新日光与台达电携手 催生台湾最大太阳能电池公司

　　世纪新能源网消息：台达电子工业股份有限公司与新日光能源科技股份有限公司今日共同召开记者会宣布策略合作计划，新日光将于11 月20 日至12 月14 日间公开收购旺能光电股份有限公司(旺能, 3599 TT)13%至15%之股权，以每0.703 股新日光股票及现金0.5 元交换旺能1 股股票，交易对价相较旺能11 月16 日之收盘价约为5%溢价。此前，11月5日世纪新能源网曾报道（传：茂迪并购新日光建构太阳能大联盟）。
 

　　台达电集团为电源管理与散热管理解决方案的世界级領导厂商，近年积极投入节能及新能源产业，并有长期耕耘及投入之策略;台达电目前持有旺能普通股约54%。
 

　　台达电董事长海英俊与新日光董事长林坤禧均表示，透过此次合作案，将可结合新日光及旺能之电池、模组与台达电之系统业务，建构一具高度竞争力之供应链，成为全台湾最大之太阳能公司，居全球領导地位。俟公开收购完成后，新日光将以相等对价为塬则，进一步评估合併旺能光电。若合併案完成，台达电将成为整合后新公司之最大股东，有长期之支持与承諾。台达电并承諾将继续支持新日光现任经营团队，且协助新日光整合旺能之太阳能电池、模组及系统业务;此外，将提供最高新台币十五亿元，參与合併后新公司之筹资活动，强化新公司之财务结构。
 

　　合併后新公司之太阳能电池产能将近2GW，将成为台湾最大之太阳能电池製造商，为全球第二大。新日光与旺能同为台湾之太阳能电池領导厂商，各具优異之太阳能电池研发及製造技术;新日光目前拥有1.3GW 之太阳能电池产能及子公司永旺能源60MW 之模组产能，配合旺能全球亦有600MW 之太阳能电池产能、180MW 之模组产能及下游系统佈局，合併后模组产能将达到240MW，并在海峡兩岸同时拥有太阳能电池及模组之布建，兼具低成
 

　　本及高技术水平之优势。此外，由于经济规模之显着扩大，将可大幅降低材料採购成本，整合研发及销售资源，具体发挥合併之综效，进一步提升新公司于全球太阳能产业之竞争力与領导地位。
 

　　太阳能市场自从去年开始受到欧债问题、欧洲各国调降太阳能补助、及全球产能供过于求而致销售价格持续滑落影响，使整体产业景气变化相当剧烈，也使太阳能市场整併声浪不断。惟全球太阳能之系统建置仍持续成长，着名市调机构iSuppli 预测2012 全年约有35 GW的需求，相较去年26GW 有34.6%成长，且在各国政府仍积极推动节能产业之政策下，各产业调查机构仍相当看好太阳能产业之需求，但由于目前仍是供过于求之狀况，需技术与成本領先者才有竞争力。尤其是太阳能电池业与模组及系统业之结合，更是未來太阳能产业发展之一大趋势。
 

　　瑞银(UBS)在本案中担任主办财务顾问，大华证券为本次之协办财务顾问并为公开收购受委任机构。