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据国金证券10月21日发布的氢能与燃料电池行业研究，FCV 累计上险量破 5000，绿氢项目招标渐起。行业数据点评FCV 单月装机量 61.87H，前9月累计装机量同比增长53%。9月，燃料电池系统装机量 61.87MW，同比增长 73%,主要为商用车。本月装机多为重型货车、轻型货车和大型货车。燃料电池汽车上险量持续增长，2024年 1-9 月燃料电池系统累计装机量630.9MW，同比增长53%，全年放量确定性较强。
FCV 9月上险量为534辆，前9月累计上险量达5235辆。2024年9月上险量为534辆，主要为商用车，同比增长66.3%,其中包含3辆乘用车。由于统计口径差异,中汽协公布的9月FCV 产销分别为 161/70辆,同比增长 11.8/400%。2024年1-9月上险量为5235辆，同比增长20.7%。
重塑能源单月装机量第一，亿华通前9月累计装机登顶。9月，重塑能源装机量第一，为15.84M，占比26%；国鸿氢能第二，装机 14.85MW，占比 24%；第三是氢动力科技，装机7.68MW，占比12%。2024年1-9月，亿华通累计装机量第一，为 117MW,占比 19%；重塑能源累计装机量第二,为 102.5MW,占比 16%；国鸿氢能累计装机量第三,为 77.2MW,占比 12%，系统商头部格局基本企稳，同时市场多个新玩家不断入局。
郑州宇通月度上险量位居榜首。9月商用车上险量郑州字通第一，为 222 辆，占比达 41.3%；东风柳州第二，为116辆，占比达21.6%；佛山飞驰第三，为62辆，占比达11.5%。2024年1-9月，郑州宇通累计上险量第一，为549 辆,占比 10%；北汽福田累计上险量第二，为 484 辆，占比 9%；美锦汽车累计上险量第三，为 445 辆，占比 8%。
示范城市群产销：北京城市群整车落地量最多。按照五大城市群统计口径，2024年8月，北京城市群落地量最多，为776 辆，包括北京和天津，分别为 679 辆和 55 辆，其次为河北示范城市群 310 辆，主要包含上海和石家庄，分别为266 辆和2辆，河南城市群落地 290 辆，主要来自上海和郑州，贡献 266 辆和2辆；上海城市群落地286 辆，主要来自上海 266 辆；广东城市群落地 82 辆，主要来自深圳，贡献80 辆。2024年1-8月北京城市群整车落地量最多，为1796 辆；其次为河北城市群，为1082辆；河南城市群排名第三.1036辆；广东和上海城市群分别为 791 辆和623 辆。
全球整车产销:
1)日本:2024年5月,日本丰田FCV 全球销量109 辆,同比下降80.5%(2024年6-8月数据未披露)；
2)韩国:2024年9月，韩国现代FCV全球销量为270辆，同比增长13.9%%；
3)美国:2024年9月，美国国内FON销量为 32 辆，同比减少78%，2024年9月日本丰田的 FCV在美国销量占比达 80%。
来源：国金证券
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