孚能科技33.18亿元定增落定 广州国资包揽

11月9日晚间，孚能科技披露2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书，此次定增由广州国资包揽。

公告显示，本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2022年10月26日，最终发行价格为23.7元/股，实际发行数量为1.4亿股，募集资金总额为33.18亿元。

本次发行共收到包括UBS AG、华友控股等在内的10名投资者的有效报价，最终确定发行对象为广州工业投资控股集团有限公司（下称广州工控）、广州产业投资控股集团有限公司（下称广州产控）和广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）（下称创兴新能源），认购资金分别为11.71亿元、11.01亿元和10.46亿元，对应获配股数分别为0.49亿股、0.46亿股和0.44亿股。广州工控和广州产控的企业类型均为有限责任公司（国有控股），创兴新能源为合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为广州工控资本管理有限公司。

本次发行完成后，广州工控、广州产控和创兴新能源将分别持有孚能科技4.08%、3.84%和3.65%股权，分列第3、第4和第5大股东。

依据此前孚能科技披露的预案，本次募集资金主要用于高性能动力锂电池项目和科技储备资金。孚能科技表示，募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降；公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化；募投项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力。