微信客服
微信公众号
2023年，海内外储能高增，跑出了产业“加速度”。高工产业研究院（GGII）数据显示，2023年上半年储能电池出货量超87GWh。这一增长趋势，延续了去年的高涨势头。
如今时间已经到了9月，2023年储能市场竞争格局正在加速形成。
在过去的2022年，中车株洲所在国内市场表现十分亮眼，先后斩获20余个储能系统集成/EPC项目订单，装机总量3GWh，位居国内储能系统出货量第二名，增速第一名。
据了解，中车株洲所具备发电侧、输配电侧到用户侧的储能全场景解决方案。除了“塞斯CESS”储能产品家族外，IGBT芯片与模块、光伏逆变器、传感器等亦是其重要产品，这样的产品阵容下，中车株洲所在2023年亦开启了“狂飙”模式。
9月8日，中国大唐集团2023年3GWh储能系统框架采购中标候选人公示，中车株洲所、比亚迪、山东电工时代、海博思创入围。中车株洲所为第一候选中标人，投标报价为28.02亿元，单价约0.934元/Wh。
据记者不完全统计，2023年上半年，国内储能中标规模合计13.4GW/48.4GWh，储能系统（含电池系统）中标量23.9GWh，占比达49%。92家企业（第一中标候选人，集采入围企业）竞逐储能系统（含电池系统）标的，中车株洲所、阳光电源、比亚迪、电工时代储能系统（含电池系统）中标量均超GWh。其中，中车株洲所稳居第一，约为3.5GWh。
而对于稳步上升的中车株洲所而言，加上9月尘埃初定的大唐3GWh储能系统框采。截止今年9月上旬，中车株洲所中标量已超6.5GWh。
而从2023年上半年情况来看，另一龙头企业——阳光电源在海外市场持续保持了高速增长。阳光电源自2016年以来，已经连续7年全球储能系统出货量中国企业第一。
据上市企业2023上半年报统计，共有14家系统集成企业公布了储能业务营收情况（财报未披露的暂不纳入统计），阳光电源、南都电源、派能科技、东方日升、科华数据位列储能业务前五。阳光电源85.23亿遥遥领先。
报告期内，阳光电源的储能系统产品实现营收85.23亿元，同比增长257.26%，营收占比近30%。其中，海外业务占比80%以上。主要是美国、欧洲、亚太及澳洲，同时中东市场在持续增强。
其中，阳光电源储能系统产品的毛利率为30.66%，同比增长12.29%。储能系统产品的营收增速和毛利率增速位列该公司光伏逆变器等电力转换设备、储能系统和新能源投资开发产品中的第一位。
从上述情况来看，2023年储能系统市场格局初步打开。阳光电源依旧将“驰骋”全球市场；而中车株洲所或将跃升为国内储能系统市场龙头。
“嘈杂”的系统集成市场
业界愈来愈认识到，储能系统的复杂性。电池不等于储能电站。一套储能系统是由储能电池、储能变流器（PCS）、温控系统、消防系统、升压系统、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）和其他诸多设备复杂性的集成。
此外，储能系统集成还要向下游业主或EPC承包商交付并提供后续的质保服务，成为业主最看重的环节。
不过2023年上半年，“储能系统集成毛利微薄、储能系统集成商成为“刀尖上的舞者”、储能系统企业今年80%或将倒下……”等言论弥漫着整个储能市场
储能系统企业利润微薄是目前业内普遍存在的现状。从十余家上市储能企业的财务数据来看,海外市场占比较高的企业毛利率相对较高；而主攻国内市场的毛利率仍显微薄。
值得一提的是，连续三年位列国内储能装机量第一，营收持续高增长的海博思创今年正在冲刺IPO。
其销售的储能系统以发电侧为主（2022年发电侧收入占比为67.53%，电网侧占比为31.28%）。国内发电侧恰恰是目前所有细分场景中利润空间最小、竞争最激烈的市场。
总体来看，国内储能尽管增速已经实现了跨越式增长，但盈利性仍是企业不得不面临的难题。国外储能高涨，将吸引更多企业加速“出海”。
中车株洲所储能“揭秘”
今年上半年，中车株洲所参与建设的5个项目投运并网，其中包括华润宁夏海原200MW/400MWh共享储能电站、中电建常德西洞庭100MW/200MWh共享储能电站、中能建投株洲茶陵100MW/200MWh共享储能电站、湖南建工沅江新湾100MW/200MWh共享储能电站、五凌电力永州双牌100MW/200MWh共享储能电站。
中车株洲所创建于1959年，前身是铁道部株洲电力机车研究所，是中国中车核心全资子公司，目前拥有12家主体单位，主要立足于交通与能源领域，目前拥有七千余人的科研技术队伍。
在新型电力系统方面，不管是以新能源为主体的发电侧，包括风力发电、光伏发电、水利水电、储能系统等领域，还是在电网侧，包括电能质量、输配电、负荷侧等以及电力电子器件等领域，中车可提供完整的核心装备和解决方案。
储能是构建新型电力系统的重要基石，是作为新能源高比例接入电网的“稳定器”。入局储能，则在于中车株洲所的“源网荷储”一盘棋。
据此，中车株洲所开发了高安全、电网友好性、高效率和智能化系统。
