Gessey：2025国内各省装机需求分析

一、总体情况

根据国家能源局和各省十四五能源规划方案数据显示，我国在十四五期间计划新增530.597GW的光伏装机量，截至2024年12月底，目前已实现装机量为632.503GW，总体完成率达119.2%，彰显出全国范围内对可再生能源的高度重视与积极推进。在全国范围内，光伏装机量的快速增长主要得益于政策鼓励和技术进步。

但细分各省装机目标来看，发现各地装机推进速度不一，形成了显著的区域差异：

下图展示了“十四五”期间各省份的光伏装机进度，实际新增装机规模和计划新增装机量的对比。

如上图所示，截至2024年12月底，山东省以约53.38GW的新增量位居全国第一，得益于其庞大的电力需求和分布式光伏的积极推广。河北省紧随其后，新增50.13GW，由于政策扶持和农村光伏项目的发展迅速，进一步巩固了其在北方地区的装机优势。江苏省则以44.82GW位列第三，作为光伏制造大省，产业链的完善为江苏的光伏发展提供了坚实基础，特别是分布式光伏在商业区和工业区得到广泛应用。此外，河南和广东分别实现了31.75GW和33.19GW的新增装机量，河南主要依托于农村和农业项目，而广东凭借其建筑密集度高的特点大力发展屋顶分布式光伏。云南、新疆、安徽等地的光伏新增装机量也位列前列，这些地区通过“光伏+扶贫”或利用当地丰富的光照资源，在十四五期间大规模推动了光伏装机进程。总体来看，新增装机量较高的省份多集中在经济发达或光伏资源丰富的地区，通过政策支持和市场需求实现了快速发展。

1. 超额完成领跑省份情况分析

超过一半的省份超额完成计划装机量，其中福建完成率352.1%，十四五期间计划新增3GW，目前已实现10.563GW，截至目前在各省中完成率最高。河南作为中部省份通过大规模地面电站和建筑光伏一体化的方式积极推动光伏发展，完成率317.51%，位列第二，累计实现31.751GW装机量规模。江苏完成率282.94%，实现装机量44.817GW。此外浙江、安徽、陕西、湖北等省份也实现了超过100%的完成率。

2. 装机目标完成过半省份分析

截至2024年12月底，部分省份光伏新增装机量虽未超额但是已经完成过半，包括新疆、宁夏、黑龙江、青海、甘肃、云南等地区。新疆完成率为91.57%，实现新增装机量44.138GW，凭借极好的日照资源、土地资源和地方政府对光伏项目的积极支持，取得了较高进展；宁夏的完成率为78.67%，新增装机14.27GW，依托其平坦地形和日照优势，在地面电站发展方面表现出色；黑龙江完成率72.56%，实现3.991GW，通过推广小型分布式光伏和政策激励，克服了寒冷气候对设备的不利影响；青海完成率71.09%，新增20.61GW，丰富的太阳能资源使其具备大规模光伏电站开发的条件，但电力外送和消纳能力的不足影响了增速；甘肃完成率67.87%，新增21.738GW，甘肃地域辽阔，地价相对较低，政策力度大，有效提升了装机量；云南完成率66.68%，新增33.34GW，完整的光伏产业链具备大规模光伏电站开发的条件，但土地资源相对紧张影响了增速。山西完成率62.36%，新增21.688GW，产业基础较好，政策支持体系完善，但地形条件复杂；吉林完成率53.03%，新增2.45GW，太阳能资源较丰富，土地资源充足，但新能源消纳能力有限，投资和运营成本较高，影响了增速。

3. 其他省份分析

西藏的特殊地理和气候条件对光伏项目的实施提出了较大挑战，完成率目前最低，为30.99%，截至2024年12月完成新增装机量2.69GW。四川、北京、贵州等省份完成率也相对较低，其中北京为36.47%，四川44.48%，贵州45.45%。四川等地由于地形复杂、日照时间不足，对光伏项目的适用性相对较弱等原因，目前实现新增装机量8.913GW；而北京因土地资源稀缺，适合大规模光伏装机的条件有限，目前实现新增装机量0.693GW。贵州因地形条件复杂，水资源短缺，限制了光伏项目的建设和运营，目前实现新增装机量9.286GW。

