生态相互赋能，那换电商业运用的前景大概率会因此扩充。

借助“车企+加油站”模式的助力，换电站或许可以从规模上迅速扩张，而蔚来在新能源汽车市场中的市场地位以及中石化央企的身位则可能破解备受质疑的诸如土地资源紧缺、标准难以统一、地方政府落地等诸多实际问题。

目前，中石化加油站总数位居世界第二，在全国拥有3万多座加油站。根据规划，至2025年中石化充换电站将达到5000座，所有电动车都能使用。

中商产业研究院发布的统计数据显示，截至2020年12月，国内换电站保有量总计555座。奥动新能源换电站数量排名第一，总计286座；蔚来排名第二，总计175座；杭州柏坦第三，总计94座。

对比来看，特斯拉在中国大陆已拥有超过800座超级充电站，超过6300座超级充电桩，搭配超过700座目的地充电站，超过1700座目的地充电桩。

尽管特斯拉曾尝试过换电服务，但多是应用于出租车、公交车这类公共交通领域。对于民用电动车而言，特斯拉始终坚定认为充电模式是最佳的补能模式。

从建设成本而言，充电站的经济性的确更优。换电站的建设成本和运营成本都很高，通常要按照每1辆车储备1.5块电池才能维持正常运转。北汽新能源曾表示，一个换电站的建设成本近1000万元，电池储备的成本达到322万元。巨额的资金投入加上5-6年的长投资回报周期对企业提出巨大挑战。