全球储能Q3报告：中国新型储能累计装机突破50GW，中标价首次跌破0.5元/Wh

抽水蓄能累计装机占比首次低于50%，中国新型储能项目累计装机规模首次突破50GW

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计，截至2024年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模111.49GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长48%，比去年底增长29%。抽水蓄能累计装机占比首次低于50%。其中新型储能累计装机首次超过50GW，达到55.18GW/125.18GWh，功率规模同比增长119%，能量规模同比增长244%。

图1：中国已投运电力储能项目累计装机规模（截至2024年9月底），单位：MW%

2024年前三季度新型储能新增投运装机规模20.67GW/50.72GWh，功率规模和能量规模同比增长69%/99%。其中，第三季度新增装机规模6.79GW/16.89GWh，同比+62%/+99%，环比-29%/-26%。

图2：中国已投运新型储能项目累计装机规模（截至2024年9月底）

第三季度EPC招标规模创季度新高，储能系统中标均价创新低

招标市场方面，2024年前三季度，电池系统、储能系统和EPC的招标量均超去年同期水平（以能量规模计算），其中，EPC招标总量最大，特别是第三季度，创季度新高，接近50GWh，百兆瓦级项目EPC的招标公告数量增多，特别是500MWh以上，GWh级以上项目的EPC招标公告远高于去年同期。EPC的招标单位中，国家电投以超过7GWh的招标规模位列榜首。

图3：典型类型招标规模的分布情况（2024年1-9月），单位：GWh

图4：EPC招标规模Top10企业（2024年1-9月），单位：GWh

中标市场方面，前三季度，国内新型储能系统（0.5C磷酸铁锂电池储能系统）的中标均价为622.90元kWh，同比-50%。今年以来，储能系统中标均价在上半年维持在一个相对比较稳定的水平，进入到三季度特别是9月，中标均价达到历史新低，为578.11元/kWh，同比-42%，环比-4%，与今年初相比-26%，并且首次出现低于500元/kWh的中标价格。储能系统中标均价的下降一定程度上受上游碳酸锂价格的持续走低影响，碳酸锂价格在上半年基本在10-11万元/吨上下震荡，自6月下旬开始，价格一路走低，特别是9月份，无论是期货还是现货市场，价格都跌至8万元/吨以下，主要是受到中下游去库存和下游需求减量的影响。

注：0.5C磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用；中标均价为统计周期内各项目中标单价的算术平均数。

图5：储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年9月），单位：元/kWh

美国：前三季度新增装机规模6.5GW+，三季度装机有所回落

截至2024年9月底，美国新增投运电池储能累计装机27.1GW，同比+70%，与去年底相比增长34%。今年前三季度，新增投运电池储能（≥1MW）装机规模6807.4MW，同比+57%。继二季度创装机规模历史新高后，三季度有所回落，达到2578.8MW，环比-14%，同比+0.4%。地区分布上，加州继续引领美国储能发展，新增装机占比超过40%，德州和亚利桑那州分列二、三位；应用分布上，独立储能占据绝对主导地位，比重达到2/3。

英国：第三季度迎来今年以来装机新高

截至2024年9月底，英国已投运电池储能累计装机已达4.3GW/5.8GWh，平均持续时长为1.33小时。其中，2024年前三季度，英国新增投运19个电池储能项目，装机规模总计579MW，同比-52%。在经历连续两个季度装机规模持续走低后，第三季度迎来装机新高，为259MW，同比-38%，环比+90%，本季度新增电池储能项目规模在10-50MW不等，持续时长在1-2.4小时不等。此外，预计将有4.3GW的电池容量于今年10月签订容量市场协议，三季度末仍有1.4GW签订2024/25容量市场协议的电池储能容量尚未并网，预估将会有280-780MW的新增电池容量在四季度投入运行。

德国：月度新增电池储能装机规模增速放缓

2024年前三季度新增电池储能装机规模2672.5MW/3965.3MWh，同比-3%/-5%。其中，三季度，德国新增电池储能装机规模716.9MW/1138.7MWh，同比-28%/-25%，环比-23%/-16%。无论是第三季度，还是前三季度，户储新增装机均占据最大比重，占比均为88%（以能量规模计）。截至2024年9月底，德国已安装的电池储能累计装机规模达到10.3GW/15.9GWh，户储累计装机占比达85%，累计安装套数已超过150万套，前三季度新增安装套数已超过40万套。