上半年宁德时代电池装机量全球第一，前十榜单中国企业占一半

近日，韩国能源市场分析机构SNE Research公布的统计数据显示，今年上半年，全球车载动力电池装机量共计114.1 GWh，较去年同期的45 GWh增长了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是宁德时代（CATL）、LG能源和松下，三家巨头占据了全球动力电池市场近70%的份额。

另外，从国别来看，中国企业占5家，分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科和远景动力（AESC）。韩国企业有3家，分别是LG能源、三星SDI、SKI。还有两家是日本企业，分别是松下和PEVE，其中后者是丰田和松下的合资公司。


前三家份额接近七成

无论是在国内还是全球，动力电池市场集中度高的现象都非常明显。今年上半年，宁德时代的全球动力电池装机量达到34.1 GWh，同比增长234.2%，排名第一，市场占有率为29.9%。事实上，从2017年到2020年，宁德时代连续4年夺得全球动力电池装机量年度冠军，但在2020年上半年，LG能源曾一度超过宁德时代，问鼎半程冠军。

今年上半年，LG能源的装机量是28 GWh，同比增长169.8%，市场占有率为24.5%。松下依然位列第三位，装机量为17.1 GWh，同比增长69%，市场占有率为15%。也就是说，上述三家厂商的市占率合起来达到69.4%，且与第四名及之后的电池厂商拉开了很大差距。

值得注意的是，在2020年上半年，宁德时代、LG能源和松下的装机量非常接近，分别是10.2 GWh、10.4 GWh和10.1 GWh。而今年上半年，三家厂商在装机量方面也拉开了差距，这并非毫无缘由，可能是由于各自主力市场发展速度不同导致的。

就像宁德时代依赖中国市场，LG能源的异军突起主要得益于欧洲市场。今年上半年，中国新能源汽车销量同比暴涨两倍，突破120万辆。同一时间，根据CleanTecnica网站的统计，欧洲卖出了103.3万辆新能源汽车，而2020年同期约为40万辆左右。也就是说，上半年中国和欧洲新能源汽车市场都实现了迅猛增长，但中国的增幅更大一些，且以纯电动汽车为主，而欧洲销量中，插混占了相当高的比重。这就使得宁德时代更有优势一些。

不过，这并非最终结果，在宁德时代和LG能源的头名争夺战中，美国市场是一个新增的变数。美国总统拜登上台后，一改前任特朗普的态度，大力扶持新能源汽车，美国极有可能成为继中国、欧洲之后，又一个新能源汽车超级市场。LG能源早年间就已经开始在美国布局兴建电池工厂，且在拜登态度明确后加快了在美扩产步伐。反观宁德时代，由于众所周知的原因，可能很难拓展美国市场。此消彼长之下，未来头名之争还存在很大变数。

“后来者”试图居上

与前三家巨头相比，排名靠后的电池厂商面临的竞争压力和生存压力有过之而无不及，这也就使得它们在抢夺订单和客户方面毫不手软，市场竞争加剧下矛盾丛生。近期引起行业广泛关注的宁德时代和中航锂电的专利官司，也恍惚让人看到了此前持续两年多、横跨韩国和美国两国的LG化学（LG能源母公司）和SKI诉讼战。事实上，上半年榜单前十企业中，增幅最高的就是中航锂电（CALB），装机量为3.2 GWh，同比增长314.8%。

还有一家值得关注的企业是远景动力（AESC），其原是日产参股的电池合资公司，后被中国企业远景集团收购，主要为日产配套。远景动力的新增长点主要在于英国和法国，确切说在于日产和雷诺。今年6月28日，远景动力从雷诺手中拿下了5年40 GWh～120 GWh的动力电池大单，为此将在法国建立超级电池工厂。仅仅三天后，远景动力宣布与日产达成合作，将出资4.5亿英镑建设英国首个超级电池工厂，为日产即将投产、规划年产能10万辆的全新一代纯电动跨界车提供电池。远景动力与雷诺、日产的合作得到了法国总统马克龙、英国首相约翰逊的大力支持，虽然目前排名靠后，但后劲十足。

韩国厂商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在稳步扩张，实现翻倍增长。尤其是SKI，结束了与LG能源的官司后，在美国大举扩张产能，与LG能源在美国市场展开正面PK。

此外，欧洲和美国本土的电池厂商也在崛起，还有越来越多的车企选择自建工厂或合资建厂，动力电池企业面临的竞争对手不仅有同行，还有客户。市场格局还远远没有到定型的时候，所有玩家都不得不全力以赴。