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北京时间1月21日凌晨，大洋对岸漂亮国“新任大当家”正式宣誓就职。“特朗普2.0时代”正式开启。按照之前特朗普及其团队表示，他或将终止拜登的电动汽车政策、重振本土汽车制造业。
如果特朗普的上述政策得以实施，将对中国新能源汽车、锂电池在美国市场的出口和销售造成重大阻碍，同时也可能影响全球新能源的发展格局。
那么就让我们来盘点一下，特朗普此前宣称上台后或将实施的新能源政策吧。
01五大转变，要“开倒车”？
首先，支持传统能源发展。特朗普明确表示将支持传统能源，特别是石油和天然气行业。他计划放宽对新发电厂、石油和天然气管道、炼油厂等项目的审批许可，以增加国内能源供应。此外，他还承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态，提升美国的石油和天然气产量；并且将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。
其次，主张削减新能源补贴。特朗普计划取消拜登政府的《通胀削减法案》（IRA）中与电动汽车、太阳能和风能相关的补贴政策。特朗普计划取消拜登政府对电动汽车的补贴政策，包括取消消费者购买电动汽车的7500美元税收抵免。
第三，搭建关税壁垒。特朗普声称要对中国进口汽车征收高额关税，税率可能高达200%。此外，美国已将锂电池的关税从7.5%提高到25%，并计划在未来三年内逐步实施。其过渡团队还曾建议对包括电池、关键矿物和充电组件在内的“电动汽车供应链”产品征收关税。
第四，限制技术出口。特朗普团队计划扩大对电动汽车电池技术出口的限制，特别是针对中国新能源汽车及相关技术进行封锁，甚至可能对更多中国企业采取类似华为的待遇。此外，其政策还可能影响中国动力电池企业在北美市场的布局。
第五，推动本土电池产业发展。特朗普政府计划通过关税和政策调整，鼓励美国本土电池生产，减少对外国供应链的依赖。其过渡团队建议将拜登政府用于充电桩建设的资金转用于电池矿产加工和国防供应链。
02“特朗普2.0”对中国锂电的影响
特朗普上台之后，其对美国新能源政策的调整不仅将对美国锂电池产业，也将对全球市场格局产生深远影响。
例如，2023年，美国新能源汽车的销售占比大幅增至17%，储能市场新增装机量达到17.3GW，预计2023年至2027年间储能装机量将达到近75GW。美国曾经连续多年成为中国锂电池出口的第一大目的地，2023年占中国锂电池出口总额的20.8%，2024年第一季度占比进一步提升至22.7%。美国本土电池产业可能会在政策支持下加速发展，但全球供应链的稳定性可能受到挑战。尤其是，对中国锂电及其相关产业企业增加了太多不确定性。
首先，美国降低或取消对新能源汽车的补贴，将会抑制美国市场对新能源汽车的需求，进而影响中国新能源汽车对美出口。其次，对于美国进口中国的新能源汽车和锂电池征收更高关税，将大幅减少中国新能源汽车和锂电池在美国市场的竞争力。
当然，对于中国锂电产业的发展，来自美国的遏制与挑战也有有利的一面。
一方面，面对美国市场的不确定性，中国锂电企业可能会加快调整在其他区域的海外布局。目前中国锂电相关企业已经纷纷加速在东南亚、欧洲、中东等新兴市场投资建厂，或通过技术授权、与当地企业合作等方式拓展国际市场。这种多元化布局不仅有助于降低贸易壁垒的影响，还能进一步提升企业的全球竞争力。
另一方面，为了应对美国的贸易保护主义，中国锂电企业将进一步加大技术创新投入。宁德时代、比亚迪等锂电企业不仅在更高能量密度、更高充电速度的锂电池产品上，取得快速突破；在成本管理、产业链整合方面也已经体现出强大的能力。目前这场锂电“价格战”背后，绝不是简单地降本压价，而是一场残酷的产业链重整和技术快速迭代。无论在产业规模，还是在技术产业化方面，中国锂电已经无人能及。
此外，在顶尖技术、创新科技方面，中国企业也正在高性能锂电池、固态电池等新一代电池技术上加速狂奔。中国企业正在通过持续地技术创新来巩固其领先地位。
正所谓“生于忧患，死于安乐”“出则无敌国外患者，国恒亡”。“特朗普2.0”对中国锂电产业恰恰充当了这个外部威胁的角色。
03务实的特朗普，有可能的变化
当然，对于一贯遵循务实原则的特朗普，一旦成功上台之后，其出于现实的需要肯定还会对之前的竞选“口号”进行修改。毕竟这是他们的基本操作。
对于中国企业来讲，尽管特朗普对新能源汽车整体持不友好态度，但他曾表示欢迎中国企业在美国建厂，前提是必须雇佣美国工人。这一表态其实为其上台之后的实际政策带来了太多变数。
真锂研究创始人墨柯认为，特朗普最大的政治框架是“MAGA”，也就是美国优先。在这个大的框架下，优先的议题是要解决广大底层民众的就业问题。
因此在美国实体产业空心化的背景下，要想让制造业回流美国，第一是加大关税壁垒，第二是引入制造业投资。（当然这一切都需要对美国金融系统进行彻底改革，这是题外话，我们暂时不提）。然而，中国作为目前最大的制造业投资国，从现实出发，美国不可能拒绝中国在美国建厂投资。
在美国举起关税大棒，关上自由贸易大门的同时，必然会打开了另外一扇窗——中国企业可以到美国去建厂，并本土化。从产品出海，更多地变成产业出海。
“相信凭借中国企业的降本能力和玩命干的精神，大概率很快就会一统美国市场。”墨柯认为，特朗普上台对中国锂电产业链的发展有可能是好事，至少不会是坏事。
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