越南：渐成中国光伏玻璃最大进口地

最新数据显示，2023年9月，中国光伏玻璃出口量为30.30万吨，环比下降10.25%，同比增高达78.03％。

2023年1-9月，中国的光伏玻璃累计出口量为266.73万吨，同比增加63.66％。

9月，越南作为中国光伏玻璃最大的进口国，光伏玻璃的进口总量达5.91万吨。这一变化与越南当地有不少的光伏组件工厂有关。中国企业和当地投资的本土公司都有在越南做较高布局。

近年来，随着越南当地经济的发展，本土对于能源的需求也愈发上涨。由于越南本土电力设施较为落后，原有的电力产能无法满足当地不断增长的电力需求。光伏产业在越南的发展开始得到重视，政府开始扶持本土光伏行业发展，大力发展光伏发电。因此，越南作为新兴市场，其光伏产品需求量也与日俱增。2020年4月，越南首次进入中国光伏组件出口前十的榜单中，排名第四，进口组件总量达385.8MW。

根据越南外国投资局（计划与投资厅）的数据，截至2023年前7个月，中国投资者已经在越南注册投资超过23.3亿美元。中国已超过了日本，成为了在越南投资额排名第三的国家。即使考虑新项目数量，中国也以325个项目位居第一。

IEA的数据显示，2017-2021年，含越南在内的东南亚光伏组件出口量已经占全球总出口量的1/3，主要销往美国和欧盟。

越南、马来西亚和泰国的生产能力较强，在满足国内需求的同时，在全球市场上也占有重要的份额（越南5%，马来西亚4%，泰国2%）。

中国光伏厂家在越南的发展也不错。

据了解，2020年，晶科能源以超过2.5GW的销量在越南市场排名第一，市占率超过18%。这是晶科能源连续三年占据越南组件市场出货第一的位置。越南当地晶科有8GW组件和8GW电池在进一步推进生产制造。

不过，2021年起，中国出口越南组件的数量出现大幅度下滑的现象。

据了解，2021年4月以来，单月出口量不足100MW。截至2021年底，2021年中国共出口越南组件总量为1.16GW，同比下降92.1%。其中，晶澳科技2021年以308MW的总出货量位居越南光伏组件出货量第一的位置。那么，为什么越南的光伏玻璃需求又增大了？原来，由于越南可以将产品直接输入其他海外地区，中国光伏厂商开始去越南投资建厂的总量也有所攀升。包括晶澳、隆基、天合及晶科、通威等都有投资。

2023年9月12日，鸿日达发布公告称，鸿日达拟通过新加坡全资子公司与羲和香港有限公司在越南共同出资设立盒子企业，并由越南鸿誉光能投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，项目计划总投资额约3400万美元。鸿日达越南投资项目的内容包括年产1.2GW高效太阳能光伏组件及接线盒生产线、年产3亿只消费电子连接器及零配件自动化产线。

图源：鸿日达

中国光伏厂家在越南投资建厂，主要也是用于出口至美国市场。一方面，越南地区相较于国内，有着更大的市场潜力和低成本的生产优势所在。另一方面，在越南政府的鼓励推动之下，越南有着众多的政策便利和税收激励政策，这也是吸引光伏厂家到越南投资的重要因素之一。

2023年9月底，据路透社报道，中国光伏龙头企业天合光能将投资4亿美元（相当于约5.48亿新元）建造占地25公顷（相当于25万平方米）的工厂。根据计划，该工厂将于2025年开始生产。此外，天合光能可能在越南进行加码，再投资6亿美元的额外资金到越南的光伏产业之中。

天合目前是越南最大的太阳能电池及组件制造商之一。Trina Solar在越南拥有两家工厂：一家工厂生产硅片，预计年产量为6.5吉瓦（GW），另一家工厂生产电池和太阳能组件。

值得注意的是，2024年6月，美国对于东南亚四国的关税豁免期将会宣告结束。那么对于中国光伏企业而言，除了越南也有其他的最佳建厂区域。根据近年来的投资建厂情况，不少中国光伏厂家已经选择进军美国建厂。

整体来看，国内的光伏生产制造还是很强。任何一个国家还无法代替中国本地制造优势。

2022年，中国光伏产业链中的各环节——多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，光伏全行业总产值突破1.4万亿元人民币，年出口额突破500亿美元。今年，光伏产业的出口热度不减，2023年上半年，我国的光伏产品出口额超290亿美元，同比增长约13%。