近年来,储能行业以其较为积极的发展前景,成为了众多企业争相涌入的热门领域,越来越多的储能“玩家”涌入赛道,产业竞争随之越来越激烈。当下,储能/锂电产业链普遍面临内卷加剧的压力,部分企业甚至陷入了亏损的泥潭。
近日,随着各大储能企业、锂电企业第三季度业绩报告的纷纷亮相,其营业收入、企业盈亏、电池出货量等数据成为关注的焦点。
根据世纪储能不完全统计,第三季度,共有15家企业出现净利亏损情况,21家企业实现了营收、利润同比双涨,最高涨幅达888.9%;24家企业营收、利润同比双降,最高降幅达620.5%。
前三季度,共有14家企业存在亏损状态,22家企业实现了营收、利润同比双涨,最高涨幅达577.67%;12家企业营收或净利润同比下降。
储能行业高速发展,出货超135GWh!
据不完全统计,共有14家企业公布前三季度公司储能业务相关情况,包括宁德时代、阳光电源、阿特斯、亿纬锂能、国轩高科、固德威和林洋能源等巨头,其前三季度储能相关产品出货量超135GWh。
前三季度,宁德时代储能出货量达75GWh;亿纬锂能储能电池出货达到35.73GWh,同比上涨115.57%;上能电气储能PCS出货4GW;阳光电源储能发货量为17GWh,同比增长144%,收入为140亿。
第三季度,欣旺达储能电芯出货量约为1.5GWh,阿特斯储能出货1.8GWh,亿纬锂能储能出货量达14.78GWh;林洋能源年中公司累计交付3.5GWh的储能设备及系统产品。
总结来看,储能行业继续保持高速发展态势,多家企业公布的业绩数据显示:储能产品需求依旧旺盛。其中,宁德时代、亿纬锂能等头部企业的储能产品出货量占据了市场的大部分份额,同比和环比均实现了大幅增长,储能电池出货量显著增长,市场整体呈现高增长态势。
第三季度业绩汇总:营收/净利最高降幅620.5%
根据第三季度业绩报告,61家企业Q3总营收超过4681.24亿元。
据不完全统计,21家企业实现营收、利润同比双涨,其中比亚迪营收超2000亿,净利润为116.07亿元,再众多企业中领先。
德业股份营收同比上涨128.16%,净利润同比上涨229.52%;南网储能净利润同比上涨231.49%,其利润大幅上涨的原因包括调峰水电厂来水同比增加、佛山宝塘储能电站的投产,带来了新型储能业务收入等因素。
华宝新能净利同比上涨888.90%涨幅最大,势头最猛。
24家企业出现了营收、利润同比双降的情况,包括亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能等多家锂电企业,其中还有10家企业净利润呈亏损状态。
如盛新锂能、华自科技、国安达营收同比下降均超过50%,天齐锂业、多氟多、科陆电子、科大国创、华自科技等企业净利同比下降均超过100%,其中华自科技净利润同比下降620.5%,业绩亏损1.05亿元。
15家亏损的企业中,天齐锂业亏损4.96亿元,同比下降130.11%;其次为盛新锂能亏损2.75亿元,同比下降156.83%。
从以上不难发现,如晶科能源、阿特斯、固德威等多家光伏企业位列其中,部分光伏企业也跻身储能市场,积极拓展光储一体化业务,使得储能成为继光伏之后的又一强劲增长点。
然而,随着越来越多跨界企业的加入,市场需警惕储能行业可能出现的过度竞争和内卷现象。
前三季度业绩汇总:14家企业亏损超95亿
前三季度,61家企业实现总营收12621.69亿元。
据不完全统计,22家企业实现营收、利润同比双涨。其中比亚迪营收超5000亿,净利润为252.38亿元,再众多企业中位列第一,其次为宁德时代,营收超2500亿元,净利润360亿元,位列第二。阳光电源营收近500亿,位列第三。
其中,蔚蓝锂芯、百川股份、华宝新能净利同比增长均超过170%,其中华宝新能涨幅最大,净利同比大涨357.06%。
12家企业营收或利润一方面有下滑态势,阿特斯、许继电气、孚能科技、龙蟠科技、西子洁能和永杉锂业等营业收入有所下滑;德赛电池、海目星、盛弘股份和立新能源等企业净利润有所下滑,其中金冠股份和国安达净利润下滑均超过140%。
27家企业出现了营收、利润双降的情况,尤其是净利润同比下降幅度较大。如赣锋锂业、博力威、天齐锂业、盛新锂能、智光电气和华自科技等净利同比下降幅度均在100%以上,其中华自科技净利大降近700%,亏损超1亿元;智光电气净利大降近493%,亏损超1亿元。
14家企业共亏损95.64亿元。天齐锂业亏损最为严重,其前三季度亏损57亿元,同比下降170.4%;东方日升亏损15.6亿元,同比下降221%;其次赣锋锂业亏损6.4亿元,同比大降110.66%。
其实可以看出,大部分锂电企业的营收并不理想,且多家呈亏损状态,其中承受业绩压力最为沉重的,仍然是正极材料、负极材料、电解液以及隔膜等领域的材料企业。
目前,锂电企业的生存环境依旧面临着巨大的考验。
首先,原材料价格下跌显著挤压了锂电池企业的盈利。自2022年起,碳酸锂价格大幅下挫,从高点60万元/吨跌至今日的9万元至12万元/吨,使得销售价格持续降低。尽管全球锂供需未现剧烈波动,市场仍在震荡中寻找底部。锂电材料制造商未来可能遭遇更严峻考验。
其次,行业“价格战”愈演愈烈。随着行业集中度提高,头部企业竞争加剧,小型企业承受巨大生存压力,市场份额争夺可能引发价格战,进一步削减企业利润。
鉴于此,锂电企业要在激烈的市场环境中立足发展,迫切需要提升运营效率,加强技术创新,调整产品结构,以适应市场动态和需求变化。
最后附上全表(仅供参考):
2024第三季度储能/锂电企业业绩汇总
2024前三季度储能/锂电企业业绩汇总
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