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亿华通(688339)6月25日晚间披露以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募集资金不超2亿元，将用于燃料电池综合测试评价中心、补充流动资金。发行对象为UBS、北汽新动能、JPMorgan以及MorganStanley。业内人士认为，公司的氢燃料电池业务受益于“碳达峰、碳中和”这一全球环保共识，也是众多实力机构参与的主要原因。
发行价格为235.02元/股 周五收盘股价为248.6元/股
本次拟发行股票的股票数量为850,991股，未超过发行前公司总股本的30%。本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。根据本次发行竞价结果，认购对象拟认购金额合计为199,999,904.82元。
公司于2021年1月与关联方共同发起设立水木领航基金，其中公司作为有限合伙人认缴出资1亿元，占该基金出资总额的20%，现已实缴出资2,000 万元。公司将该项投资认定为董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资，并从本次募集资金总额中予以扣除，本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况为：1.燃料电池综合测试评价中心，扣减后募集资金投入金额1.5亿元;2.补充流动资金 4,999.99万元。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为235.02元/股。周五收盘，公司股价为248.6元/股。
未来四年燃料电池产业投资规模有望达千亿 拉动产业运营规模至万台以上
公司表示，在“碳达峰、碳中和”这一全球环保共识下，减碳加氢日益成为解决能源结构及环境问题的有效途径。氢燃料电池技术具备清洁、零排放、长续航、加氢时间短等优势，且在长途、重载、商用等领域与纯电技术路线形成良好互补，将对国家实现“双碳”战略目标产生重大意义。
2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》(以下简称“《示范应用》”)。
《示范应用》要求示范城市群在未来四年示范期间，推广超过1000辆达到相关技术指标的氢燃料电池汽车，建成并投入运营加氢站超过15座。在此背景下，包括北京、上海、四川、重庆、山东、江苏等省份40 多个城市相继发布了鼓励区域氢能与燃料电池产业发展、加大产业扶持力度的地方政策。考虑奖励带动的社会资本投入，预计未来四年燃料电池产业投资规模有望达千亿，拉动产业运营规模提高至万台以上，燃料电池汽车产业迎来广阔前景。
募投指向可靠性、耐久性、低温环境适应性提升等7个模块
近年来，在氢燃料电池汽车产业化进程加速的背景下，包括亿华通在内的发动机系统供应商不断加大研发力度并促进科技成果转化，产品及技术的迭代速度明显加快，同时终端应用场景已从前期单一的公交领域迈向公交、环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用。
在《示范应用》的有序引导下，随着行业的不断扩容、关键零部件提升、以及更多终端的持续运营，下游客户将不断展现对更高功率、更高能效、更高可靠性及耐久性产品的迫切需求趋势，这就要求发动机供应商持续攻克性能、寿命、成本等关键问题，不断提升低温环境适应性、耐久性、可靠性、动态特性、安全性、效率及经济性等综合性能。
随着氢燃料发动机系统不断的升级与产量的提升，产品的综合测试需求日渐庞大。但行业整体仍处于产业化的初期，国内第三方测试资源不足问题突出，测试设备资源紧张、测试效率低下等情况较为常见。同时，大多数第三方测试机构不具备开发性试验验证能力，提供的测试项目单一且单项测试费用高企。
公司的氢燃料电池发动机系统为自主研发，需自行设计测试方案并执行多项定制化程序。同时，随着公司产品额度功率的快速提升，现有测试能力已无法满足高功率新产品的测试需求。在此背景下，仅送第三方测试则面临研发验证项缺失的痛点，提升自主测试能力势在必行。
本次发行募投项目将帮助公司全面开展覆盖 80kW-240kW 功率范围的产品研发及测试工作，包含可靠性提升、耐久性提升、低温环境适应性提升等在内的7个功能模块，完善公司在高功率氢燃料电池发动机领域的综合测试能力，不受制于自身条件或第三方测试条件限制，保障公司研发测试活动的完整性，不断提升产品先进性。本次募投项目投向燃料电池发动机综合测试评价中心建设及补充流动资金，将有利于公司把握市场前瞻性机遇，提升市场份额。
（来源：投资快报）
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