集瑞重工拟引入奇瑞商用车等战投

10月12日晚间，中集集团发布公告称，公司控股子公司集瑞联合重工有限公司（简称：集瑞重工）拟进行战略重组，引入奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投为新战略投资者。

具体来看，本次重组交易包括对目标公司的股权归集、债转股、老股转让及增资四个交易步骤，各个步骤项下还包括拟签订的《芜湖泰瑞股权转让协议》《股权转让协议》及《增资扩股协议》。

第一步为中集集团对集瑞重工的股权进行归集。公司、集瑞重工及其现股东芜湖泰瑞拟签订《芜湖泰瑞股权转让协议》。自《芜湖泰瑞股权转让协议》签订之日起十五个工作日内，芜湖泰瑞将所持的集瑞重工26.11%的全部股权按照1元转让对价转让至中集集团。上述股权转让完成后，中集集团持有集瑞重工100%的股权。

第二步为中集集团对集瑞重工实施债转股。自交易步骤一完成之日起十五日内，公司以对集瑞重工享有的部分债权12.39亿元对其实施债转股，债转股12.39亿元全部计入资本公积。债转股完成后，目标公司的注册资本为15.7亿元，净资产为人民币1元，中集集团持有目标公司100%的股权。

第三步为中集集团分别向新引入的战略投资者转让老股。公司与奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投拟签订《股权转让协议》。自交易步骤二完成之日起十五日内，公司以0.35元、0.18元、0.12元的对价分别向奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投转让目标公司35.42%、17.50%、11.66%的股权。上述股权转让完成后，中集集团、奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投分别持有目标公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股权。

第四步为增资，中集集团与奇瑞商用车、芜湖产业基金、兴众风投拟签订《增资扩股协议》，按照上述股权比例对目标公司增资，增资总额24亿元。其中，中集集团以货币和对目标公司剩余债权合计增资人民币8.5亿元，其中货币增资不少于6亿元；芜湖产业基金以货币增资4.2亿元；兴众风投以货币增资2.8亿元；奇瑞商用车以其持有的宜宾宜瑞汽车有限公司100%股权以及内蒙古赢丰汽车有限公司100%股权增资8.5亿元。

公告详情如下：