风电开发、主机领域面临洗牌重组！

风电观察带你深度观察风电产业发展逻辑，洞悉中国风电发展脉搏。

2015年，国务院关于印发《中国制造2025》的通知，通知强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基；通知指出，中国要从从工业大国到工业强国，从中国制造到中国“智”造......

同年，中国的风电产业正在经历一场充满着“鲜血”的残酷洗牌，以电价补贴为诱因致使风电产业在2015年度过了一个由“极盛到极衰”的历史阶段，一时间，以风电主机厂为代表的中小企业纷纷倒闭出让，百余家主机厂现如今仅存十余家。

这是我国风电产业经历的第一次洗牌，“十四五”后期，风电产业或将迎来更大力度的洗牌与重组，为以风电为代表的新能源产业健康、稳定、理性的可持续发展奠定基础。

国资委10月1日发文

10月1日，举国欢庆之日，第19期《求是》杂志刊发国务院国资委党委署名文章《深入实施国有企业改革深化提升行动》。

文中提出，围绕优化资源配置深化改革，进一步加大市场化整合重组力度。坚持以企业为主体、市场化为手段，突出主业、聚焦实业，更加注重做强和做专，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，从整体上增强服务国家战略的能力。完善主责主业动态管理制度，引导企业做强主业，坚决遏制部分国有企业盲目多元化、“铺摊子”倾向。加快推动集成电路、工业母机、装备制造、电子信息、医疗健康、检验检测等关键领域整合重组，加大新能源、矿产资源、主干管网、港口码头等领域专业化整合力度，促进国有资本合理流动和优化配置。

国务院国资委党委署名文章提及的“重组、整合”二词数次，这也表明了国家领导层对本次深入实施国有企业改革深化提升行动的决心。
风电产业本身具备投资大、门槛高的特性，加之近年来海陆风电规模化、基地化发展，进一步提高了其进入门槛。一个项目投资少则数十亿，多则几百亿、上千亿的都有，这也就导致了风电产业链中下游玩家基本以央国企为主。

而本次国有企业改革深化提升行动的重点对象就是国有企业。

开发领域重组是重头戏

《深入实施国有企业改革深化提升行动》一文中强调：坚决遏制部分国有企业盲目多元化、“铺摊子”倾向。

专业的人做专业的事，盲目跟从，盲目投资、盲目扩大产业板块一定程度上是对国有资金的浪费，对全体纳税人的不负责。

据“球哥看风”6月23日一篇文中表示，98家在册国资委央企，已有近50家央企加入新能源项目开发的队伍，其中进入风电开发领域的央企超过接近40家。

从上图表中我们可以看出，除国家能源集团、大唐集团、华能集团、华电集团等以电力投资为主业的五大六小央国企外，中船、中车等重型装备企业、中国电建、中国能建等施工企业均有投资开发风电项目。

另外，以油气、化工、材料、通信、铁路、钢铁等为主业的央国企纷纷入局风电开发领域。

开发企业多，但可开发的风能资源有限，这就导致了风电开发领域的卷，这也是风电行业“内卷”的源头，让利越多，产业链所得利益就越少。

供求关系使得风电开发企业失去话语权，地方政府为寻求新GDP增长点，用资源置换投资，给地方带来更多的利益、就业及税收。

相关人士介绍，央国企集团内部之间的专业化整合更多的表现为左手倒右手，将子公司与子公司合并，或者进行股权之间的吸收，从而完成资源的优化配置，实现统一管理。

据风电观察了解，目前已经有企业之间内部在竞争以新能源开发为主的业务板块。

风电主机领域洗牌是趋势

近两年，中国风电行业也经历了一个从高潮到低谷的发展阶段，这就必然会造成整个产业链的优胜劣汰。

据风电观察数据库统计，2023年1-9月份，在已有中标数据的整机企业中，前三名市场份额占比超57%；前五名市场占比超80%。

行业相关人士预测，在未来的1-2年，中国风电整机的竞争格局可能还要继续集中，未来前五市占率将要占到85%以上，前六的市占率将要占到90%以上。

主机领域二、三线企业基本拿不到足够维持生存的订单，尤其是在今年，风机设备价格没有任何优势的前提下。

2021年，笔者曾与一位三线主机厂品牌的掌舵者对话，在问其公司发展战略时，他表示，未来一段时间内，更重要的目标是在市场竞争中存活下去。显然，他已经预料到了未来竞争的残酷。

在政府和市场大手的驱动下，现如今我国风电主机领域“四龙+九虎”的竞争格局正在悄然发生变化，面临洗牌或重组。

在这场竞争中，我们可以看到，金风科技、远景能源、明阳智能、三一重能为代表的民营企业目前走在前面，不论是在产品的研发速度还是在订单的争夺方面都表现的都更为活跃。

而以运达股份、电气风电、中国海装、东方风电、中车株洲所、山东中车、哈电风能、联合动力、许继风电为代表的具有央国企背景的企业表现相对稳定低调。

但部分央国企的风电整机业务已经处于保生存阶段。

从10月1号国资委《深入实施国有企业改革深化提升行动》一文，再结合当前风电主机领域的发展情况来看，央国企的风电整机业务重组已经势在必行。

各位如何看待？欢迎留言。

来源：风电观察、球哥看风

作者：周彦家