太阳能厂茂迪3年来首见募资拟办上限1.3亿美金ECB

太阳能电池厂商茂迪 (6244)日前，透过办理私募引进富爸爸台积电 (2330)后，已长达三年未在市场上募资，而茂迪于今(26)日董事会决议将以上限1.3亿美金的规模，办理海外可转换公司债ECB一案，资金用途为海外购料所需。

依茂迪公告，为支应海外购料所需，将发行5年期、发行利率暂订为0%的海外可转换公司债，每张面额为20万美金或其倍数，资金将于2013年到位。

相对于其它太阳能厂，茂迪算是在产业中较少在市场上筹资者，上一次办理增资案即是民国99年办理私募案顺利引进台积电入股，该公司表示，此次拟办理ECB，也是先由董事会先通过，取得筹资的弹性，以利未来的资金需求。

据了解，除了ECB，茂迪也不排除以GDR方式筹资，待明年再选择要用何种方式筹资较有利，而整体的资金需求约30-40亿台币。

茂迪将于2014年开始偿还联贷案，故拟透过增资案先作准备；另外，透过ECB或GDR方式筹资，除了充实资金的需求外，也可借此改善财务结构，将目前约5成的负债比率往下降。

至于近期市况，茂迪于11月初法人说明会时表示，该公司自10月份起，接单满载，且订单排程已达12月，第四季表现将优于第三季，茂迪认为，目前看来接单状况仍是维持不变，稼动率也近满载，但近期ASP则有略降，此是市场普遍遇到的状况。