2011第三季度光伏展望

最近走了很多个地方，尤其是国外，毕竟中国的组件97%都是销售给国外。考察后的，感触很深，特别深。深的原因是因为国内某些大厂对信息封锁的太严密，让你无法看清事实。

从6月底开始就一直听见声音“经过3个月的停滞，在国外仓库的组件已经消耗的差不多了，新一轮的启动马山开始了......， 第三季度是传统旺季，所以新一轮的抢装又要开始了......，德国7月的补贴并未下调，意大利虽然下调了补贴但也已经尘埃落定了......，所以很快光伏的春天又开始了"， 这些话一听很有道理，于是大家都不愿意错过今年挣钱的唯一几个月，生怕又买不到原料，开始慢慢的开动了。之所以说是慢慢开动因为内心还是紧张，还是不确定，所以即使开也最多开1/3或者1/4而已。

其实我对那些传言是打个大大的问号。后来专门跑到欧洲去考察也证实了自己的看法。

1：库存经过几个月消耗也消耗的差不多了

从3月到6月，欧洲根本没公司或者个人大量购买组件，库存怎么就消耗了呢???? 跑到欧洲一看，那仓库里面的组件可以用震撼来形容。国内很多上市公司为了财报的好看，股价的稳定只能将国内的组件源源不断往国外送，不是因为有人买，因为一旦出了国，公司在财务上更好看。另外这些公司都是负债累累，别看每年销售额很不错，其实每年的利息更多。所以他们需要用有利的信息来获取银行有利支持也就是说便于公司融资。谁都知道光伏行业是个资金密集型行业没有资金的支撑现在没有一家上市企业能撑住。

2：第三季度是传统旺季，所以2011年第三季度也因该是旺季

这个逻辑很有问题，为什么今年第三季度就一定是旺季呢。为什么大家本来没这样的感觉，现在却都这么认为呢。固然欧洲在第三季度因为天气的原因方便安装太阳能。但最主要要原因是我们从网络从报纸，从电台听见的都是这么说的。尤其是那些有着光环的证券分析师都这么说。其实没几个分析师真懂太阳能，很多都因为上市公司给利益他们就这么写。就目前情况来看欧洲债务问题还相当严重，尤其是意大利，西班牙，希腊。意大利是欧盟第三大经济体，又是太阳能组件的组要消耗地。现在自己都来不及救自己哪里可能有心情和财力来买你中国的组件。何况意大利国内现在严重信贷收紧，投资者也因此缺乏资金投资光伏项目。而对于德国，虽然有心发展光伏，但由于前两年过快的步伐已经引起相当一部分政客的不满，为了保证光伏行业正常健康而长久的发展，德国政府已经开始限定每年的安装量。同时为了应对欧洲经济体危机，保证欧元的汇率，也没心思去玩什么抢装了。毕竟太阳能需要政府的大量补贴，对于目前经济脆弱的欧洲，德国政府也不得不考虑现在拿出大把的钱玩绿色能源是否值得。期间有人说德国不都说了再过10年将全部放弃核能用太阳能，问题是：还有10年啊！！

很多人可能还忽略了1个问题：汇率问题， 07年，08年上半年，和10年第3,4季度都是欧元对人民币最高值的时候，那时候也是中国光伏最灿烂的时候。而目前RMB升值不少，也就是说我们的组件越来越贵了。当然今年我们降价很多了，可惜又碰上了人家经济不好的时候。

3：意大利政策已经尘埃落定了，是否意味着光伏开始恢复了

我真不觉得有什么恢复。恢复体现在哪里？？国外有人开始大量购买了吗？没有！只不过国内的公司都需要满足一下自己那绷紧的神经，所以5月不行，就期待6月，6月不行期待7月,目前有人就说8月估计就好了。。。。。。总之人家现在没钱就不会买你东西，不买你东西你自己又不要，那恢复在哪里呢？？

就目前原材料40万左右的多晶硅，大胆还有降价的空间，因为国外就20-25美金/KG

最后我想给大家举个例子可能就更清楚了：

1：以前只有1个人有1颗苹果树，一颗树就结一个苹果，结果市场需求量是10个苹果。这个人发了

2：有人看见卖苹果能挣钱，于是也加入这个团队，结果现在有5个人，每人一颗树，一共能结5个苹果，市场需求量是10个苹果，苹果价格上去了，这5个人都发了。可还是满足不了市场需求

