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光伏产业链的形势似乎在一夜之间出现了逆转。近日，国内第一个光伏特许权招标项目-敦煌10兆瓦并网光伏发电项目宣告，运营至今已经实现了盈利，中国的光伏电站投资迎来了“美好时代”。
在光伏产业链的利润开始向下游沉淀之际，光伏产业链的上游 光伏电池制造行业正面临着捉襟见肘的尴尬。近日多晶硅巨头尚德电力、晶澳太阳能等企业的二季度财报显示，这些企业均出现了不同程度的净亏损。
赛维LDK、保利协鑫等光伏制造企业开始向下游领域排兵布阵，寄望通过垂直一体化破除产业困局。
电站投资的“春天”
2009年，敦煌10兆瓦并网光伏发电项目作为国内光伏并网发电市场的第一块试验田，以特许权招标的方式吸引了国内68家企业知名光伏企业的目光，最终，中广核能源开发有限责任公司、江苏百世德太阳能高科技有限公司和比利时Enfinity（羿飞）公司组建的联合体，以1.0928元/度这一颇具争议的价格竞标成功。
“实际发电成本应该在1.5元以上，所以1.09元的价格只是个象征，企业根本无利可图。”当时，一位光伏企业负责人曾愤愤的表示。
而从2010年12月底正式并网发电至今，该项目已发电近1600万度。“1.09元的电价，按每年发2000万度电来估算，每年的发电收入将超过2000万元，这个项目的回报仍旧十分可观。”羿飞大中国区总裁张桢对《中国经营报》记者表示，当时敦煌10兆瓦项目只用到了审批土地的1/3，他们决定乘胜追击，在余下的土地面积上再建两个9兆瓦的项目。
敦煌10兆瓦并网光伏发电项目，只是我国光伏电站的一个缩影。
“过了这个村就没这个店了，我要抓紧建设。”国内一光伏电站投资商告诉记者，他正盘算着把手头的光伏项目建成并网。因为根据《国家发改委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，2011年7月1日以前核准建设、12月31日建成投产的项目可以拿到每度1.15元的电价，以后就是1元。“按照目前市场情况，如今年并网内部收益率能够达到12%～15%，就算是每度1元电价，内部收益率也能够拿到10%。”
据了解，目前国电龙源、国电电力、中节能、中广核等央企开发商已经迅速进驻青海、宁夏、甘肃等地，紧锣密鼓的上项目、赶工期，而年底国内光伏发电装机规模或将实现大跨越达到1.5GW。
产业链冷热不均
光伏电站的运营忽然迎来了“好日子”，让光伏电站的投资商颇有些不适应。因此一直以来，由于投资大、回收期长，光伏电站投资都是企业的“烫手山芋”。
光伏电站为何突然实现了由“烫手山芋”到“香饽饽”的华丽转身？
业内人士认为，光伏电站成本的大幅下降，是其盈利提升的主要原因。“现在光伏组件价格下降非常多，招标价格在每瓦8.5元上下，以至于整体造价比原来低20%～30%。”上述光伏电站投资商兴奋的说，现在光伏电站“谁做谁赚钱”。
光伏上网电价的出台，也让光伏电站看到了曙光。
但同在一条光伏产业链上，上下游的企业却经历着冰火两重天。根据在美上市的光伏企业近日相继发布二季度财报，尚德电力、中电光伏、晶澳太阳能等企业均在本季度出现1690万美元到3540万美元不同程度的净亏损，而光伏组件出货量的减少、组件产品平均销售价格的下跌，更导致了英利新能源、天合光能毛利率由去年同期的30%以上跌至20%左右。
这些处于光伏产业链上游的制造企业，号称进入了有史以来最冷的“寒冬”。因为欧洲相继削减太阳能电价补贴，出口市场出现了迅速疲软；再加上光伏企业2010年疯狂扩张，光伏制造企业跌入供大于求的窘境，多家在美上市的光伏企业股价也在发布业绩后集体暴跌。而国内光伏市场的需求只占到它们销量的10％，尚不足以撑起其业绩。
“随着光伏组件从暴利时代进入微利时代，整个产业的利润开始由生产制造环节向终端市场转移。”在华泰联合证券分析师王海生看来，光伏市场今年底将迎来下一个寒冬，组件价格需下降10％～15%，而欧洲部分国家和中国部分地区，将在未来两年迎来用户平价上网，并回到快速成长轨道。“这意味着，中游的生产环节将面临降价和整合的压力，但下游的国内电站投资商将迎来重大发展机遇。”
正因如此，国内光伏制造企业已经开始在光伏电站布局，积极延伸产业链。
全产业链布局
近日，太阳能多晶硅片生产企业赛维LDK宣布与大唐国际发电股份有限公司签订工程总承包（EPC）合同，将在中国青海省开发一个20兆瓦的太阳能项目。
除此之外，多晶硅巨头保利协鑫也开始发力。近日坊间传言，富士康集团总裁郭台铭、保利协鑫集团董事长朱共山、海润太阳能CEO杨怀进三大佬准备联手打造一个太阳能帝国。
保利协鑫中坏（中国）工程有限公司的高管向记者证实了上述消息。“海润正在谈，还没有实施具体的合作。但与富士康已有了初步合作计划。”
据悉，保利协鑫集团、富士康集团已于近日在大同举行了新能源及新兴产业战略合作项目签约仪式，该项目包括化学级工业硅、多晶硅、多晶硅铸锭、太阳能电池模组、太阳能电站等，将打造从原料加工到产品应用完整链条的太阳能光伏产业，全部建成后年产值约800亿元。
“郭台铭和朱共山的老家都是山西，所以选择在家乡投资，我们与山西省成立了联合开发小组，由山西省副省长李小鹏亲自担任山西方面协调小组的组长，定期召开联络会议。”上述协鑫高管称。
但向下游延伸产业链的尝试，对于光伏制造企业既是机遇，也是更大的挑战。
“电站投资与 短、平、快 的制造业有着天壤之别。电站投资需要的资金链和投资回收期更长，需要解决大资金投入，对光伏制造企业的资金实力和融资能力是一个很大的考验。”中节能太阳能科技有限公司一位负责人对记者解释道。
在王海生看来，光伏企业与其一味延长产业链追求垂直一体化整合，不如做好自己的本分，把单个环节单项成本做成行业最低。“我未来更看好单个环节专业化的公司，而通过专业化公司之间的战略合作，或许是一种强强联合布局全产业链的理想方式。”
(本文来源：中国经营报 )
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