2023组件招标翻番！300GW规模下的招标巨头与订单赢家

2023年前11月，光伏装机达近164GW，高景气赛道叠加组件价格的一路走低，投资业主备货积极性持续高涨。

追踪公开信息，2023年各大发电企业共计发布了光伏组件集采及分散项目组件招标，总规模超过296GW，如果叠加去年未定标集采项目，总规模高达332GW。相较之下，去年这一数字仅为150GW左右，这意味着市场需求几乎翻了一番。

业主情况

从招标主体来看，“五大六小”等能源央企依然是招标大户，受装机规模攀升、组件价格一路下滑等因素影响，采购规模直线飙升。

（根据公开信息统计，上图为年招标5GW以上企业）

具体来看，中核集团其旗下中核（南京）、中核汇能、新华水力、中核（上海）分别启动规模以上集采，招标采购总规模高达32GW以上。

华能集团紧随其后，招标采购总规模26GW，分包括已经定标的2022年度光伏组件（第二批）框架协议采购、2023年度光伏组件（第一批）框架协议采购，以及尚未定标的2024年光伏组件框架协议采购招标。

国家能源集团、大唐集团、国家电投年度招标采购规模均超过20GW，三峡集团、华电集团、中国能建年度招标采购规模也在10GW以上。

此外，中国石油、中煤能源、广东省建筑工程集团、京能集团、水发集团、广东省能源集团等新兴势力同样在加大光伏设备采购力度。

时间分布

从招标时间来看，除1月外，月招标均在10GW级别。

（根据公开信息统计）

具体来看，12月招标规模最高，中国电建、华能集团为2024年提前备货，分别启动42GW和10GW集采项目，加上华润、中核、国家电投等企业的集采招标，月度招标总规模高达62GW。

招标规模紧随其后的是3月份的开工季，该月的招标集采总规模达到了42GW，包括国家电投、华能集团、中核集团、大唐集团、平高集团等10余家企业启动招标集采。

接下来是4月、7月、8月、9月和10月，这些月份的招标规模也在20GW以上。

（根据公开信息统计）

定标时间分布与招标略有不同，4月、6月、12月为定标较高月份，规模均在30GW以上，2月、9月、11月紧随其后，规模也在20GW以上。

组件价格

硅料价格的快速走低、各环节产能的迅速扩张等诸多因素叠加下，年初至今，组件价格呈现一路俯冲向下的趋势。

（根据公开信息统计）

具体来看，在今年年初，组件价格还在1.8元/W左右，不到一年时间，组件价格就跌去了一半，尤其10月以来，组件投标价格首次跌破1元，出现0.9933元/W，进入12月，组件价格持续下探，不少项目普遍报价已在1元以下。

以12月6日中核汇能2023—2024年第二次光伏组件集采为例，参与投标的组件企业普遍报价低于0.95元/瓦，甚至有企业报出了0.86元/瓦左右的低价。

中标企业

随着跨界“追光者”的数量不断增长，在2023年光伏组件招标中出现了不少新面孔。据北极星太阳能光伏网依据公开数据整理，仅在各个央国企集采中，被纳入企业就达64个。

但与之相反的是，市场不但没有因闯入者增多而分散，反而向龙头集中的趋势愈发明显。此前北极星太阳能光伏网统计10-11月招标中就曾发现，在近43GW组件中标企业中，TOP10企业“包场”的订单占比高达74%。

（根据公开信息统计，上图按照入围数量，统计前15个组件企业）

从全年来看，仅从入围数量（不计具体中标规模）来看，一道新能、晶科能源、通威、晶澳、天合光能、隆基、正泰新能、东方日升是入围央国企集采最多的企业。

（根据明确中标规模统计，上图统计中标规模1GW以上组件企业）

从明确中标规模项目统计来看，隆基绿能、晶科能源、通威股份中标规模最高，分别约为15GW、13GW、12GW，紧随其后的为一道新能、正泰新能、晶澳科技、天合光能，中标规模分别约为8.9GW、7.5GW、6.9GW、6.3GW。

从整体来看，除传统组件巨头外，通威股份与一道新能表现的极为抢眼，通威股份自去年入局组件环节以来，业务狂飙突进，在国内接连入围组件集采中标大单，成为排名靠前组件企业，一道新能作为“新一线”明星企业，在今年招标集采中，成为入围最多的企业（仅公开信息中）。

组件规格

尽管2023年各大组件厂商都在推出600Wp+，甚至700Wp+功率段组件，但央国企招标集采中，500Wp及以上大功率组件仍牢牢占据主流。

（根据公开信息统计，上图为150GW可统计产品功率招标项目分析所出）

根据北极星太阳能光伏网统计（可统计产品功率），2023年500Wp以下的小功率组件招标规模份额仅占1%，主要为一些轻质柔性组件招标集采。500-580Wp的组件招标规模份额最高，占到90%以上，而580Wp及以上更大功率组件也逐渐受到电站业主的认可，占比在7%以上。

n型趋势

今年以来，n型招标份额不断提升，根据北极星太阳能光伏网的不完全统计，2023年，光伏组件集中采购招标规模约为296GW，其中，n型组件的招标规模超过了133GW，已经占据了全部规模的约45%。

（根据公开信息统计）

尤其是进入下半年，n型组件招标呈现爆发式增长，8、9、10、11月份，n型组件的招标规模皆突破10GW，12月份更是高达40GW以上，这一定程度表明n型电池取代p型电池的趋势正在形成。

（根据公开信息统计）

价格方面，从年初的1.92元/W到当前1.03元/W左右的均价，n型光伏组件同样投标价格持续走低，这也是一众电站企业将目光投向n型组件重要因素。

（根据公开信息统计）

而且n-p价差正在逐渐缩小，据北极星太阳能光伏网依据公开数据整理分析得出，在1-10月，n型组件投标均价与同标段（或同批次）p型组件投标均价的价差基本维持在0.1元/W左右，进入10月，这种价差已经在0.03元/W左右，不少项目中，这种价差几近于无，甚至出现n型组件报价低于同批次p型组件。