市场竞争加剧 动力电池开启“淘汰赛”

相关部门最新数据显示，2023年前11个月，我国动力电池累计装车量339.7GWh， 同比增长31.4%。

与此同时，整车企业下场自研动力电池，动力电池企业加快扩建产能，然而产能过剩问题日益突出，市场竞争加剧、行业“洗牌”加速，动力电池产业将开启“淘汰赛”。

行业将进入“洗牌”阶段

近年来，随着整车企业对动力电池的需求高涨，动力电池因此一度出现紧缺。但就在动力电池企业纷纷开始加速扩产后，市场竞争日益加剧，动力电池市场向头部企业集中趋势明显，行业市场集中度不断提高。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，2023年1月至11月，我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套，动力电池企业较上年同期减少7家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占总装车量比例分别为79.5%、88.0%和97.2%。

2023年以来，大量的动力电池产能持续落地，而新能源汽车销量的同比增速有所放缓，由此电池产能利用率正呈现不断下降趋势。高工产业研究院2023年12月初披露的数据显示，中国动力电池产能的利用率从2022年的超75%下降到2023年的平均不足65%。

中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬表示，考虑到储能电池和出口电池增长速度大于新能源汽车增长速度，可以较快消化动力电池产能；再考虑到几年内动力电池工艺路线不会有大的变化，已建产能不会形成浪费，所以目前产能并没有失控。

汽车行业分析师刘志超说，动力电池产能过剩只是阶段性过剩、结构性过剩，而非整体过剩。“未来几年，动力电池结构性产能过剩可能会加剧，行业将进入洗牌阶段。”

车企仍加速自研电池

在动力电池市场竞争激烈的情况下，更多整车企业还是选择加入自研电池的行列。除了以电池业务起家的比亚迪和早已入局的长城汽车外，极氪、吉利、广汽、长安等车企均已宣布要研发自己的产品线。

2023年12月14日，极氪智能科技发布首款量产800V磷酸铁锂超快充电池金砖电池。目前，金砖电池已经正式量产下线，未来将会在极氪007上首发搭载。

吉利控股集团总裁、极氪汽车CEO安聪慧说：“从电芯到电池包，金砖电池由极氪全栈自研，并在极氪全新建成的三电智能制造基地衢州极电工厂生产制造。”

在此之前的2023年12月12日，总投资109亿元的广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工投产。该工厂占地约666亩，首期产线产能为6GWh。根据广汽埃安的规划，因湃工厂未来还将建设30GWh动力电池和储能电池产能，可满足60万辆新能源汽车的装机需求，并在2026年实现固态电池量产。同时，钠离子电池、全固态电池等多种电池也将在这条产线实现量产。

“目前我们定位是为埃安赋能，接下来计划在集团内进行配套，明年广汽乘用车传祺系列会有相应车型搭载我们的电池，广汽本田、广汽丰田等我们都在交流，他们现在也有一些意愿。”因湃电池科技有限公司总经理许俊海表示，因湃电池的产品目前主要以内部销售为主，对集团外部企业暂时没有销售计划。

“整车企业开始自己造电池，是为了应对原材料上涨，深度进入电池产业链上下游，保障自身电池供应链的稳定和安全。”董扬说。

技术创新是竞争力关键

面向未来，动力电池行业竞争态势会日益加剧。业内人士表示，提升动力电池技术竞争能力，才是决定企业竞争优势的关键要素。

“动力电池技术创新主要体现在现有体系迭代升级以及新体系开发上。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，提高电池能量密度、循环寿命、快充性，都是在现有体系上进一步的提升和迭代，其中现有电池体系的“材料+结构”优化创新是动力电池技术的重点突破方向。

张永伟说，新体系电池开发是动力电池技术发展的重要战略布局，钠离子电池和固态电池研发是其中热点。钠离子电池具有资源丰富、成本低、安全性高等优势，与锂电池可实现兼容互补；固态电池兼具高能量密度和高安全性，被视为突破传统锂离子电池瓶颈的新一代电池技术。

董扬建议，构建动力电池系统全生命周期的安全保障体系，搭建碳足迹核算方法研究与行业公共服务平台，推动动力电池电芯规格尺寸标准化，促进建立从回收到再资源化的闭环体系，提高生产效率、降低全产业链成本，提高回收利用效率。同时，要加大精益化、智能化的大规模制造技术与装备投入，提升电池产品的质量水平。此外，要进一步提升动力电池行业知识产权创造、保护、运用和管理水平，持续推动电池行业知识产权保护与技术创新发展，并开展动力电池产业链专利布局研究，提升产业链知识产权风险预警能力。