电化学储能市场增长 德州仪器专为储能推出BMS模拟芯片

今年以来，宁德时代、晶科能源等原本优势业务为动力电池、光伏组件的厂商频频布局储能系统，随着储能市场活跃，第一财经记者了解到，产业链也感受到变化。芯片厂商德州仪器技术经理檀瑞安近日告诉第一财经记者，储能市场从去年至今需求上涨，公司储能系统方面的客户相比以往有所增多，其中一些厂商以往不直接做储能系统。

德州仪器是模拟芯片和嵌入式芯片厂商，为电化学储能系统提供BMS（电源管理系统）芯片，供给下游客户生产储能系统。檀瑞安感受到储能系统玩家增多，源于电化学储能需求迅猛增长下，电芯、光伏等厂商将业务延伸至储能系统。

国家能源局数据显示，截至今年上半年，国内可再生能源装机突破13亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电。中国化学与物理电源行业协会储能应用分会数据则显示，今年上半年投运新型储能项目154个，其中电化学储能项目投运143个。随着电化学储能市场增长，储能系统安全性问题受到业内重视。

储能市场活跃

德州仪器近期专门为储能领域推出一款BMS模拟芯片。檀瑞安告诉第一财经记者，电源管理芯片通常是汽车和储能共用的，但在汽车、储能场景需求都很大的情况下，德州仪器希望把AFE（模拟前端）分成储能、汽车两部分。

德州仪器对储能场景的重视具有代表性。集邦咨询数据显示，电源管理芯片海外IDM大厂以德州仪器、ADI、英飞凌、瑞萨、安森美、意法半导体、恩智浦为代表，IDM厂合计市占率63%，其中德州仪器市占率达22%。从集邦咨询的市场预估看，多类消费电子电源管理芯片需求不振，陷入降价，今年上半年仅少量工业与车用需求维持稳定，而工业和车用领域电源管理芯片有83%掌握在IDM大厂手上。

除上游芯片需求受行情催化外，中游的储能系统市场活跃度也较高。据梳理，今年以来完成新一轮融资的相关厂商包括上海电气储能、麦田能源、奇点能源、海辰储能、揽海能源等，多起融资金额过亿元，海博思创还在冲刺科创板上市。

不少储能系统厂商“跨界”而来。檀瑞安告诉第一财经记者，入局做储能系统的厂商可分为三类：储能品牌商、锂电池厂商和从风电、光伏跨界的厂商，市场此前以储能品牌商和锂电池厂商为主流，后来，随着市场盘子越来越大，做逆变器、光伏和风电的厂商也延伸至储能系统领域，以前这些逆变器、光伏厂商是给储能做配套的功率变换系统。

“以前做BMS的就做BMS，做Power（包括solar inverter和Power conversion system，光伏逆变器和储能逆变器）的就只做Power，现在大家都想扩展，市场越来越活跃。” 檀瑞安表示。

从市场格局看，据中关村储能产业技术联盟数据，去年中国储能系统集成商出货量排名前五是海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能和远景能源，前十名的多家厂商出货量差距不大。TrendForce集邦咨询新能源总监王健告诉第一财经记者，储能系统集成格局较分散，竞争激烈，储能集成系统处于竞争初期，目前储能系统头部厂商排名变化较大，竞争格局处于演变重塑期。

王健表示，储能系统集成商向上游对接大量设备供应商，将各子系统集成为储能系统产品，向下游交付并提供后续质保服务，技术、渠道、资金构筑了行业壁垒，单个项目投资大、周期长，对资金实力要求高。预计技术领先、客户资源丰富、供应链整合能力强的企业市占率有望进一步提高。

安全成为关键

从需求较大的储能场景看，檀瑞安告诉第一财经记者，欧洲家储（家庭储能）市场较成熟，国内以电网储能为主的大储（大功率储能）应用更多，电网储能增长形势较好。工商储（工商业储能）需求未来也可能爆发。

安全性则是储能行业发展的关键问题。在电芯厂商通过技术优化提高电芯安全性的同时，管理及维护电池单位、监管电池状态的电源管理BMS也是关键一环。

第一财经记者了解到，储能电池关注充放电次数，有使用寿命的要求，但瞬态充放电速度要求没有汽车那么高，系统方面，储能系统电池电压范围较宽。汽车和储能两个场景对BMS的要求有所不同。据檀瑞安介绍，针对储能系统，温度采样时公司会建议预留每颗电芯单独采样，而在汽车场景中一般不会。

檀瑞安表示，从家储到工商储、大储，电池容量从几千瓦时上升至几兆瓦时，随着容量增大，安全的重要性更加凸显。从保障电池安全性的角度，德州仪器的芯片会进行失效分析和寿命分析，以减少芯片失效风险，同时也在系统端助客户设计，通过合理失效分析避免单个器件失效影响整体系统安全性。

目前BMS已在汽车动力电池、储能电池中广泛应用。据国际能源网数据，电池占储能系统成本约60%，逆变器约占20%，BMS占5%。

檀瑞安表示，单纯从成本看，BMS占比不高，但没有BMS系统，储能系统就无法运转，一些储能站发生危险事故的案例，背后是因BMS没有做好。电化学储能最核心的问题是安全，大家现在关注储能电池能否安全运行10年、15年甚至20年。如果能长时间安全运行，且减少后期维护成本，成本实际上也会被摊薄。

国联证券研报指出，储能装置能量比动力电池系统高1~2个数量级，锂电池储能系统火灾的严重性远大于电动汽车电池火灾，今年7月，储能新国标开始实施，储能安全标准已趋严。储能电站系统由储能电池、储能逆变器、温控系统、消防系统、BMS和其他设备集成，系统集成商作为储能安全的第一责任人，对系统安全的重识或也将提高其竞争壁垒。