全球规划氢能项目超过1TW，但欧洲优势地位面临挑战

据Aurora最新的全球电解槽数据库显示，尽管通胀压力和原材料市场挑战日益严峻，但全球电解槽计划项目容量已上升至1125GW。相较于2022年10月公布的数据，全球的电解容量增加了168GW，增加了18%。

放眼全球，1TW的电解槽安装仍是遥不可及的梦想：全球有80%的电解项目处于开发的早期阶段，缺乏项目关键细节，如具体位置、技术供应商或目标里程碑时间表，且只有1%的项目在建设中。计划到2030年投入运营的项目总计为269GW，自2022年10月以来增加了1/3。运营容量总计为450GW。

欧洲仍是电解槽最受欢迎的潜在地点，占比超过早期规划阶段项目的 56%，但其份额已从上一版数据的63% 有所下降，表明欧洲受欢的迎程度面临挑战。自 2022 年 10 月以来项目容量增幅最大的地区是北美，欧洲则位居第二。

据 Aurora 计算，全球电解槽生产能力有望在 2025 年达到 48 GW/yr，比六个月前的计划产能高出 60%。总部位于美国的电解槽生产商 EvolOH 现在占计划到 2030 年运营的项目的最大份额：22%。紧随其后的是比利时企业集团 John Cockerill 的份额为9%。

自2022年10月以来，计划生产项目总累计产能几乎翻一番，从2030年的231GW增至410GW，比原计划到2030年投产的电解槽项目产能高出38%。Aurora研究发现，新公司正挑战欧洲在电解槽行业的主导地位-欧洲将自2025年失去大部分生产份额。到2030年欧洲累计生产能力份额已从2022年10月的67%降至40%。

但欧洲在全球氢能和电解槽供应中所面临的地位挑战并未影响欧洲氢能需求的急剧上升。Aurora 预测，和2023年相比，到2030年欧洲氢气总消耗量有望增长60%，且到2040会增加3倍以上。

未来几十年供需的涌入，广泛部署的氢气运输网络，使得欧洲能发展液氢批发市场，将定价结构从生产者和消费者之间的双边协议变为边际定价模式，欧洲每个地区的氢气价格由满足所需的最昂贵来源决定。

Aurora新的欧洲氢能市场模型显示，低碳氢的平均批发价将从 2025 年的 7 欧元/公斤下降到 2050 年的 2.8 欧元/公斤。在可再生能源发电能力扩展的推动下，整个欧洲大陆的电价下降将推动低碳氢的平均价格在 2020 年代后期下降。Aurora 研究发现，长远来看，随着进口氢进入供应组合并取代市场上取代更昂贵的欧洲本土生产的氢，欧洲的氢气价格会下降。

Aurora Energy Research 氢研究主管 Anise Ganbold表示，在俄乌持续争端和通货膨胀压力下，事实证明对氢能的投资是具有弹性的，正如过去六个月电解槽项目增长 18%。

Aurora Energy Research 氢研究主管 Dilara Caglayan则表示，欧洲电解槽和生产能力份额的下降是欧洲对美国通货膨胀减少法案反应迟缓、延迟制定可再生氢的具体法规的所导致的直接结果。