Aide Solar光伏危机应对之法,下游应用横向整合差异化战略

 

为了对企业生产投入、产出及服务分配控制和对整个太阳能产业命脉把握，许多大型太阳能企业走上了垂直整合的道路，并在过去的几年中呈现出不同的品牌市场接受度。而随着太阳能市场产能过剩严重、经济环境不稳定和贸易摩擦加剧，这些垂直整合的企业出现不同程度的亏损，从2012年Q2的财报及预警来看，虽然产业惨声一片，但具差异化竞争优势的企业优势浮出水面，如专攻薄膜市场的FirstSolar和计划加大住宅屋顶太阳能系统租赁服务营收比例的SunPower。

对于同样面临着市场及经济压迫和同时面临着一线大厂蚕食市场的二三线工厂而言，寻找差异化经营道路显得尤为重要。艾德太阳能表示，目前公司计划与隶属于强茂集团旗下其他企业的LED照明、风能等产品结合进行下游应用横向整合，并同时在品牌定位、工艺及市场开拓方面走出属于适合公司发展的策略。

横向整合策略

 

由于太阳能产业面临的诸多问题，预计产业洗牌格局将持续至2013年，艾德太阳能将在产业恢复之前，完成布局下游整合性产业。艾德太阳能隶属的强茂集团旗下拥有强茂电子股份有限公司、璟茂科技股份有限公司、荧茂光学股份有限公司、新高能源科技公司等不同企业，同时涉及LED、面板、风机以及太阳能等科技产业业务。
 
太阳能与其他可再生能源相比拥有较低的能源管理局限性，是未来能源结构发展的必然趋势。艾德太阳能营销业务处副总经理刘达新先生引用强茂集团高管观点表示，计划对其太阳能进行低毛利产品下游应用整体布局，横向整合能源产业。
按照战略规划，艾德将把太阳能发电与LED节能灯及小型风机等强茂集团的其他产品相结合，提供较为完整的可持续性能源解决方案，这些整合产品中部分已初见成效，其中风光互补系统获得了中国十二五规划首批村村亮试点工程订单。整个系统采用艾德的太阳能电池板、强茂集团其他公司的锂电池、LED灯及零组件，在西藏、青海、甘肃等无电农村安装超过20000套，数据统计显示预计价值超过5亿人民币。
 
艾德以组件经销、电站建设、OEM&ODM与新产品相结合的方式进行运营，目前该公司已拥有太阳能电池产能300MW、组件产能700MW，预计2012年出货量达100MW，电池产品实现自产自销；同时在全球不同国家建设较大规模的电站，典型案例包括意大利的15.6MW光伏电站、德国2.5MW光伏电站等等，该公司位于中国鄂尔多斯的100MW项目也计划于年底率先完成10MW。

布局新兴市场 

欧洲、美国及中国三方的贸易摩擦升级，使得中国的太阳能企业目光开始转向新兴市场。艾德认为，新兴市场与较为成熟的市场不同，占据份额的大小主要看企业布局市场的速度，工厂的规模并不是决定因素。一线厂商普遍存在的看法可能是新兴市场未来走势未明确，进入市场的时机尚不成熟。
 
艾德作为相较于一线产商而言规模较小的企业，正在关注欧美企业之外的市场。公司近期就获得日本JET认证，采用其组件的合作伙伴也通过JPEC认证，这意味着其已获得进入日本市场的许可证，可进一步扩大组件在海外市场的占有率。该公司认为，日本将对可再生能源的发展进行大力推动，同时对太阳能的迫切需求深入国民意识，住宅式太阳能发电系统将成为市场主流。除了通过本土经销商获得竞标项目外，艾德将从电池与能源相结合的应用面切入日本市场，多方面推进下游应用深耕日本市场，最终带动太阳能电池板的需求。
 
EnergyTrend认为，除了日本市场之外，预计2013年将会出现十几个新兴的太阳能市场。艾德表示，作为整体解决方案的提供方，对这些新兴市场颇有兴趣。刘达新副总经理对各个市场给出自己的看法，印度是新兴市场中最重要的市场之一，但其民族情绪浓厚，开发同样程度的市场可能需要企业十倍的投入；在离网太阳能发电部分，印度尼西亚、泰国、马来西亚将呈现较大需求；在民生经济较为落后而电价却非常高的地区也将有发展太阳能的机会，如马来西亚；而对于非洲地区，太阳能需求将表现的较为旺盛，该地区的制造业将获得银行贷款方面的资助。
 
