TLC中环募资138亿元，投建35GW硅片、25GW N型TOPCon电池项目

8月2日，TCL中环新向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。本次发行可转债拟募集资金总额不超过1,380,000.00万元（含1,380,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目将建成35GW高纯太阳能超薄硅单晶材料项目所需的厂房及其他配套设施等，并购置生产所需的线切机、自动粘棒机、脱胶机、蒸煮粘板一体机等及配套自动化设备。本项目实施后，预计将形成年产35GW高纯太阳能超薄硅单晶硅片的生产能力。本项目总投资365,005.00万元，其中拟使用募集资金350,000.00万元。项目建设整体周期约18个月，包括前期筹备、设备采购、厂房及室外施工工程、设备到场、安装调试、试运行、验收等阶段。经测算，项目内部收益率56.81%，投资回收期3.00年（含建设期），具有较好的经济效益。

TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目围绕高效太阳能电池片生产进行布局，拟新建25GW电池车间及其配套基础设施，并购置制绒一体机等各类生产工艺设备及仪器仪表。本项目实施后，预计将形成年产25GW N型TOPCon高效太阳能电池片产能。项目总投资1,066,504.00万元，其中拟使用募集资金1,030,000.00万元。本项目建设整体周期约24个月，分两期实施，各期包括前期筹备、施工图设计、土建施工、设备采购及安装调试、生产及验收等工作。经测算，本项目内部收益率17.31%，投资回收期5.99年（含建设期），具有较好的经济效益。

另外，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟生产G12大尺寸硅片，TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目拟生产的N型TOPCon高效太阳能电池将用于内部配套组件产品生产，不单独对外销售。

目前，项目进展方面，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目已取得《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2303-640901-07-01-443453）和《关于同意年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目环境影响报告表的函》（银审服（环）函发[2023]77号）。公司已取得项目用地的不动产权证书“宁（2023）西夏区不动产权第0059094号”。

TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2304-440112-04-01-935266）和《关于TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂新建项目环境影响报告书的批复》（穗开审批环评〔2023〕144号）

本次募投项目达产后，可以更好配套单晶生产和光伏组件业务。年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目达产后将新增35GW硅片产能，扩产比例为27.34%，先进硅片产能获得显著提升，可以更好地配套持续扩大的先进晶体产能；TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目产品TOPCon电池属公司此前未量产的新产品，建成投产将有助于公司把握光伏电池升级换代的历史机遇，为公司迅速发展的叠瓦组件业务形成配套。

另外，同日中环还发布了2023年半年度业绩预告，预计2023年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为44.80亿-46.80亿，净利润同比增长53.57%至60.42%。中环表示，2023年上半年，光伏行业产业链价格快速下行，对经营成果产生压力；产业链竞争博弈剧烈，对市场环境及经营带来诸多不确定性。公司始终坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，持续提升柔性制造能力，深化产品技术和成本优势，增强内生竞争力，实现穿越周期。