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政策风口下，新能源汽车产业发展势头正劲，作为动力锂电池主要正极材料的磷酸铁锂产量也在2022年再创新高，同比增幅高达160%以上。不过，磷酸铁锂似乎正一步步滑向产能过剩，更有机构预测2023年磷酸铁锂将面临产能过剩的风险。
需求旺盛刺激扩产
根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。在市场的刺激下，原料供应端产能正加速扩张。2月1日，根据中国有色金属工业协会锂业分会官方微信公众号，2022年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约为22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约为21.6%。“磷酸铁锂材料产能增长迅速是市场需求的反应。”厦门大学中国能源政策研究院助理教授吴微对北京商报记者表示，由于去年新能源汽车销量增长迅速，下游需求增长带动了整个锂电材料的价格出现了大幅上涨，因此上游原材料厂家大量增加产能。另一方面，目前磷酸铁锂比同为主要正极材料的三元材料更具优势。正极材料在锂电池材料成本中占比最高，直接影响电池的性能与整体成本的高低。磷酸铁锂价格便宜，但是能量密度是其难以弥补的短板，三元电池装机量一度超过磷酸铁锂。不过，由于三元电池成本较高且安全性存在缺陷，两者的竞争格局再次反转。随着比亚迪的刀片电池横空出世，性能有了大幅提升，磷酸铁锂产量也在2021年5月再次超越三元电池。“相比于磷酸铁锂，三元材料成本肯定更高，且生产过程当中需要用到钴，而钴大部分从刚果进口，受开采过程影响全球产能受到一定的限制，种种原因限制了三元材料等增长，未来磷酸铁锂仍应该是主流的技术路线。”吴微说。不同于三元材料中的钴需要从国外进口，生产磷酸铁锂所需要的锂矿石和磷矿石在我国储量充足。我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国，而我国的锂矿储量全球第五，储量相对来说比较丰富，占全球储量的7%。
技术门槛低、扩产周期短
磷酸铁锂产量快速增长的同时，未来是否会出现产能过剩风险引起广泛的关注。据东吴证券预测，2023年，随着各大企业产能释放，全国磷酸铁锂整体供给量将达到237.1万吨。但是需求量仅为184.6万吨，将过剩52.5万吨。而据电池中国不完全统计，各厂商宣布的磷酸铁锂扩产规模加上现有产能已超500万吨，规划产能显著高于需求。磷酸铁锂产能为什么容易过剩呢？这主要是由于生产磷酸铁锂技术水平简单，门槛较低。磷酸铁锂的扩产周期仅有6-12个月，同质化严重，涉足磷酸铁锂的除了德方纳米、湖南裕能等老玩家以外，还包括钛白粉和磷化工公司，甚至包含煤化工和石油化工公司，动力电池和锂资源型企业也深入其中。无锡数字经济研究院执行院长吴琦对北京商报记者表示，磷酸铁锂在2023年可能出现供大于求，产能过剩，“成也新能源汽车，败也新能源汽车”。供给方面，近年来，在新能源汽车市场推动下，磷酸铁锂产能快速增长，而由于磷酸铁锂技术门槛低、扩产周期短，全国磷酸铁锂规划产能已超过2100万吨。“需求方面，在国家补贴退补、油价下调的2023年，新能源汽车市场将迎来调整期，销量增速或将放缓，而且能量密度相对不高的磷酸铁锂将面临三元正极的挤压，导致需求放缓。”吴琦说。不过，也有观点认为，现在谈产能过剩可能言之过早，因此还不需要政策干预。“目前整个新能源汽车市场需求还是非常旺盛的，新能源汽车的经济性越来越显现出来，市场渗透率有望继续提升。除了动力电池，储能电池2022年增长也非常快，特别是以美国和中国为代表的储能市场增速非常高，储能市场需求也会很大，同时，欧洲能源危机后，全球各地都在加速分布式光伏的发展，也需要磷酸铁锂材料支撑。”吴微说。
提速新能源替代
一旦磷酸铁锂出现产能过剩，相关企业将如何应对？兴发化工集团表示，未来产能过剩后，对公司的影响取决于公司制造磷酸铁锂的成本、市场价格、产品规模等因素。吴琦认为，应对产能过剩，应加快技术创新，提升电池能量密度水平，避免低端化、同质化竞争，同时加快在储能市场的商业化应用，打造动力、储能等多元化业务结构。产能过剩将给企业带来降低成本的压力，以量换价。为降本增效，正极材料企业纷纷向上下游拓展。以德方纳米为例，公司拟投资8亿元，在云南曲靖投资建设年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目，下游方面则与宁德时代、亿纬锂能开展合作。湖南裕能、湖北万润、安达科技等也先后宣布布局磷酸铁业务。此外，跨界布局的化工企业则有望发挥自带一体化的优势。吴微表示，未来如果出现产能过剩，其实反倒有可能成为新能源汽车加速替代传统能源汽车的一个契机。
未来，新能源车替代将进一步提速。“近两年新能源汽车的一些车型有出现提价，究其原因和上游电池材料价格上涨有关。如果锂电池、磷酸铁锂的产能适当过剩，能够带来原材料价格下降，进而降低新能源汽车价格，有利于推动新能源汽车替代传统能源汽车。”吴微说。
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