另外，欧洲地区的太阳能安装需求远远大于自产的太阳能组件产能，若solarworld提起的中国太阳能企业诉讼最终不立案，欧洲依旧将成为企业最大的竞争目标市场；而征收反倾销税将伤害其本地的市场，很大程度减缓太阳能的发展速度，同时对全球的太阳能企业也产生不利影响，作为全球化太阳能产业的一部分，中国企业将无可避免的受到打击。

 
Q:艾德的产品主要进行外销，美国双反案件中对艾德征收高达249.96%的惩罚税率，这是否严重影响公司营收？怎么看待欧洲的光伏反倾销案？
 
A：美国向中国太阳能组件产品征收高额反倾销税对中国企业产生严重影响，但目前由于终裁结果尚未出台，无法断言长期影响。艾德作为台湾集团旗下企业，与台湾厂商关系密切，为应对5月份的初裁采取向台湾企业采购电池片的方式，因此短期应付双反案没有太大问题。
 
终裁结果存在很大的不确定性，一方面中国的企业正在联合进行资料统计及证据收集，准备积极申诉；另一方面美国政府最后可能会决定降低税率，减少反倾销对本国太阳能企业及就业指数方面的伤害。美国的终裁结果将影响到欧洲是否对SolarWorld等企业提起的诉讼进行立案。

但无论是美国还是欧洲，对中国太阳能组件进行反倾销或反补贴调查并征收税率将伤害本土企业和就业，推迟新能源结构的调整和变革，从而使其光伏产业落后于其他大力扶持太阳能发展的国家；同时引发贸易战争，影响到太阳能产业链及相关产业链的生产制造及经济。
 
Q：怎么看待单晶、多晶组件的发展现状与趋势？艾德如何规划未来的产品方向？
 
A：从目前的市场表现来看，多晶已经成为太阳能电池发展的主流，但由于艾德的下游安装商客户原本策略就是采取单晶组件的系统，因此短期内不会改变对单晶组件的需求；而mono-like的部分，出于成本及下游需求的考虑，短期市场表现不佳。而从长期来看，高效的N型单晶有望在未来引领太阳能组件市场，既有中国企业基本都可以掌握相关技术，等待市场来临。
 
效率与成本成正比关系，提高效率的同时成本也会相应增加，现有企业的太阳能电池及组件普遍量产的工艺没有太大差异，为了形成市场竞争力，只有通过制程上进行适当调整。艾德将通过市场的主流趋势调整产品定位，不会贸然抢进市场。
 
另外，由于艾德不是太阳能产业的领导品牌，质量稳定显得尤为重要，包括选购的太阳能电池片都会进行严格的质量挑选，从而保证较高的客户忠诚度。
 
Q：作为一个台湾集团旗下的公司，艾德如何看待目前台湾企业与中国企业的关系？两岸企业可以从哪些层面进行合作？
 
A：两岸企业相互依存、合作共赢是未来发展的必然趋势，从中美太阳能电池组件双反案导致大陆企业大量向台湾采购电池片即可管中窥豹。
台湾企业在过去几年电子产业的蓬勃发展期中在全球都占据一席之地，促进生成了一批具有相当管理经验的电子企业，其中企业对于太阳能的生产、销售经验也颇为丰富；而中国大陆方面，通过政府的补贴及各种资本的投入，成为全球最大的太阳能电池及组件生产国，产品销往世界各地，拥有大力发展太阳能产业的基础并具备极大的价格竞争优势。
 
台湾企业的经验与中国大陆的基础条件相结合共同开发全球太阳能市场，将提高两岸光伏产品在世界各地市场的竞争力；而双方也可共同在开拓并建设中国庞大的内需中做出贡献。
 
EnergyTrend-艾德战略分析
 
EnergyTrend绿能事业处太阳能分析师黄公晖认为，由于目前太阳能组件市场竞争激烈，企业库存压力加大，并有部分企业有低价抛货现象，企业寻找到正确的差异化道路是存活的关键因素之一。
 
艾德采取与强茂集团其他产品的优势相结合的下游应用整合策略，将成为未来太阳能光电应用的发展趋势。整体太阳能解决方案的附加价值将大于单纯销售模块，从而在产能过剩的当下形成优异市场竞争力。
 
但应用横向整合的起步阶段市场规模较小，对于艾德700MW太阳能组件的产能的消耗速度暂缓，时间发酵形成真正市场后，这种整合策略将可最终发展成适合艾德的独有道路。