3：结果又有100个人冲进来了，其中50人只能每人买的起1棵树（民企），还有50人贷款每人买了10棵树（牛企），每棵树还是一个苹果。现在一共有555个苹果。

4：由于苹果好吃，市场需求从10个增加到了50个，增加了 400%， 可苹果增加了11000%， 555》50， 所以苹果价格开始暴跌。但这对那些贷款的可不是好事情，挣不到钱怎么还呢？？

5：那50牛企就联合起来，每天说这个苹果是绿色食品对身体好，有营养。至于目前降价销售的原因是我们故意的，我们企业大要先占有市场，把那些个人企业给清理出这个市场，只有这样这个市场才能健康有序。我们还要扩大生产，所以我们需要继续贷款。哎, 听着也挺道貌岸然的.

他们会不断给你洗脑：看市场需求量在短时间内居然暴增400%，但永远不会提供给量增加了110倍！！！

现在很流行一种说法，今年单子是有的就是价格问题。对，很对，但你得分析为什么单子有，就是价格问题。市场还是有需求嘛，即使要不了50个苹果也许也还是要20个，但现在市场不好，大家也没多少出来买苹果补充营养。你要是愿意亏本销售当然有单子，问题是你是否愿意这么做？

另外555个苹果中亏本销售20个还有535个卖给谁呢？？卖不了，就公司不断做假账呗！！以保证还能活一段时间。

最后结果：小企业是被逼死的，大企业是被撑死的。其实都是个死,也别觉得自己死的个子大点就牛逼哄哄.

4：欧洲不行，美国日本是不是真的可以了

美国在过去几个月确实比去年增加了不少需求量，不过都形成不了规模。那点需求量面对巨大的中国供应商根本改变不了他们的现状。何况美国政府每天最担忧的问题都是财政赤字，就算偶尔有一两个报道说美国政府提供多少贷款给某个公司用于光伏发展，那也仅限于那1,2个公司，并未从国家角度真的目前去大力发展。至于日本那就更算了。当日本核泄漏发生的时候，很多中国企业都认为日本肯定对光伏需求量暴增。其实那是根本不可能的。就能源角度来说，我相信日本政府的首选还是核能。原因很简单

核能：能量供应巨大，可控制，占地需求小，无非相对来说不太安全。

太阳能：能量供应太小，受天气影响巨大，占地要求太多（日本就那么点小），感觉好像安全

一个小小的核电厂能满足几千万人口城市对用电的需求，你太阳能即使光照时间在好，也得储存个几年才勉强够用。

所以用太阳能其实并不划算。我相信对于中国来说未来核能的发展空间还是比太阳能要实际。

其实光伏这几年发展的很快是用了一个噱头：绿色能源，清洁环保,太阳能取之不竭用之不尽,太阳能一定是未来的方向！！单纯的话可以这么说,但企业如果为了贷款，融资，批地把这话说给别人听那就是在忽悠了

首先我们说绿色能源，是因为把光能转变为电能间没有副产品，不像煤，汽油有太多废弃排出。但我们忽视了从多晶硅--硅棒--硅片--电池片--组件，这个过程由于目前技术的不成熟我们消耗了太多的能源，排放了太多的有毒气体和液体。

其次可以形象的说：我们用100度电在一段时间后生产到了组件，然后我们用这些组件花了10年每天不断吸光能才挣回了100度电，我们图什么？？

太阳能是未来的方向没错，但不是这么发展的。事实上目前国内所有企业技术上没太大什么区别，可以说所有企业都是制造加工业，我们不需要科研。我们要的就是哪里有订单我们就加工。

很多光伏企业注定要在今后1-2年中消失，这很正常，事实上也没多少光伏企业真打算能活个10年，20。80、90年代曾经多少风光无限的企业和在当时巨牛的企业现在都已经尘封在历史中，被人遗忘。这是自然规律我们反抗不了。别看现在中国有很多上市光伏企业，10年，也许不用10年剩下的就没几家了。为什么中国少有几十年，上百年的企业这和我们的人文素质是很有关系的。对于大部分企业来说如果老总真的挣了钱，即使马上让破产他们也俗所谓。

总之：2011年，绝对不是另光伏企业高兴的一年，而中国光伏之路在崎岖中前行。