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“我单知道下雪的时候野兽在山坳里没有食吃，会到村里来；我不知道春天也会有。”鲁迅笔下“祥林嫂”口中的不知道，想不到，在社会生活中随处可见。举例来说，2023年光伏行业就有很多超出业内认知，想不到，难以置信的事情。
“想不到”1：新增装机216.88GW
2023光伏第一个“安波里波波”是光伏新增装机的大爆发。国家能源局数据显示，2023年我国光伏新增装机216.88GW，累计装机量达到6.1亿千瓦。这个新增装机规模不仅创出历史新高，且几乎为2019年、2020年、2021年、2022年4年新增装机之和。这种“以一抵四”的增长速度，远远超出了行业预期。
对此，中国光伏行业协会（CPIA）曾预测2023年光伏新增装机120-140GW，后来又上调至160GW-180GW。全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元在上海SNEC光伏展期间预测，2023年国内光伏新增装机可能达到170GW、180GW，甚至接近200GW。正泰新能源董事长、总裁陆川预测，2023年光伏新增装机将达160-180GW。
“想不到”2：光伏股无底暴跌！
2023年，最牛赛道股—光伏板块的股的暴跌无疑是远超广大投资者预期的。在新增装机突破200GW大关前提下，光伏股持续阴跌不止，自2023下半年来几乎连一次像样的反弹都没有，“腰斩”、“膝盖斩”、“脚踝斩”接连而来，一线大龙头、二、三线板块无一幸免，地板下面还地下室，地下室下面还有底壳的跌法，“关灯吃面”行情一连数月，投资者都被跌麻，跌木了。
“想不到”3：全行业断崖式降价
说起2023年的光伏产业链价格走势，可以用“先扬后抑”来概括，断崖式的降价潮远超业内人士预期。举例来说，硅料价格在2022年经过一轮暴降，但年初出现了反弹，还维持在15万元/吨水平，还有利可图，多晶硅新玩家们对未来也有着美好期许。
合盛硅业董事长罗立国在8月份业绩说明会上还表示，将在2023年第三季度投放西部合盛20万吨多晶硅产能，2024年上半年投放东部合盛20万吨产能，将成为全球最大的多晶硅厂商。罗立国还称，即使硅料跌到7万元/吨，合盛硅业凭借规模化优势还能赚。结果，硅料跌到了6万元/吨，似乎也超出了罗立国的预期。
“想不到”4：上海光伏展爆火
2023年上海SNEC展人山人海，展商如过江之鲫，也是远超业内的想象。上海SNEC光伏展有光伏“奥斯卡”，光伏行业“晴雨表”之称，可能是因疫情叠加光伏行业扩张，2023年上海SNEC光伏展成为史上最火爆的一届。火到什么程度呢？上海新国际博览中心的室内展馆，展商都装不下，主办方不得在空地搭建了临时展馆，以备厂商参展。据以往的数据，上海SENC光伏展高峰时的展商数为2000家左右，2023年一下增加到3000家以上，以前参展人数20万人左右，2023年达到了50人。对此行业盛况，有业内人士预判说，这可能是以后若干年都无法超越的一次光伏展。
“想不到”5：组件跌破成本线
2023年光伏行业第四个“想不到”是光伏组件厂商跳楼大甩卖，赔本抢订单。2023年9月份以前，光伏组件价格还维持在1元/瓦上方，甚至达到1.4元-1.5元/瓦水平。后来，行情急转直下，光伏组件跌破1元/瓦成本线，一直不打价格战的隆基绿能也加入了降价战团。同时，光伏组件招标价格跌破1元/瓦后，跌破了0.9x元关口，来到了0.8X一线。一线龙头厂商在微利抢订单，二、三线厂商宁可蚀本抢订单。
相信，组件市场这个行情，不仅超乎了央国企的预想，也出乎了部分主流厂商的预判。隆基绿能总裁李振国在2023三季度业绩说明会上坦言，在二季度中的策略失误，就是在友商抢单时，隆基表现没有这么激进，对今年组件销售影响较大。
“想不到”6：刚投产即停产
对于砸重金，兴致盎然，扩产或跨界的厂家来说，市场形势变化之快超乎想象。行业形势变化快到什么程度呢？2023年，大全能源把原定2023年投产的包头10万吨多晶硅项目推迟到2024上半年投产，京运通把原定于2023年投产的乐山22GW硅棒/硅片项目也延期到2024年。
除了项目延期外，硅片、电池片、组件环节还出现了减产、停产的情况。业内的品牌玩家尚且如此，一些刚进场的新玩家可能面临着项目刚投产，即要减产、停产的尴尬。
