光伏压延玻璃产能置换限制放开 未来供需或渐趋宽松

7月20日，工业和信息化部发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（以下简称“《办法》”），自8月1日起施行。值得注意的是，《办法》提出，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

光伏玻璃曾经是今年年初光伏产业链中最紧缺的产品之一。去年6月以来，市场主流的3.2mm镀膜光伏玻璃从每平方米24元左右快速攀升，今年年初价格最高曾经达到每平方米45元。之后，受多种因素影响，光伏玻璃价格3月底又出现回落。

光伏玻璃被踢出产能限制清单，让行业内外企业纷纷进入光伏玻璃领域。中国经济时报记者从企查查获得的数据显示，截至7月20日，我国共有在业存续的光伏玻璃相关企业26431家，自2019年开始，相关企业注册量飞速上涨，2019年新增注册相关企业3327家，2020年5262家，2021年4044家。

阿特斯阳光电力集团相关负责人在接受中国经济时报记者采访时表示，《办法》对光伏压延玻璃开“绿灯”，没有强制要求产能置换，产能建设按照需要来进行。目前，在建和正在运营的光伏玻璃项目总数可以满足270吉瓦到300吉瓦，两年到三年内供应充足。未来，3.2mm镀膜光伏玻璃价格可能回调到每平方米23元到24元。从长期来看，依然需要持续增加产能和保持持续关注。

保利协鑫原副总裁吕锦标在接受中国经济时报记者采访时认为，受产能置换政策的影响，去年光伏玻璃在产能不足的情况下价格暴涨。在工业和信息化部的政策调控下，今年第一季度，光伏玻璃价格回落到正常水平。《办法》在引导玻璃行业产能置换政策的同时，注意继续保持光伏玻璃的差别化政策，这样的做法有利于保持光伏玻璃供应的稳定。

据吕锦标预计，今年全国光伏组件产量预计能保持180吉瓦以上。光伏玻璃价格不会推高光伏组件成本，其供应预计可以满足光伏需求，价格平稳，支持光伏产业降本路线图。

国金证券的研究认为，对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，符合市场预期。产能风险预警机制或将利好存量指标多、扩产确定性高的光伏玻璃头部企业。此次光伏玻璃相关政策整体上将有利于维护行业竞争格局健康、促进产能向优质企业集中，同时也并未对优质和差异化的行业潜在新进入者完全关闭大门。