二、2024-2025年装机增速及装机量预计

据国家能源局与各省“十四五”能源发展方案数据统计，按计划2025年全国光伏累计装机量达783.237GW，相比2024年装机规模增长1.78%。历年规模增长速度如下图所示，由21年起分别为20.85%、28.10%、55.36%、45.45%、1.78%。自2023年后增长速度显著下滑，相比2024年，预计2025年增长速度下降93.25%。

根据各省“十四五”能源规划与当前实际装机规模，目前尚有计划余量的省份为西藏、北京、四川、贵州、吉林、山西、云南、甘肃、青海、黑龙江、宁夏以及新疆。其中云南、山西、贵州以16.660 GW、13.088 GW、11.144 GW的剩余装机规模位居前三，并且三者完成率均已超过40%，详情见下图。

1. 各省十四五装机目标及2025年装机新增需求分析 

截至2024年年末未完成省份：云南、新疆、山西等仍需在2025年完成剩余目标，其中云南需求最高（16.66GW）。

未达标省份根据2025年目标需求（GW）计算所需增速，而超额完成目标的省份则结合当地电力需求以及部分地区并网限制等，采用不同的增速逻辑进行分析。 

预期今年四川、贵州、西藏、北京地区的新增增速均超过100%，这些地区由于尚未完成“十四五”规划目标，因此主要考虑2025年首先确保规划装机的目标达成。除此之外，吉林得益于东北振兴政策支持，大型新能源项目有望“十四五”最后一年加速执行推进完成建设。甘肃则依托河西走廊外送通道的扩容，进一步增强新能源消纳能力，预计可以顺利补足装机缺口。目前缺口最大的云南地区，主要受山地施工难度较大、电网消纳能力有限等因素的制约，前期虽然新能源装机推进节奏较为缓慢，但是2024年增速达到79.71%，当年新增装机达到16.51GW，2025年有望可以顺利完成装机目标。

三、超额完成省份装机需求分析

超额省份：内蒙古、江苏、河南、浙江、上海、山东等已提前完成目标，2025年理论新增需求为0，实际可能根据规划以及当地市场需求调整继续建设。

根据政策导向，国家层面明确“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和），国内积极鼓励可再生能源发展，即使超额完成目标，光伏新增装机仍可能持续（尤其是消纳能力强的省份）。目前部分省份可能因电网消纳压力、土地资源限制等，对超额装机进行调控，但总体政策支持为主。

截至2024 年，多地区披露的限制并网区域以及并网瓶颈，2025年针对限制并网的地区，新能源装机增速会大幅放缓，部分省份环比出现较大幅度的负增长。

如上表政策显示，内蒙古由于部分地区户用分布式光伏接入已接近电网承载极限，导致反送功率受限、电压偏差增大等问题加剧。为此，相关区域暂停了户用分布式光伏发电项目的备案受理，以缓解电网压力。

海南省的陵水县自2021 年以来，分布式光伏发展迅猛，但省级建设规模的分配与市场需求之间存在较大缺口，县发改委已暂停新增项目备案。同时，琼中县为统筹分布式光伏的有序发展，也暂缓了全县范围内的项目申报和备案。部分地区因新能源消纳受限而进入降速调整期。

辽宁的阜新市彰武县、铁岭市调兵山市等地已被列入电网承载力“黄色”或“红色”受限区域，新能源项目发展受限。

江西九江市因新能源装机增长过快，导致修水县等局部地区电网消纳能力不足，被列为新能源红色区域。山东梁山县的17 个变电站均处于“红色”状态，可开放容量受限，新增光伏项目接入被暂缓审批。

湖南截至2024 年 4 月底，国网湖南电力经营区内已有 15 个区县因可开放容量不足（小于等于 0），暂停受理分布式光伏的并网申请。

以上地区均提前超额完成十四五装机目标则根据当地政策和市场情况调整增速，普遍进入降速调整阶段。我们预计今年全国的预估新增装机容量为240.32GW。