业内人士称2/3光伏企业将被洗牌出局

弗·哈耶克在《通往奴隶之路》中写道：如果我们要建成一个更好的世界，我们必须有从头做起的勇气——即使这意味着欲进先退。

用这句话来形容中国光伏产业，恰如其分。

如果没有政府帮扶的一系列政策组合拳，那么中国光伏的几大企业就会轰然坍塌，像神话般出现又如神话般消散，成为经济学上的失败样本和著名悲剧。

从业内人士获悉，未来，2/3中国光伏企业仍将被洗牌出局，小型光伏企业全部面临消亡。而国家救助被视为光伏企业扎根生存下来的重要基因。光伏免费并网降低成本，简化并网程序提高效率，这样的优待政策让陷入并网困顿的光伏企业集体狂欢。但这并未重新燃起未来光伏业繁荣的憧憬。

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2/3企业奔向消亡失败基因深埋

11月1日，光伏发电免费并网正式启动，同时，电网企业全额收购富余电力。旨在开启国内光伏发电市场、扶持光伏产业、总额度超过700亿元的工程也将启动。这意味着最新的光伏救赎政策吹响了号角。

《三年内中国光伏业仍领先》，即便在当下中国光伏产业哀鸿遍野的时刻，中国人仍喜欢这样的标题，裹挟着对称霸江湖的想象。这种情绪推动的中国光伏业，也许从孕育之初，就植入了失败的基因。

很多企业听到外界宣传，光伏产业是朝阳产业，就投钱进来。市场、技术、原材料等重要因素没有被充分考虑，而资金链条一断裂，光伏企业的生命就变得异常脆弱。

中国产学研合作促进会新材料专家委员会副主任兼秘书长李义春向21世纪网表示：“经过这波调整，小型企业基本会消失，2/3光伏企业面临消亡。”根据中国光伏企业名录粗算，我国涉及光伏产品生产、经销的企业不少于1100家，如果真如李义春预测，那么将有不少于600家光伏企业破产、倒闭、转产或被并购。

根据《科技日报》的数据显示，中国光伏产业每年光出口产值约200亿欧元，合1600多亿元人民币。我国投资700亿元扶持光伏产业"过冬"，这700亿元能否托起光伏产业1600多亿元紧缩的出口份额，是光伏企业家心里正在盘算的一个问题；而另一个更重要的问题是，这700亿元什么时候可以完全发挥作用。

外部市场的担心尚未完全消除，内患却同时并行。有机构预测，中国最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元，约合1100亿元人民币。

以上两组数据可以看出，目前国家投资700亿元扶持资金总额要远远小于光伏企业年出口与债务总额。

媒体的报道也清晰地显示，国开行进一步加强金融信贷扶持光伏产业，将重点确保“六大六小”12家光伏企业授信额度。

这意味着，国家仅重点扶持一部分企业。

饱受“双反”困扰的国内光伏产业将再次经历“大浪淘沙”。

市场研究机构GTMResearch最新研究报告表示，未来三年“太阳能行业光伏组件依然产能过剩”，将有180家光伏企业走上倒闭或收购的道路。

如今，光伏行业持续低迷，下游企业已大面积停产，甚至濒临破产，资金紧张。华利安中国区总裁陈为民认为：“光伏企业真正的问题是寒冬过去以后，谁能够活得下来，企业并购在所难免。”

脆弱的光伏“国有化”？

在业界猜测谁会最先出手收购光伏企业的时候，政府现身了。

新余市国有资产经营有限责任公司持股江西恒瑞新能源有限公司40%，被外界解读为，新余市政府对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的出手相救(恒瑞新能源同意购买赛维股份)。此外，有消息人士证实，中国光伏集团东营光伏有限责任公司日前已完成“国有化”，东营市国资委东营光伏51%股份，并拥有运营决策权。

不过，政府的这一行为遭到媒体质疑：政府兜底债务的行为，不是消除债务，而是转移债务。一旦企业生存环境长期难以改观，“国有化”后的企业可能成为政府负担，甚至可能拖垮当地经济和财政。

李义春不同意上述观点：“国家启动《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，启动了国内市场，带来巨大利好，国企受利益驱动收购或参股光伏企业，是市场行为。”

2011年，中国光伏产业海外市场占比达90%左右，国内市场份额较少。李义春认为，光伏产业链面临危机，做大中国市场，中国光伏企业是最大的受益者，前景可期，“所以银行愿意贷款”。

财政部经建司能源政策处处长李成表示，财政部将点、线、面多工程结合，扩大国内光伏应用规模。“点”是指在工业园区鼓励一些企业自发自用，“线”是指鼓励教育、卫生等系统扩大光伏应用，“面”就是鼓励部分市县乃至省一级大规模实施第二批示范工程。

同时，并网发电问题在中央政府协调下打开了口子，国家电网[微博]最终以每年损失6亿元利润的代价，扶持光伏产业这个小弟“走上正途”。

李义春认为，从目前形势来看，光伏市场短期恢复挑战很大，可能会需要3-5年的恢复过渡期，“不过长远来看，中国光伏市场繁荣只是时间问题”。

政府救赎的罪与罚

东兴证券分析师李健甚至认为光伏产业最坏的时候已经过去。

不过，与光伏行业开始的一路狂欢不同，没有几个人响应李健。投资界人士表现得很谨慎，投资热情不高，他们认为，中国光伏企业还将度过漫长的冬天。

更多的人在思考政府此次出手作用会有多大？

一些人持反对意见，知名财经评论家叶檀[微博]在其博客中发表文章《政府主导高科技行业必输无疑》。她的理由在于：政府接盘是避免破产的最后一招，也是企业负债国有化的办法，如果企业好转，纳税人受益；如果企业破产，纳税人受损。

过去和现在，在光伏产业的发展过程中，地方政府扮演了什么角色，是个值得深思的问题。

中国用3-5年时间走完了国外光伏产业10年的路，使得今后10年无路可走。谁造成了中国光伏企业的“大跃进”？

事实上，中国光伏产业有今日之劫难，也是中国诸多产业遇到的问题的缩影。

地方政府过度招商引资、过度运用优惠政策、过度补贴、过度吸引投资、土地无偿划拨、大规模授信、税收返还、巨额电价补贴……这些在一些地方政府吸引光伏企业的招商条件中，屡见不鲜。

随之而来的是中国企业的跟风，于是，更多企业和资金被忽悠进来。

回溯媒体报道，可以看出，中国光伏生产企业的前15家产量占全世界市场需求的70%。而自2009年下半年起，国内光伏组件生产商开始扩产，到2011年底全国总产能约4000万千瓦，而当年全球光伏市场安装总量仅2800万千瓦左右。全国光伏产能一半以上闲置。尽管如此，仍有100多个城市提出打造光伏产业基地，10多个城市提出打造双千亿光伏产业基地。

李义春提醒光伏企业思考如何能真正发展光伏产业。

对于高科技产业来说，核心技术一定不能受制于人，生产原料、市场、资金缺一不可。否则一旦掀起贸易战，很容易先倒下。

而叶檀则认为，政府必须建立正确的激励机制，而不是靠“体量压死人”。