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产业“转冷” 下的储能发展预警

   2023-10-19 高工储能36831
核心提示:储能领域出现已经正在迎来百年未有之大变局,储能仍处于一个“百家争鸣、风起云涌”时期

2023年,储能市场纷纷扰扰,“悲观”情绪逐渐蔓延。因此,有业界人士发出预警,要警惕“一哄而上一哄而散”。

事实上,自2022以来,储能亦处于快速但不健全的发展阶段中。储能安全、劣币驱除良币亦是2022年储能行业的高频词汇。如高工储能曾在“2022,储能‘虚火’还是‘真火’”的一文中提到,储能犹如幼儿期,成长迅速但步伐蹒跚。

业界人士曾谈到储能的乱象:“政策的窗户打开了,喇叭都吹响了,但是门口这一条道还没铺设好,但却吸引了一大群人涌到门口。出来以后,向东向西,上了桥还是下河边,不知道。”时间推进至2023年,低价、盲目扩产仍持续充斥着整个储能行业,劣币驱除良币仍在上演。

与此同时,储能行业一再呼吁门槛,储能门槛的呼吁实则是储能有序发展的呼吁。亦有行业人士多次在公开场合预警“洗牌”。

事实上,一哄而上很大程度容易导致低质。比如,过去一年,欧洲由于产品认证门槛较低,大量企业涌入低价竞争,劣质产品影响已经开始显现。

据相关统计,9月下半月,全球发生储能系统起火及爆炸事故8起,包括美国Valley Center储能项目电池储能单元起火、澳大利亚Bouldercombe电池储能项目起火、法国养鸡场光伏储能装置爆炸等。8起户储火灾事故中,欧洲占6起。

欧洲户储市场的安全警示,其实正是储能发展的一个“缩影”。欧洲户储市场在2022年一时风头无两,其中不乏投机取巧、粗制滥造的企业,但这样的行为不仅对企业是致命的,或将正在引发连锁反应。

安全方面的难题也正在给整个储能产业敲响警钟。事实上,2023年以来,储能行业低价竞争愈演愈烈,安全问题始终成为行业的“隐患”。正如一位发电业主所言,储能电站实际上仍存在着安全隐患,行业应该多方面重视起来。

与此同时,储能正在加速步入规模化发展初期。行业应该正视的是,储能的硬性门槛逐渐囊括资源、资金、技术等多个维度。

尤其,从2023储能的市场反馈来看,储能领域似乎正在遇冷。

“遇冷”则来自于市场端的反馈,国内市场持续性“增收不增利”,导致部分企业在储能领域并未得到正向发展;且在2023年下半年这个关键节点上,储能领域出现愈演愈烈的“价格战”,导致一些企业毛利持续走低,还在经营方面举步维艰;而涌入赛道的企业数量几乎超过赛道的承载力,低价扰乱市场愈发严重,正在上升为行业的“重要隐忧”。

“遇冷”的核心本质仍在于,储能赛道门槛愈来愈高,但更多蜂拥而至的企业显然并未做好长期作战的准备。一时间,亦有企业感慨“2023年储能挑战或将大于机遇”。

那么,2023,储能挑战是否大于机遇?分析现阶段的储能赛道不难发现,当前,驱动储能赛道快跑的“三驾马车”具备较强确定性,但储能领域已经出现愈来愈大的“三大风险”;置身其中的企业,应该把握赛道发展的核心,才能实现正向成长。

储能三大“风险”

储能陷入“冰火两重天”,首先要解决:“储能为何爆火?”“以及还会不会持续火热?”这两个核心问题。总结起来看,驱使储能快速成长的“三驾马车”并未消失。

“三驾马车”主要可以总结为:一是国家“3060双碳目标”为储能行业提供了长期确定趋势;二是新能源配储需求仍在大增、独立储能电站发展方兴未艾;三是工商业储能成为中国储能市场的重要增量。

储能市场在上述原因驱动下,储能产业无论是发展规模上还是发展强度上,将具备长期确定性。

但在储能仍未走向稳健发展期之前,超10万家企业涌入此赛道“掘金”。储能产业逐渐出现越来越大的“风险点”。

尽管,300+Ah储能电芯已经成为最被看中的新技术之一。但关于300Ah+储能电芯的隐忧讨论并未消失;5MWh储能系统亦成为行业主流发展趋势,但伴随而来的安全隐忧,仍上升为行业重要难题。

然而,真正 “吊诡”之处则在于设备商不断涌进此赛道,而关于安全的行业讨论却从未停歇。由于储能领域快速迭代,“研发一代占领一代量产一代”的时间正在大幅缩短,新技术验证时间成为行业的重要诟病之一。

总结来看,储能行业逐渐出现三大风险点。第一个仍来自老生常谈的“安全问题”。2023年,安全问题并未得到有效缓解。相反,无论是国内还是国外,储能安全事故亦在持续上演,比如不久前,珠海以及西北地区均爆出了储能事故。储能安全难题就像卡在行业的发展命脉上,无时无刻不在传递一种“悲观”的情绪。

第二个风险点,仍在于储能的盈利模式不明朗。尽管初现盈利模式的工商业储能开始崭露头角。但是还未规模化发展已经进入红海阶段,使得工商业储能一度陷入“真火”还是“虚火”的讨论之中。而电力储能因电力市场机制不够完善,储能真正利用率不高等问题,仍处于探索阶段。

第三个风险点,在于储能行业“跟风”现象严重,缺乏真正独立思考的企业。比如,2023储能市场,不少企业加快为了抢占市场份额,而盲目跟风或跨界,形成同质化竞争。

储能四大核心

首先,从市场节奏而言,储能行业属于一个典型制造业。无论是电芯制造还是系统制造,它必将是一个稳步成长的行业,而无法成为爆发的窗口。遵循行业发展的规律,是现阶段储能发展的重要内核。

对照 2021-2022年市场需求来看,不难发现,这的确是一个正向增长的市场。如上文所述,刨除欧洲能源危机的突发性因素来看,这个市场的驱动力一直很是强劲。因此,需求端呈现出现的是稳步上升的走势。

在稳步上升的需求的刺激下,市场节奏亦将是稳步提升的。那么“投机取巧”的行为,一定程度上将扰乱原有市场秩序。

其次,对入局其中的企业而言,把握企业发展节奏乃是重中之重。企业应该稳住步伐,坚持“长期主义”,以马拉松的体力和心态持续跑赢这场比赛。

再次,从技术节奏来看,降本增效是任何产业的核心,储能领域亦如此。2023年,在储能磷酸铁锂扩产方面相较光伏组件企业的扩产太多雷同之处。对照光伏企业、锂电池行业的发展规律来看,产能过剩几乎已经是行业的共识。

作为“后起之秀”储能产业,尤其入局企业已经有超一半以上是从光伏、锂电池行业延伸而来的,那么应该可以更好吸取光伏、电动汽车的发展教训,加快助力行业驶入正轨。

其中,最不容忽视的是,储能是一个以安全为基石的产业。韩国储能产业的教训仍历历在目。三元锂在储能领域的覆灭,正源自于韩国多起恶性电池火灾事故,从而烧没了韩国储能发展的先机和三元锂在储能领域的扩张。因此,产业链企业在加速追求降本增效的同时, 应该将安全置于行业可持续发展最底层逻辑之中。

当前,储能领域出现已经正在迎来百年未有之大变局,储能仍处于一个“百家争鸣、风起云涌”时期,这既是企业的重要机会,又是极大的挑战。

 
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