全球动力电池“半年考”解析

日前，SNE Research发布今年1-6月全球市场动力电池装机量TOP 10榜单，中国企业依旧占据6席。这里就榜单相关数据进行梳理，以供参考。

SNE Research统计数据显示，2024年1-6月，全球市场电动汽车(EV、PHEV、HEV)动力电池装机量约364.6GWh，同比增长22.3%。

单位：GWh 数据来源：SNE Research

从全球市场动力电池装机量TOP 10来看，今年上半年，宁德时代(中国)以137.7GWh的装机量稳居首位，同比增长29.5%，市占率37.8%;比亚迪(中国)以57.5GWh的装机量排名第二，同比增长22.0%，市占率15.8%;LG新能源(韩国)的电池装机量为46.9GWh，市占率12.9%，排名第三。

同期，动力电池装机量排名第四名至第十名的电池企业分别是：SK On(韩国)、中创新航(中国)、三星SDI(韩国)、松下(日本)、国轩高科(中国)、亿纬锂能(中国)、欣旺达(中国)，市占率分别为4.8%、4.6%、4.5%、4.4%、2.5%、2.1%和2.1%。

01

动力电池“半年考”解析

整体上，全球市场动力电池装机“半年考”的看点主要表现在以下几个方面：

一是，中国电池企业全球市场动力电池装机(TOP 10企业)合计份额近65%。

在全球市场动力电池装机量TOP 10企业中，中国、韩国、日本电池企业装机量分别为236.2GWh、80.6GWh、16.2GWh，市占率分别为64.9%、22.2%、4.4%，中国企业装机量持续领跑，且领先优势明显。

二是，中国电池企业“半年考”均实现两位数的同比增长。

从同比增长情况来看，全球TOP 10企业同比增长最快的前三家企业均为中国企业，分别是欣旺达、国轩高科、中创新航，同比分别增长62.4%、38.2%、34.6%。同时，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能这三家中国企业均实现超18%的同比增长，表现出强劲的增长势头。

其中，欣旺达表现最为活跃。资料显示，欣旺达已配套大众混动海外版全系列、沃尔沃GPA全系列等海外品牌部分车型，并与理想、小鹏、零跑、吉利、东风、广汽、上汽等主流品牌形成长期稳定的合作。另据媒体消息，欣旺达已获得理想M8、M7以及小米第三款车型的电池定点项目。

三是，韩国、日本电池企业装机排名有所调整。

今年1-6月，韩国三家电池企业的装机量实现5.4%～17.4%的同比增长，而日本松下电池装机量同比则下降25.1%。

从排名看，与去年同期相比，SK On上升一名来到第四名，松下电池从第四名下滑至第七名。

松下电池是全球TOP 10企业中唯一一家装机量下滑的企业，松下方面近期已下调其动力电池目标产量，将2030财年的电动汽车电池生产目标从原来的200GWh下调至150GWh，减少约30%。据介绍，这一决定主要由于其对特斯拉和其他美国公司的供应减少。

四是，全球TOP 3企业合计市占率达66.5%。

上半年，全球TOP 3企业共同瓜分了全球约三分之二的电动汽车的配套装机量。同时，第四名到第十名电池企业合计装机份额为25%，与TOP 3企业装机量仍有较大差距。

02

动力电池竞争趋势

时间已来到第三季度，在电池中国看来，汽车产业的价格竞争持续背景下，今年下半年动力电池装机量竞争或将呈现以下趋势：

其一，包括Stellantis、通用、现代、大众等多家欧洲车企，均已表明将在入门级车型导入磷酸铁锂电池。因此，欧洲等市场对磷酸铁锂电池的需求或将逐渐起量，而拥有全球超90%LFP电池产能的中国电池企业，或将为全球市场提供更多支持。

其二，受特斯拉4680大圆柱电池量产的带动影响，多家中国、韩国、日本的电池企业都计划在今年年内实现大圆柱电池的量产。

电池配套方面，中国的宁德时代、亿纬锂能和远景动力已成为宝马集团的大圆柱电池供应商;新品布局方面，亿纬锂能发布大圆柱Omnicell全能电池、国轩高科推出三元体系46大圆柱产品——星晨电池，正力新能发布“正力·骐龙”大圆柱电池系统，力神电池、比克电池等企业也已发布大圆柱电池新品。预计到今年年底，或将出现一波大圆柱电池量产潮，从而带动中国企业装机量进一步提高。

其三，技术迭代方面，2024年以来，超快充电池逐渐成为中高端电动汽车的标配。

在10分钟充电至80%SOC，或充电5-10分钟实现续航300-500公里的需求推动下，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、巨湾技研、力神电池、瑞浦兰钧、正力新能、孚能科技、兰钧新能源等电池企业4C-6C超快充电池正加速配套下游新车型，将持续带动自身装机量的提高。

其四，海外市场(除中国市场以外的全球其它市场)仍将是下半年装机量保持快速增长的关键之一。

单位：GWh 数据来源：SNE Research

SNE Research数据显示，2024年1-6月，海外市场(除中国市场以外的全球其它市场)电动汽车动力电池装机量约为165.3GWh，同比增长13.1%。

值得一提的是，从同比增长情况来看，今年上半年，中创新航、比亚迪、孚能科技这三家中国企业实现同比三位数的增长，在该榜单中成绩亮眼。其中，中创新航更是实现同比6倍的高速增长。

从海外电池产能布局看，多家中国企业海外建厂进入到实质性阶段或已实现电池本地化配套。其中，宁德时代德国电池工厂已投产，其匈牙利工厂正在建设中。

亿纬锂能马来西亚、匈牙利电池工厂也在建设中;基于CLS全球合作经营模式(CLS是合作Cooperation、技术许可Licence和服务Service的英文缩写)，亿纬锂能和康明斯、戴姆勒卡车、佩卡的合资电池工厂也已动工。该工厂将生产方形磷酸铁锂电池，主要应用于指定的北美商用车领域，规划年产能约21GWh，预计2026年开始出货。

国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂已相继投产，还计划在摩洛哥新建电池工厂，不断扩大其海外产能供给。

孚能科技土耳其电池工厂的年产6GWh的模组和电池包产线已于2023年3月投产，形成对欧洲、中东、非洲、南亚业务拓展的支持能力。

远景动力、蜂巢能源等企业的海外工厂也已实现电池本地化供应。中国企业全球化供货能力持续增强，且海外市场(除中国市场以外的全球其它市场)也已成为中国企业提升电池装机量的重要阵地。

有行业机构预计，今年下半年，锂电池主要金属价格将保持相对稳定或小幅波动，叠加车企冲击电动汽车全年产销量目标的影响，或将在一定程度上缓解市场对动力电池需求放缓的问题，使电池需求保持增长;中国市场6月新能源汽车新车单月渗透率首次突破50%，呈加速替代燃油车之势，这也对动力电池需求持续增长将提供有力支撑。

会议通知：欢迎参会了解最新政策解读信息！为促进东北地区新能源产业高质量发展，推进数字技术与新型能源技术的深度融合，进一步探讨风光储氢协同发展，2024年8月22日-23日，由吉林省科学技术协会、中国光伏行业协会、世纪新能源网联合主办的东北能源经济峰会暨展览会将在长春举办，本次峰会聚集行业资深专家学者、一线企业、投资商、开发商、融资机构等优秀的新能源从业者，集思广益共同探讨东北新能源产业技术创新与行业趋势。

会议详情可扫描下方二维码查看