天齐锂业拟对三家全资子公司增资128亿元

7月19日晚，天齐锂业发布公告，公司拟采用增资的方式，增资三家子公司，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。其中，天齐锂业对子公司天齐鑫隆增资63.37亿元，对成都天齐增资62亿元，对射洪天齐增资3.26亿元，合计增资达128.6亿元。此次出资方式为现金出资，资金来源为公司H股发行的募集资金及自筹资金。

公告显示，天齐锂业本次全球发售H股总数为164122200股，根据每股发售价82港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为130.62亿港元。

本次H股超额配股权股数为24618200股，假设超额配股权全额发售，募集资金净额约为19.68亿港元。本次发行募集到资金净额将优先用于SQM股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。

天齐锂业称，鉴于上述募集资金用途均涉及公司全资子公司资金需求，亦需通过全资子公司具体实施，因此经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟采用增资的方式向本次募集资金具体实施主体公司注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。

具体来看，偿还购买SQM股权的并购贷款：为完成对SQM23.77%股权的购买事项，经公司第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司为此次交易设立的境外子公司向跨境并购银团申请合计35亿美元的贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。

安居项目建设投资：安居项目的实施主体为遂宁天齐锂业有限公司，该公司为公司通过成都天齐锂业有限公司持有的全资子公司。公司计划以1元/股的价格由公司出资认缴成都天齐的新增注册资本，再由成都天齐以同等价格增资至遂宁天齐，作为安居项目的建设资金。增资完成后公司对成都天齐以及成都天齐对遂宁天齐的持股比例不变，成都天齐和遂宁天齐仍为公司的全资子公司。

偿还境内部分银行借款：拟使用H股募集资金偿还的境内银行借款的借款主体分别为：天齐锂业(射洪)有限公司、天齐鑫隆、成都天齐及其全资子公司。公司计划以增资的方式将募集到的资金注入上述借款主体或母公司，用于偿还部分银行借款。

补充流动性资金：由于公司主要通过全资子公司成都天齐购买和支付锂化合物生产的主要原材料锂精矿，因此拟将剩余的募集资金增资至成都天齐，用于满足购买锂精矿等流动性需求。

天齐锂业称，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资前后公司对射洪天齐、成都天齐、天齐鑫隆的持股比例不变，天齐鑫隆、成都天齐拟根据下属子公司的资金需求通过逐级增资或借款的方式向下属子公司注入资金，逐级增资完成后的股权比例亦不会发生改变。上述公司仍纳入公司合并报表范围。