“想不到”7：百亿跨界说黄就黄
2022、2023年跨界光伏已成为风尚，不乏有房地产、家电、养猪、乳业等领域厂商切换到光伏赛道，动辄披露的还都是百亿扩产大项目。举例来说，“水牛奶大王”皇氏集团在2022年抛出了斥资100亿元在阜阳建设20GW TOPCon电池项目，“中国版乐高”沐邦高科在江西南昌安义县、湖北省鄂州市、广西自治区梧州规划了TOPCon扩产项目，项目投资额累计也超过了100亿。
闹了归齐，皇氏集团大张旗鼓，鞭炮齐鸣宣布进军TOPCon，在斩获东方日升、中建材浚鑫、英利能源22GW电池片订单大好形势下还黄了。2023年8月，皇氏集团把安徽皇氏绿能控股权转让出去，公告重归主业，又专攻“水牛奶”去了。
“想不到”8：技术进步超快
2023年，是BC、TOPCon和HJT三大新一代电池技术百花齐放，技术进步最快的一年。以TOPCon为例 ，2023年9月，大恒能源创下了26.05%的量产转换率世界纪录，11月华东光能又把这个记录提高到26.10%，后来大恒能源又将纪录提升到26.50%，与BC龙头厂产商爱旭股份的26.50%拉平。同时，晶科能源创下26.89%的TOPCon认证效率世界纪录。金阳新能源的HBC电池量产转换效率达到了27.42%。
需要补充的是，26.50%的转换效率是平均量产效率，非机构认证的转换效率。这个转换率已经很高了，年初头部厂商的平均转换效率还处于25.5%水平，25.8%已是极限，现在一步到位提高到26.5%，1年提升了1%，提升之幅度远超想象。相信，现在各大厂商摆出26.0%转换效率，看上去都没感觉。太低了，26.8%以上，27%才劲爆！
“想不到”9：先抢人，后裁员
我在南方滴艳阳里露着腰，你在北方滴寒冬里裹着貂。2023年的光伏行业，那是冰火两重天，很够劲儿。上半年老玩家、新玩家拼命扩产，爆发了“抢人大战”，光伏人的工资也跟着水涨船高。下半年的市场形势迥然不同，光伏人才不是棘手，而是烫手，当然高级技术人才除外。
据11月份网传的一份裁员名单，有多家厂商被爆有裁员、减员计划。现在，多家光伏上市公司预告，2023全年净利比同比下滑，甚至出现亏损，光伏人的就业前景不再美妙。眼下这个行业形势，工资能及时发放，就是好公司了，还要什么小汽车。
“想不到”10：TCL中环业绩爆雷
被恒大集团爱玛仕皮带哥坑了的嘉寓股份，2023年全年预亏并不意外，毕竟被许老板坑破产的下游企业有一堆，嘉寓踩雷恒大13亿商票，一把“梭哈”15年净利润，爬不出这个坑在情理之中。可但是，作为大名鼎鼎的“单晶帝”，TCL中环2023年业绩爆雷，这就太出乎预料了。
1月26日，TCL中环披露业绩预告，预计2023年净利润为42亿元至48亿元，同比下降29.6%至38.4%；扣非净利润为31亿元至36亿元，同比下降44.47%至52.18%。
对比2023三季报486.54亿元营收，61.88亿元的归母净利，不难看到TCL中环第四季度“倒贴”了13.88-19.88亿元，意味着单季最高可能要亏近20亿。
这个意外，简直是“开心消消乐”中的“安波里波波”（Unbelievable）！要知道，TCL中环可是与隆基绿能并架齐驱的硅片龙头，单晶硅片出货位列全球第一，到 2023年底硅片产能180GW，仅比隆基少了10GW，两大厂商还拥有硅片定价话语权。同时，在全产业链布局，TCL中环拥有先进颗粒硅产能权益，旗下东方环晟深耕组件多年，还参股了搞BC电池的Maxeon，建成了覆盖硅料、硅片、电池片和组件的全产业链体系。
建有这么深“护城河”的TCL中环，亏了这么多，不啻于一个深水炸弹。这个业绩预告引发的不止是对TCL中环未来业绩的焦虑，还有对隆基绿能、京运通、弘元绿能、双良节能、高景太阳能等厂商业绩的担忧。所以说，这个雷，委实不小。
华能清能院对奥联电子钙钛矿大神胥明军“打假”，方红承家属对合盛硅业及其董事长罗立国的爆料，过去的2023年，想得到的，想象不到的行业碎片，窜织了斑斓多彩的岁月画面。
展望2024，变与不变仍将是主旋律，还会有更多想象不到的事，点缀光伏生活。我们无法预判未来，但可用努力去改变未来，把原本的平淡装扮多姿，把原本的平庸增添亮色！
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