超50万吨！2023上半年多晶硅出货量TPO5榜单出炉

2023年上半年，全国光伏新增并网装机容量再创新高，达到78.42GW，几乎赶上2022年87.41GW的全年总量。受新增装机量带动，多晶硅的出货量也实现了新高，2023年1-6月，多晶硅五大龙头的出货量超50万吨。

据统计，以2023年上半年多晶硅出货数据为标准，多晶硅生产企业排名TOP5分别为：通威股份有限公司、协鑫科技控股有限公司、新特能源股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、东方希望旗下的新疆东方希望新能源有限公司。

01

通威股份

通威股份稳居首位。2023年上半年，通威多晶硅出货量达到17.77万吨，同比增长64%，行业内遥遥领先。作为全球多晶硅行业的龙头企业，通威股份顺应市场需求变化，快速提升N型料的市场供应，N型产品出货量同比增长447%。截至2023年6月，公司多晶硅年产能超过30万吨。

2023年8月，公司“永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目”进入试运行，随着该项目的投产，到今年年底公司将形成多晶硅年产能超过42万吨。

02

协鑫科技

排名第二的协鑫科技上半年多晶硅出货量8.96万吨，同比2022年上半年增长153.82%。

值得一提的是，协鑫科技重压颗粒硅，此前已在年报中披露到2023年底全面停产棒状硅。据公司半年报，2023上半年，公司颗粒硅产量达到8.24万吨，而棒状硅产量逐渐减少，上半年仅有2.87万吨，并且颗粒硅已运营及在建项目总产能达40万吨。

早在2011年，协鑫集团董事长朱共山与公司决策层便决定“另起炉灶”，将目光投向新一代多晶硅制备技术全新革命路径——硅烷流化床法制备颗粒硅。为什么坚持颗粒硅？其一，考虑自身核心竞争力；其二，降本增效；其三，绿色发展。

03

新特能源

新特能源今年上半年出货量达8.61万吨，较上年同期增长80.50%。上半年内，新特能源多晶硅产量大幅增加，主要原因是公司新疆甘泉堡基地多晶硅生产线3.4万吨/年技术改造项目及内蒙古年10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目已于2022年建成并于2023年释放产能。

04

大全能源

2022年底位居第二的大全能源此次暂列榜四，出货量7.68万吨。在积极消化库存以及上半年投产项目处于产能爬坡阶段等因素的影响下，和去年上半年相比，公司2023年上半年多晶硅出货量增幅较小，仅为0.59%。随着公司下半年多晶硅产能增加，预计下半年公司多晶硅出货量高于上半年，到今年年底公司或将重回行业前三。

05

东方希望

东方希望2023上半年多晶硅出货规模在6.5-7.5万吨。公司宁夏石嘴山市年产12.5万吨的多晶硅项目及配套项目预计下半年投产，到2023年底，公司产能将达到25.5万吨。

后市展望：新产能来势汹汹

尽管上半年的多晶硅行业前五强位次有所调整，但整体出货量稳扎稳打，且仍以五大传统龙头为主。然而，下半年起，市场竞争或将变得更为激烈。

笔者跟踪了解，截至8月底，全国拟建在建多晶硅项目规划总产能已近570万吨，大部分均计划在2023-2025年间投产。尽管有不少项目可能存在因实际情况停滞或终止，但总体的待释放量仍不是小数。

同时，数字新能源DataBM.com预计，2023年底全国多晶硅产能或将达到290万吨，下半年待投产产能超140万吨。出货量方面，到2023年底，我国多晶硅企业出货量有望超过120万吨。

此外，除了老玩家加快扩产步伐，新一轮多晶硅扩产运动中，还有众多是多晶硅新玩家，不少投资也颇为大手笔，例如，工业硅龙头合盛硅业甘泉堡及鄯善总计40万吨的多晶硅项目，根据公开消息将先后在2023年底及2024年一季度投产。大量新玩家的重磅入局，势必将推动硅料江湖的龙头们重新排定座次。

另外，光伏行业目前正在经历P型电池向N型电池过渡的技术变革时代，硅料作为光伏电池的核心原材料，其产品品质也在面临更高的要求，高品质的N型料将成为中短期内电池/硅片厂商的必然选择。