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近几年，在全球光伏产业井喷式发展的背景下，国内光伏产业持续快速发展。然而，一直以来，我国
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光伏产业走的是“两头在外”的发展模式，估计近80%的原材料从国外进口，又将超过90%的光伏电池组件产品出口到国外去。这样的发展模式使得我国的光伏产业极大地受制于国外市场，以至于无力应对美欧的“双反”。
近年我国光伏产业大幅扩张的动力可能与清洁发展相关，但主要来自于国外市场。由于美国和欧盟各国对光伏产业的支持政策和补贴，以及随之而来的市场需求，的确给早些进入市场的光伏企业提供了比较丰厚的利润和扩展空间。能赚钱（视为新的经济增长点），又符合低碳发展观念，在地方政府的支持下，投资蜂拥而上，大量企业迅速进入光伏制造业领域，我国2008年光伏企业还不足100家，目前已膨胀至500余家，占全球产量的57%，成为世界太阳能电池生产第一大国。全球十大太阳能光伏制造商中有六个来自中国。我国光伏制造商通过扩展设备产能，形成了激烈的竞争格局。
另一方面，国内的光伏终端利用市场刚刚开启，由于成本问题，国内生产容量非常有限，光伏产能主要依靠国外市场来消化，产能迅速大幅增加将企业推向了困境。中国的光伏产能接近40GW，而全球目前每年市场容量仅为25GW。产能过剩致使企业被迫在价格上恶性竞争，导致企业利润大幅度下降，加之世界经济向坏，欧美各国纷纷调低光伏补贴政策，市场萎缩，接下来就是美国和欧盟的“双反”，海外市场进一步萎缩，目前我国光伏的处境，已经不是简单的产能过剩可以形容。
当然，产能过剩总是相对的。2011年我国新增太阳能发电装机容量约220万千瓦，仅为欧盟新增容量的十分之一。我国国内光伏产品消费处于较低水平，主要是由于成本高和电价上涨比较困难。可以说，除了企业盲目扩张，对风险把握不足，光伏产业的产能过剩与政府前期缺乏战略性的规划、缺乏对整个产业链的理解有直接关系。理论上说，我国能源以煤为主，太阳能应该是越多越好，因此产能过剩是个产业链问题，是设备制造环节过剩。目前的基本问题是政府对研发投入关注不够，同时国内终端利用环节不足直接导致市场在外的现状。热心设备制造是可以理解的，研发、设备制造和终端利用三个产业链环节中，研发投入回收期长，终端利用环节需要补贴，是赔本买卖，设备制造收益见效快。
在新能源领域，中国无疑具有优势。最大的优势在于广阔的市场，我国处于工业化城市化过程，能源需求的增量大，而新能源在能源结构中比例微小。在太阳能电站特许权招标，金太阳示范工程，光电建筑应用一体化示范，以及各地方政府示范项目的驱动下，中国2011年的光伏装机量达2.9GW，同比2010年增长了500%，但对于中国电力十亿的总装机，光伏发电装机比重微小（0.27%）。因此，只要有一个良好的环境，市场潜力将为企业投资提供足够激励，广阔的市场还会鼓励在新能源技术方面的投资和创新。第二个优势就是有一支数量大、成本比较低廉的研发队伍，新能源产品的研发成本应该要低于欧美发达国家，而太阳能进一步发展主要靠技术进步。
如果说目前美欧对我国光伏产业的“双反”还有积极的一面，那就是迫使政府重新审视光伏发展战略和规划，迫使企业更好地把握市场风险。
我国的太阳能产业在国际上已经占有一席之地，维持领先是我国在新能源革命中领先的重要保障。因此，我国政府需要在这个紧要关头，坚决拯救光伏，也是拯救太阳能产业在国际上的领先位置。利用好上述优势发展我国太阳能，政府的政策支持和补贴显然非常重要，关键是政策支持和补贴需要用在产业链的两端，即研发和终端利用环节，把设备制造留给市场。
（作者为新华都商学院教授）
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