海外“诱惑”日甚 国内储能产业加速外溢

海外使用三元电芯的锂电池储能电站失火爆炸事故短期难以及解决，2023年国内LFP储能电芯及系统供应商将会迎来更多GWh级别的采购订单，国内储能电芯及系统出口将进入GW时代。

国内储能市场“生产在内，对外出口”的外向型特点在2023年愈演愈烈。欧美市场在大储领域超面对诱惑日甚的海外市场，中国企业出海“加速度”。

中国企业可谓占据着明显的优势。一方面，中国企业具备成熟的以锂电池为核心的储能产业链，拥有众多大规模锂电池生产基地，具有产业链、成本等强劲的竞争优势。

另一方面在电池技术的选择方面，中国企业大多是以磷酸铁锂电池为主，在成本控制、电池性能、安全、技术演变趋势等方面拥有先发优势。

海外储能诱惑日甚 澳大利亚同比增8倍

欧美一些拥有良好电力工业基础和广阔新能源市场的经济大国，引领了储能发展浪潮。

2023以来，除了“增收不增利”的国内储能市场外，全球储能市场的“弄潮儿”，首当其冲的要属欧、美。

欧洲天然气和电力价格飙升，欧洲基准天然气价格一度大涨21%。另一方面，欧洲今夏高温不退、干旱严重，对电力生产也带来严重的影响。欧洲今年前7个月的水力发电量比去年同期减少了两成，核能发电量则减少了12%。

欧洲用电成本显著上升，而户用光储尽管随着能源危机需求缓和，但关系“国计民生”大型储能加速兴建。

海外数据显示，2023年二季度，英国新增运行11个电池储能项目（>7MW），储能规模总计413MW，使得英国电网级电池储能总规模达到2.9GW。规模最大的项目来自Statera的100MW/100MWh Dollymans项目，由Statkraft运营，参与英国的容量市场、批发电力市场、调频市场和平衡机制。

在过去的三个季度里，电池储能的建设速度加快。平均每季度(2022年Q4- 2023年Q2)新增装机容量为407MW，而此前的三个季度(2022年Q1-Q3)，平均新增容量仅为106MW。按照最新的增速，2023年第三季度新增投运的电池储能容量将会达到500MW左右。预计到2023年底，英国的整体电池储能容量将会达到4GW。

户用储能第一市场——德国依旧增速迅猛。2023年上半年，德国新增投运电池储能项目装机规模1428MW/2159MWh，接近去年全年水平。其中，家储装机占据绝对主导地位，以能量规模计算，占比达92%。截至2023年6月底，德国家储的累计装机量达到6692MWh。德国家储龙头Sonnen产量翻倍，目前每年可生产约12万套家用光储系统，累计安装量预计已突破100万套。

而2023年增速比较迅速的还有美国市场。美国本土电网由西部联合电网、东部联合电网、德州电网三大电网构成，区域电网的互联程度较低，由于落基山脉地理特征和历史原因，各电网区域的发电结构有所不同。加州、德州分别对应更高的光伏、风电发电占比，及加州无法实现电力完全自发自用、德州电网与外界互联程度较低，使得加州、德州成为美国储能主要装机市场。2022年8月出台的IRA（Inflation Reduction Act）法案强化了ITC政策力度。

2023美国储能市场延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。据海外数据显示，2023年上半年，美国新增投运电池储能（≥1MW）规模1786MW，同比增长6%，与中国相似，6月份迎来并网高峰，单月装机规模超过1GW，是前五个月合计装机的1.4倍。

新增投运项目主要分布在加州和德州，其中，Vistra加州Moss Landing第三期扩建工程在6月初实现了商业运营，储能规模350MW/1400MWh，8月1日将正式向加州电网储存和释放电力， Vistra与PG&E签订一份为期15年的资源充裕度协议，以加强加州电网。至此，Vistra运营的Moss Landing储能项目的规模共计750MW/3000MWh。

