2024年中国电解液行业发展现状、市场规模未来前景研判

电解液行业概述

电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，用于不同行业其代表的内容相差较大。有生物体内的电解液（也称电解质），也有应用于电池行业的电解液，以及电解电容器、超级电容器等行业的电解液。不同的行业应用的电解液，其成分相差巨大，甚至完全不相同。具体的电解液成分和配方可能因不同的锂电池类型，如锂离子电池、锂聚合物电池等以及应用需求而有所差异。此外，电解液的配方也在不断发展和改进，以提高电池性能、安全性和环境友好性。

电解液行业政策

近年来，中国加快出台电解液行业相关政策，以推动电解液行业的健康发展。2022年4月，国家能源局印发《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》，提出要结合电化学储能电站事故特点，组织编制应急专项预案和现场处置方案，配备专业应急处置人员和满足电站事故处置需求的应急救援装备，定期组织开展电解液泄漏处置、电池热失控、火灾等应急演练。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料，布局发展钠离子电池、全（半）固态电池产业。

电解液行业产业链

电解液产业链上游主要包括溶剂、溶质、添加剂，其中溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶质主要指六氟磷酸锂；电解液添加剂主要包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂等。中游为电解液的分类，主要有液体电解液、固体电解液、熔盐电解液等；电解液下游主要应用于动力电池、消费电池、储能电池、电容器。

全球电解液行业发展现状

电解液是锂离子电池的四大主要组成部分之一，是实现锂离子在正负极迁移的媒介，对锂电容量、工作温度、循环效率以及安全性都有重要影响。2022年全球电解液市场规模达到824.20亿元，同比增长92.39%。统计数据显示，2023年全球电解液市场规模为522.1亿元，同比下滑36.7%，主要原因在于电解液价格的下滑。

通常电解液占电池重量和体积的比重分别为15%、32%，其对纯度及杂质的含量要求非常高，生产过程中需要高纯的原料以及必要的提纯工艺。2017年至2022年全球电解液出货量由16.7万吨增长至104.3万吨，2023年全球电解液出货量约为131.26万吨。

中国电解液行业发展现状

近年来，随着全球及国内新能源汽车和锂电池行业快速发展，国内在电解液材料方面已具备一定的产能和技术优势，也使得我国电解液市场规模不断增长；尤其是2021年得到迅速发展。数据显示，2021年，我国电解液市场规模迅速增长，约为346.53亿元，同比上升355%。2023年我国电解液市场规模约为700亿元。

我国电解液产量不断增加，近年来随着锂电池产业的成熟，国产锂电池电解液从2002年左右开始进入市场，并逐步取代进口产品。2022年中国电解液出货量为89.1万吨，同比增长75.70%。2023年中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。

电解液行业企业格局和重点企业分析

1、企业格局

中国作为全球最大的电动汽车市场，电解液市场规模也在不断扩大。中国电解液市场同样竞争激烈，国内品牌与国际品牌均在争夺市场份额，头部化集中较为明显。2023年中国电解液行业TOP5企业依次为天赐材料、比亚迪、新宙邦、瑞泰新材和昆仑新材。出货量依次是39.5万吨、19万吨、13.2万吨、9万吨、5.7万吨。TOP5企业出货量占比总计为75.9%，锂电电解液材料市场相对集中。2023年相比2022年发生了较大的变化，天赐材料的出货量虽然增加，但是所占的市场份额减少，其市场份额由2022年的35.9%降低到2023年的34.7%；新宙邦行业第二的位置被比亚迪取代；瑞泰新材与昆仑所占市场份额上升较为明显。

2、重点企业

广州天赐高新材料股份有限公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。数据显示，2023年天赐材料锂离子电池材料营收为141.04亿元。

深圳新宙邦科技股份有限公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。公司通过自主研发、产学研合作和上下游协同等方式，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和解决方案，并通过前沿研究持续培育公司新增长点。经过多年发展，公司掌握了锂离子电池电解液及相关材料的核心生产技术，能生产高质量产品，为客户提供全方位、多元化的服务，在行业中享有较高的市场地位，与行业主要头部客户均建立了长期稳定的合作关系。数据显示，2023年新宙邦电池化学品营收为50.53亿元；有机氟化学品营收为14.25亿元；电容化学品营收为6.29亿元；半导体化学品营收为3.11亿元。

电解液行业发展趋势

1、产业政策支持

新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间，电解液作为电池上游，受下游行业影响较大。政府鼓励发展新能源，鼓励锂电池相关企业积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收，实现电池材料技术突破性发展。

2、电解液行业将向绿色化方向发展

环保要求日益严格，对电解液行业提出了更高的挑战。电解液生产过程中涉及多个化学反应和分离提纯步骤，可能产生一定的废弃物和污染。因此，未来电解液行业将更加注重环保生产，推广清洁生产工艺，减少废弃物排放，降低能耗和资源消耗。同时，电解液回收再利用技术也将得到进一步研究和应用，以实现资源的循环利用。

3、技术创新驱动行业发展

技术创新是推动电解液行业持续发展的关键。随着新能源汽车、储能系统等领域的快速发展，对电解液的性能要求日益提高。未来，电解液行业将加大在新型材料、生产工艺等方面的研发投入，以提升电解液的能量密度、循环寿命、安全性能等。例如，氟代碳酸乙烯酯等新型有机溶剂和锂盐组成的电解液体系，有望成为下一代高性能电池的关键材料。