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负极材料厂商正在加速海外建厂步伐。截至目前，包括杉杉股份、贝特瑞、璞泰来、中科电气、尚太科技等在内的头部厂商都已经或宣布布局海外工厂。
一方面，近几年负极材料行业产能迅速扩张，国内市场竞争加剧。行业数据显示，去年年初中国负极材料市场参考价约为5.3万元/吨，而到了今年年初负极材料市场参考价已经降至约3.5万元/吨，仅一年时间跌幅超过40％。今年7月，负极材料市场参考价约为3.3万元/吨，仍在“跌跌不休”。
另一方面，随着国内新能源汽车销量增速放缓，下游动力电池企业对于负极材料的需求有所下滑。相比于国内，海外市场空间潜力巨大。数据显示，2023年全球新能源汽车新车市场渗透率仅为18.30%，相较中国超30%的渗透率仍处在较低水平。近年来众多国内电池厂商逐步在海外兴建工厂，进一步催生海外市场对负极材料的配套需求。
截至目前，已有宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、远景动力、欣旺达等中国电池企业到海外投资建厂，产能规划已经超500GWh。通常来讲，1GWh动力电池约消耗1000-1200吨负极材料，那么500GWh大约需要配套50万-60万吨负极材料。
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海外规划产能已超40万吨
“欧洲等海外市场是全球新能源汽车需求不可或缺的重要组成部分，随着下游客户纷纷在欧洲等海外市场布局锂离子电池产能，为更好地就地服务欧洲当地客户，我们（规划在当地）建设负极材料生产研发基地。”国内某负极材料厂商表示。
从地域来看，中国负极材料厂商海外建厂主要围绕动力电池需求比较旺盛的欧洲。今年4月，中科电气发布公告，公司拟投资设立摩洛哥项目公司，实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过50亿元人民币。摩洛哥虽然属于北非国家，但其位于地中海沿岸，在那里所建工厂主要配套临近的欧洲市场。
相对来说，北欧是中国负极厂商更为青睐的地区。去年5月，璞泰来宣布拟开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，投资金额不超过157亿瑞典克朗（约合人民币105亿元）。项目将分两期建设，预计到2025年将具备5万吨/年负极材料产能，到2026年底或2027年初产能将进一步提升至10万吨/年。
在北欧建厂的还有杉杉股份。去年9月，杉杉股份披露拟投资12.8亿欧元（约合人民币100亿元），赴芬兰建设负极材料一体化基地项目的计划。该项目规划年产能10万吨负极材料，产品以人造石墨为基础，预计2025年投产，能够满足约150万辆纯电乘用汽车电池配套需求。
除了欧洲市场外，东南亚也是中国厂商重点布局地区之一。今年5月，尚太科技在业绩说明会上表示，有意向在海外布局，已计划在东南亚、北美和欧洲考察，后续将在充分考察的基础上，结合下游客户需求情况，在海外建设生产基地。今年6月，尚太科技宣布，拟在新加坡设立全资子公司，并在西班牙设立全资孙公司。
贝特瑞首个负极材料海外建厂项目，则选址东南亚最大的国家印度尼西亚。2022年贝特瑞宣布，拟在印尼投资建设“年产8万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目一期预计2024年投产；同时，规划建设年产8万吨项目二期，全部建设完成后，贝特瑞在印尼负极材料产能将达16万吨/年。去年8月，贝特瑞再度宣布拟通过收购，间接投资位于坦桑尼亚的天然石墨资源开发，以拓宽公司天然石墨供应。
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海外落地难度大
目前，全球锂电池负极材料市场主要由中国企业所主导。行业数据显示，2023年全球负极材料产量176.2万吨，同比增速为20%，其中中国负极材料产量占比进一步提升至97.3%。出货量方面，2023年全球电池负极材料出货量167.9万吨，其中中国占比高达95%。
正因如此，虽然中国众电池厂商纷纷到海外建厂，但是负极材料配套却成为电池产能落地掣肘的关键一环。比如，今年2月有报道称，因为石墨负极材料本地生产困难，比亚迪匈牙利工厂或放弃自建电芯产能。据匈牙利媒体报道，比亚迪目前的计划是，将从中国进口的电池电芯在匈牙利工厂组装搭载电动汽车。
不过，负极材料厂商在海外建厂并不容易。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，现在来看欧洲产能落地最难的其实是负极材料。“中国锂电产业链企业去欧洲建厂的，正极、电解液、电池壳体、隔膜工厂都已经有了，但是负极材料有一些难度，因为耗电量比较大，还有粉尘等一些环保问题。”他指出。
尚太科技也表示，负极材料囿于能源消耗高、环保压力较大、设备国产化程度高等原因，在海外建设一体化工厂成本较高，难度较大。因此，不少厂商对工厂选址会经过谨慎评估。据杉杉股份介绍，北欧电力以较为廉价的水电、生物质燃料等绿电为主，公司项目选址芬兰有助于利用当地低成本的清洁能源。
整体来看，中国负极材料厂商出海建厂已经成为一种趋势和潮流。除了更贴近客户需求和破卷国内价格战等考量之外，业内人士指出，欧美陆续出台对于锂电产业链本土化保护政策，在海外建厂也成为国内厂商规避政策壁垒，同时进一步打开全球市场的必要举措。
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