应用模式上，独立储能和混合电站（hybrid plant）的装机占比几乎持平，分别为52%和48%，混合电站包括储能+光伏、储能+风电、储能+传统机组、储能+风电+光伏等，其中，几乎一半的装机来自储能+光伏。

澳大利亚上半年新增运行电池储能规模500MW，超去年同期8倍。据相关统计，2023年上半年，澳大利亚新增投运3个大型电池储能项目，分别是Hazelwood、Kwinana 1、Torrens Island电池储能项目，储能规模合计500MW/600MWh，单个项目规模均在百兆瓦级以上，并且全部建在退役电厂厂址。

面对需求日盛的海外市场，中国的储能企业出海加速，一方面是中国企业有走向全球市场的愿望与需求，另一方面海外市场的情况变化也给中国企业提供了巨大的空间。

中国企业全产业链“掘金” 储能电池最为亮眼

这个日益繁盛的市场，既给了传统巨头全新阵地，也为独角兽公司创造了弯道超车的良机。其中的宁德时代、比亚迪、阳光电源、双一力储能、科陆电子等公司，正毫不掩饰的展露其全球储能野心。

储能企业两大超级厂商宁德时代和比亚迪在2022年均实现高速增长，尤其是海外市场在能源电力价格高企叠加碳排放政策严格执行之际，两大巨头无论是储能锂电池还是储能系统销售规模均明显上升。

而阳光电源、海博思创、中天科技、科陆电子、双一力等作为中国系统集成代表性企业，已经在2023年跑出了出海“加速度”。其中，阳光电源在今年上半年更是高达80%的业绩来自海外。

2022年，宁德时代率先在储能领域突破了北美市场。宁德时代与美国储能技术公司FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的储能产品。在今年6月14~16日期间，宁德时代与近百家头部企业深入洽谈签署并锁定超过40GWh合作协议。3月27日，宁德时代宣布与电池储能项目开发公司HGP达成450MWh电池储能项目供货协议。双方还将建立长期合作伙伴关系，推动高达5GWh公用事业级和分布式储能项目的落地，以满足美国德克萨斯州对可再生能源能源日益增长的需求。

作为最早进入北美市场的中国企业，比亚迪自2011年就开始进击北美市场。其在欧美市场的成绩，业已成了中国储能企业出海的新标杆。目前，比亚迪储能已在全球近60个国家实现了户储、大型储能渗透。

早在2018年，阳光电源对光伏、储能业务进行了整合，依托海外光伏营销渠道的优势，阳光电源储能业务2018年相继在美国、德国、日本市场完成了突破，至今已经连续7年储能系统出货量排名中国企业第一。

除了系统企业“跨步”出海，中国储能电池企业已经成为全球市场的“中流砥柱”。

去年下半年以来，中国的电芯厂家也迎来了海外储能订单高潮，一方面是头部储能系统集成商在带量，如Powin、Fluence、Flexgen、ABS、Nextera和Energy Vault等纷纷与中国电芯企业牵手，签订多个GWh级乃至数十GWh级别长采订单。长采订单的背后亦是对中国企业及LFP技术路线的肯定。

另一方面，欧洲、东南亚等地区的可再生能源开发商如Vena Energy、电力公司如意大利某主要电力公司，也在向中国电芯企业采购电芯及直流侧等产品。仅去年下半年以来，宁德时代、远景动力、鹏辉能源、国轩高科、瑞浦兰钧、亿纬锂能、蜂巢能源等中国电芯厂家累计签订了超过100GWh的供货协议。总体来说，中国储能电芯正在走向全球储能场景。

根据上半年电网侧储能项目批量电池组招标采购信息中已公布的中标价格计算，中国的储能电池组的平均价格为07-0.9元/kWh，比国际市场上储能电池组的平均价格低。

可以预见的是，凭借中国制造的规模优势，储能行业“中国制造”的新名片加速走向全世界。