新的光伏技术路线和购买周期将淘汰陈旧产能

从2013年起对技术创新的注重，将为光伏设备供应链创造新的营收。

NPD Solarbuzz上海办公室，2012年7月17日—新的光伏产业技术路线预计将于2013年兴起，光伏产业与相关技术环节都将得到行业广泛关注与支持。创建新的光伏技术路线将引领新的技术购买周期， 这一周期将由中国大陆和台湾的顶级晶硅光伏厂商共同推动。

到目前为止，一线光伏厂商们各自实施了不同的技术路线，缺乏协同作用也是阻止电池效率达到20%水平的因素之一。2011年，一线厂商生产的电池中只有15%达到转换效率18%以上。然而，据最新的NPD Solarbuzz光伏设备季度报告显示，通过共同努力来实施新的光伏技术产品路线，到2015年年底将有75%的一线晶硅厂商产能达到高效率类别。

NPD Solarbuzz的高级分析师廉锐指出：“以前，光伏产业寻求各种不同的晶硅和薄膜制造技术。这对光伏设备供应商而言是个重大挑战，因为他们不确定哪些客户能够成功，并再次购买同样的设备。然而，当前的产业洗牌对淘汰不具竞争力的技术起到关键作用。”

这次洗牌极有可能将电池和薄膜厂商数从2011年的约400家减少到2016年底不到100家，其中顶级的20家厂商将为组件制造贡献超过60%的电池。在薄膜领域，到2016年预计只有13家厂商的产量可以超过100 MW。

这次整个价值链的洗牌也将导致设备供应商的重新排名，新设备的供应商将挑战现有光伏设备领导者的地位。对光伏厂商来说，合并或收购破产竞争对手的价值有限，而设备厂商通过这种方式进入现有的光伏供应链中可能获得更多战略利益。随着设备供应商们为下一轮光伏技术支出回升做准备，像东京电子收购欧瑞康太阳能这样的交易未来可能更频繁出现。

首要任务降低成本，技术革新屈居第二

由于产业在继续消化2010和2011年产能过度投资的全面影响，整个光伏设备供应链的新订单量仍处于5年来的最低位。这一弱势环境预计将持续到2012年甚至2013上半年，有限的新增产能主要在台湾（晶硅电池生产线）和日本（晶硅组件生产线）。

廉锐补充说：“2012年光伏的资本支出被限制在设备维护水平，短期的重点已经坚决转向降低成本，以恢复企业的盈利能力。但到2013年年中，生产成本将达到创纪录的低位。届时，领先的一线晶硅厂商将能够把重点放在共同制定新的光伏技术路线上。”

图1：晶硅电池PECVD设备供应商收入份额趋势



数据来源：NPD Solarbuzz光伏设备季度报告

设备商需要进行品牌替换，以消除来自于二次设备市场的威胁

领先的一线晶硅厂商愿意采用新技术，一方面提高平均电池效率，同时与二三线竞争对手闲置的产能水平拉开差距。这将有效地淘汰相当数量无竞争力的过时产能，并消除其对光伏产业供需平衡的影响。

此外，为了防止二手设备市场扩大，光伏设备供应商必须迅速采取行动，对在2010和2011年超支购买但尚未安装的几GW产能设备进行品牌替换。新的光伏技术路线将很大程度帮助设备供应商在2013年实现这一目标。

随着新设备供应商有望进入光伏供应链，一些设备领域的竞争将会更加激烈。到目前为止，晶硅电池沉积设备的平均售价最高，为晶硅光伏设备供应商提供了最大的单一目标市场。目前晶硅PECVD工具市场由Centrotherm和Roth & Rau（现在属于Meyer Burger）主导，在2011年总销售额达到8.8亿美元。然而，由于薄膜光伏沉积设备市场短期已不具吸引力，更多的沉积设备供应商有可能转向晶硅电池沉积设备市场，并从2014年起获得销售收入。

廉锐又补充说：“新一轮光伏投资重启时，不仅设备类型会改变，市场份额也会在供应商之间转移。新的光伏技术路线将于明年从一线晶硅厂商开始兴起，目前设备厂商的首要目标是充分认识并掌握时间和内容。”

利用NPD Solarbuzz光伏设备季度报告，光伏设备供应商可以通过确定目标客户和竞争对手、设备市场销售收入（具体到主要加工设备）和直到2016年每个光伏厂商每季度扩张的精确时间，来应对支出周期带来的各种挑战。

NPD Solarbuzz光伏设备季度报告提供了一个综合产能和产量数据库，纳入了NPD Solarbuzz专有的行业知识，覆盖了超过390家晶硅电池和薄膜面板生产商，以及一个幻灯片报告，对技术、设备支出和市场份额进行广泛分析。所有数据和分析每季度更新一次，包括在超过650个工厂中的超过1,400个扩产阶段中产能扩张和设备支出的活动，同时对领先的光伏设备供应商在未来12个月内的表现进行分析和预测，包括光伏特定加工设备收入、订货和积压订单分析。

欲了解更多光伏市场信息，请关注2012 Solarbuzz中国光伏研讨会。即将于7月19-20日在上海召开的NPD Solarbuzz中国光伏研讨会邀请了全球光伏供应链领先厂商，国家发改委能源所专家与Solarbuzz全球资深分析师发表专题演讲，内容涵盖光伏设备、多晶硅、硅片、电池、组件及逆变器的整个光伏制造产业链，同时针对欧洲、北美和亚太等全球重要光伏市场、政策与渠道等提供分析，将是业内专家朋友们获取全球光伏产业趋势的最佳国际化平台。

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