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太阳能电池泡沫的背后隐藏着巨大的“政治风险”。需求很大程度上受到电力收购制度等各国政府扶持政策的左右。也就是说，政府一个小小的决定，就有可能决定太阳能电池产业的生死。
各国之所以推行扶持政策，是因为太阳能电池价格还比较高，在成本上高于火力、核能等现有发电方式。于是各国政府通过为购买太阳能电池提供补贴、设定收购制度等，促进家庭和企业采用。
使成本等于或低于现有发电成本的重点在于“电网平价（grid parity）”。尚德的施正荣称：“再过3～5年将不需要扶持政策。现在距离目标仅有一步之遥。”太阳能电池企业人士一致认为，“实现电网平价后，将开始暴发性普及”。
按照各国政府描绘的发展路线，在政府的推动下，随着全球各地太阳能电池企业价格竞争的展开，发电成本终有一天将降低到现有发电成本以下。这样一来，即使取消扶持政策，普及也将自发进行。
但在到达电网平价之前，普及无法自发进行。扶持政策将大幅左右需求。
请看下表。在世界最大的太阳能电池市场欧洲，近年来，部分国家的需求发生着剧烈的变化。
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典型范例要数西班牙。资源综合系统公司的调查显示，2008年，该国购置了2758兆瓦的太阳能电池，接近上年的5倍，一跃成为了世界最大的消费国，但转瞬间，其需求在第二年就骤降到了46分之1的60兆瓦。
在西班牙，高价的全量收购制度虽然掀起了百万瓦级太阳能建设热潮，但是，由于收购额过度膨胀，电力公司陷入了亏损。因此，电力公司下调了收购价格，导致需求锐减。“太阳能电池泡沫”随之破裂。
德国由扶持转为限制收购
围绕光伏发电的收购价格，市场处于混乱状态的并非只有西班牙一国。资源综合系统的调查显示，长期引领世界太阳能电池市场的德国在2010年购置量也猛增至7411兆瓦，约为上年的2倍，但第二年踩下了急刹车，购置量基本持平。该国为给过热的发电业务降温而下调收购价格，同样导致了需求的低迷。
德国政府于2012年2月宣布将再次下调价格，并对收购量进行限制。收购价格转嫁到电费中，给国民造成了负担，而“发电量受天气情况左右，不稳定”又招致了国民的不满，发展成了政治问题。削减幅度据说与发电规模挂钩，为2～3成。
在扶持力度大、生意旺盛之际，来自中国等各个国家的太阳能电池企业蜂拥而至，价格竞争愈演愈烈。如果西班牙和德国等国家的需求骤降，库存就将堆积成山，导致供求平衡崩溃，价格下跌将一发而不可收拾。
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现在，在欧洲市场上，企业给经销商的太阳能电池批发价不断下跌。美国Solarbuzz公司预测，2010年10～12月，批发价为1W平均2.19美元，到1年后的2011年10～12月已经降至1.14美元，几乎降了一半。
在主要太阳能电池企业主要依赖的欧洲市场，价格下跌和需求的低迷同时进行，在2011年直接冲击了各公司的收益。Solarbuzz预测，2012年，欧洲的价格下跌估计将继续加剧，在2012年10～12月似将降至0.81美元。
“中国制造与日本制造质量相同”
而没了去处的太阳能电池正准备大量流向即将于2012年7月实行全量收购制度的日本市场。
在世界市场上影响力微弱的日本企业此前在国内市场上竞争力强大，夏普、京瓷、三菱电机等企业一直占据高份额。不过，一旦成本竞争力强大的中国造太阳能电池大量流入，作为日本企业根据地的日本国内市场很可能遭到侵蚀。
欧洲企业也在跃跃欲试。德国大型企业Q-Cells的日本法人社长Steffen Studeny表示：“为了降低对欧洲市场的依赖度，我们将致力于在日本的销售。”
迎接挑战的夏普会长片山干雄自信地说：“我们产品的长期可靠性比高于外国产品。”京瓷太阳能业务本部长兼副社长前田辰巳也干劲十足地表示：“我们将大力宣传本公司产品的高性能，向光伏发电项目销售产品。”昭和壳牌集团旗下Solar Frontier的常务董事平野敦彦则强调：“我们的太阳能电池灵敏度高，在阳光微弱的早晚和背阴处都能有效发电。”
日本企业都在着重强调高品质。但实际上，中国生产的太阳能电池的质量很难说比日本产品差。
日本经济产业省某位官员说：“全量收购制度的目的之一是扶持日本的太阳能电池产业。但中国生产的太阳能电池与日本产品相比一点都不逊色。如果以质量差为由把中国产品排除在收购制度之外，那也必将排除日本产品。将二者区别对待是不可能的。”
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尚德市场部副总裁黄建章说：“采用本公司太阳能电池的百万瓦级太阳能开发项目能够顺利得到金融机构的贷款。这是我们的产品受到信赖的证明。”强调了该公司得到希望通过发电业务获得利益的投资者的信任。
在发电业务方面，以更低的价格采购能够以更高的效率把太阳能转换成电能的太阳能电池，直接关系到获取最大利润。
太阳能电池以单晶硅类和多晶硅类2种为主流。转换效率因种类而异，单晶类的转换效率一般约为20％，多晶类约为15％。
多晶类与单晶类相比虽然转换效率差，但价格低廉，得到了设置面积广大的百万瓦级太阳能电站的大量采用。而单晶类虽然价格较高，但在设置面积有限、需要高效发电的住宅等领域实现了普及。
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| 4月1日接替片山干雄（左）就任夏普社长的奥田隆司（右）能否重振太阳能电池业务 |
多数企业都在生产这两种太阳能电池，但就同类电池而言，企业之间的转换效率差距微小。在转换效率基本持平的情况下，价格将成为左右企业选择的首要因素。
日本人的“国产信仰”的确根深蒂固，但在幻想破灭之时，低廉的中国产品很可能得到日本市场的接受。软银的孙正义等人就表明了“在选择太阳能电池时不分是日本制造还是海外制造”的想法。
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| 软银社长孙正义（中央）与日本全国各县的知事联手成立了“自然能源协议会” |
实际上，如上所述，在对本国生产的太阳能电池信心薄弱的海外市场上，中国产品所向披靡。最终导致了Solyndra和SOLON等企业的破产。
太阳能电池市场的退出者越来越多，而另一方面，来自中国等的名列前几位的企业，其份额则在不断增加。尚德的施正荣说：“到2011年夏季，前六强的份额已经达到了55％。与上年的25％相比，比率大大增加。”
在世界市场上，追求规模已经成为生存的条件。SMBC日兴证券公司的渡边先生分析说：“在国内拥有巨大潜在市场的中国企业处于有利位置。”
当太阳能电池市场完成淘汰之时，留下的日本企业究竟会有几家？
从下篇开始，笔者将带您探明中国企业在短期内席卷世界市场的理由，以及日本企业的生存之道。（《日经商务周刊》记者：吉野次郎）
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