在安全性方面，中车储能系统从电芯管控、精准控温、电气安全、智能消防等几方面实现高安全集成设计。比如中车株洲所在浸没式冷却/消防一体技术开发方面，可以实现Pack级浸没，全向均温，散热效率更高，噪音更低，单体电芯温升≤4.5K，有效杜绝热失控扩散。 此外，自主多尺度多场仿真平台，通过热电耦合三维联合仿真，热值估算动态调控，控制策略实时优化等技术，可实现单体电芯冷量个性化精细分配，系统性能及安全智能把控。
在电网友好性上，中车株洲所以电网惯量支撑技术及高性能PCS研发助力新能源发电实现与电网交互友好。中车自主的IGBT技术广泛应用于轨道交通、高压输电等领域。基于自主生产应用的IGBT技术，中车开发构建了多款集中式和组串式变流器。其中包括1250kW、1725kW两款集中式变流器和200kW的组串式变流器。
而在高效率方面，中车株洲所通过热管理技术创新及自研IGBT器件、高压级联式拓扑提升储能电站现场综合效率。相关数据显示，中车株洲所储能系统实现了低压并联集中式储能系统综合效率≥88%。
在智能化方面，中车株洲所通过BMS、EMS、智能运维等核心软硬件及算法，实现高安全、智能化运维。 中车株洲所融入高铁品质，在BMS方面，采用自主学习的S-L电池管理技术，采用高速数据传输、高精度数据采集与SOX智能算法，打造更智能、更安全的储能系统；在EMS方面，采用数字孪生技术，实现储能电站智能调度控制和智能运维。
作为储能系统集成商，中车株洲所可以做到除电芯以外的所有核心部件的设计，通过一系列的措施确保全生命周期的电池寿命及安全性。 目前，中车株洲所风冷、液冷两大谱系低压并联集中式平台产品，可支持多种储能单元配置，满足定制化解决方案，具有大容量、高安全、长寿命的技术特点。此外，中车株洲所凭借集团强大的团队，亦具备EPC安装能力。
得益于中车株洲所的战略眼光、产品设计能力，其迅速在国内市场“搏击”，成为国内储能系统市场风头无两的龙头企业。
值得一提的是，目前中车株洲所也在今年8-9月份，发布了372KWh工商业储能系统，正在谋准国内冉冉升起的最具商业性的工商业储能赛道。
阳光电源储能“谋略”
另一个储能系统龙头企业——阳光电源，亦凭借强大产品能力，在海外市场不断深耕，目前储能业务已经遍及全球超150个国家及地区，全球服务网站高达390个。2023年上半年，其储能业务再创新高，在一众储能系统领域上市企业中，储能业务一马当先，并且80%左右的业务分布在海外。
作为储能领域的“老兵”，阳光电源自2006年全面铺开储能业务以来，深耕储能已经17年。
在电力储能赛道，阳光电源Power Titan大型储能系统持续发力，并以液冷、风冷双技术路线加速市场拓展。其中1500V液冷储能系统LCOS可降低20%，也已经成为业界追逐的技术标杆。在今年，阳光电源还对外公布了搭载了314Ah储能电芯的5MWhPower Titan2.0大型储能系统.
在工商业储能领域，阳光电源Power Stack分布式储能系统提前“卡位”，可实现EMS智能调度，系统运行收益提升10%，电芯健康AI监测，预警热失控等情况。9月份，阳光电源谋准215KWh/225KWh市场的Power Stack 200CS新品出炉，将主要针对国内储能市场。
在户用储能领域，阳光电源布局Power Keeper户用储能系统，带电量9.6-25.6kWh，主要适配欧洲、美国、日本等多地市场。
阳光电源表示，很多储能从业者认为储能就是指电池，只要采用优质电芯就能解决系统安全问题，但实际上电芯并不等于储能系统。从设备角度看，储能系统设备众多，电芯仅是其中之一。从功能角度来看，电芯仅是能量存储容器的最小单元，而储能系统相当于整个储能电站，在实现系统内部的充放电管理、温度控制、安全管理等综合调控的同时，还需要高效响应外部电网调度。在最大化发挥储能电站的价值的背后，不仅需要优质电芯，还需要过硬的综合系统能力。
针对储能领域，阳光电源主推了“三电融合”概念，将电力电子、电网支撑、电化学融会贯通，形成更安全的储能解决方案，助推其在全球市场不断渗透。
2023年储能系统市场格局“猜想”
面对阳光电源、中车株洲所等在海内外的快速增长趋势，2023年储能系统格局正在加速形成。
而此前，包括远景能源郑汉波等在内的储能企业高管相继对储能行业发出“洗牌”的预警。
无疑，2023年是一个充满着变化的一年。
国内大储政策雨后春笋般出炉，一定程度为国内储能的爆发起到保驾护航的作用。工商业储能亦伴随着峰谷价差、储能补贴等加速释放，洋溢着“元年”的喜悦。
而悬在这一切之上的是“碳中和” “新型电力系统”等宏大历史使命，储能犹如进入时代巨轮之下，在众多力量的推动下，蹒跚但坚定地前行。
而活跃于其间的储能企业，阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、科华数据等抓紧时代的“缰绳”，正全速“疾驰”：2023年的储能系统格局已经不远了，中车株洲所是否能排得国内储能市场头筹，值得期待。
0 条