主板首单！新能源“巨无霸”IPO来袭

3月14日，深交所官网显示，华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”）主板IPO申请获受理，这是今年受理的首单主板IPO项目，预期募资规模245亿元，创2022年5月以来的新高。

华润新能源是华润电力全资子公司，也是华润电力旗下投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站的唯一平台。

2023年6月18日晚，华润电力公告称，公司获联交所告知，上市委员会已同意公司进行建议分拆及A股上市。早在2023年，华润就发布公告，要将新能源分拆上市。

彼时，华润电力表示，为抢抓双碳目标推进下的发展机遇，全面推进绿色转型，集团提出“十四五”期间新增40GW可再生能源装机目标。华润电力董事会建议，分拆及A股上市将令分拆公司直接进入中国境内资本市场进行股权融资，并以高于集团整体估值的估值倍数释放分拆公司集团风电及光伏发电业务的隐含价值，为其大力发展可再生能源业务提供充足资金。

华润新能源招股说明书显示，截至2024年9月末，其主要资产已覆盖国内30个省（自治区、直辖市、特别行政区）。公司控股发电项目并网装机容量达2820.69万千瓦，其中风力发电项目2156.64万千瓦，太阳能发电项目664.05万千瓦。

近年来，华润新能源业绩呈现稳健增长态势。财务数据显示，2021年—2024年前3季度，公司分别实现营业收入171.34亿元、181.98亿元、205.12亿元、171.50亿元；实现净利润65.76亿元、64.58亿元、84.59亿元、63.49亿元。毛利率稳定在60%左右。

对于未来规划，华润新能源表示将坚持以新能源发电业务为核心，通过加快提升公司自身资源竞配能力、加大国家重点项目开发力度、开放思维多措并举拓宽市场的方式，全力获取项目资源，加快提升新能源装机规模。

华润新能源募集资金主要用于建设新能源项目。其招股说明书显示，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约245亿元。

华润新能源表示，当前新能源产业发展已迎来历史性机遇期，本次募投项目有利于公司进一步大力发展布局新能源业务，加强公司在新能源领域的领先地位。