多晶硅系列解析（二） 中国多晶硅产能过剩问题

第一部分、多晶硅产业需求展望

尽管目前全球光伏产业出现增速放缓的态势，但是在发展可再生能源解决人类环境和能源问题的大背景下，作为可再生能源代表的光伏产业未来发展的前景十分光明。

随着光伏产业技术进步和传统能源价格日益高涨，光伏发电平价上网已经是指日可待。而平价上网之后，将迎来对光伏产业需求的爆发，并推动多晶硅的需求快速增长。保守预计2015年全球光伏的安装量将超过40GW；而在2020年之前，光伏平价上网将实现高电价地区（如欧洲等发达国家）平价上网，全球的光伏安装量将超过100GW；而到2050年，光伏发电普及全球，光伏安装量将超过1000GW。同时，对多晶硅的需求量也分别为24万吨、50万吨和400万吨。当然不排除一些新能源、新技术的出现，完全或部分代替光伏产业在可再生能源的地位，并导致多晶硅的需求出现调整。

考虑中国光伏产业在全球中的重要地位，预计2015年中国光伏安装量超过10GW，成为全球当年最大装机国家。同时，中国电池组件的市场份额仍超过60%，对多晶硅需求量为14万吨。到2020年，预计中国的装机量超过20GW，占全球的20%。电池组件的市场份额仍超过50%，对多晶硅需求量为25万吨。到2050年，预计中国的装机量超过200GW，占全球的20%。电池组件的市场份额仍超过50%，对多晶硅需求量为200万吨。

第二部分、对于国内多晶硅产业产能过剩问题研究

一、我国多晶硅产能现状与企业分布

中国多晶硅行业经过几年的发展，产业结构正逐步得到调整和优化。据硅业分会统计，2012年底，国内多晶硅产能已经达到19万吨/年。从地域上来看，尽管国内23个省都存在多晶硅项目或在建项目。不过已投产的多晶硅项目主要集中在三个区域：

一为市场优势区域：目前中国多晶硅主要用于太阳能电池片的生产，而电池片生产主要集中在江浙一带，因此在江苏浙江地区庞大的消费推动该区域内形成了以中能为主体的多晶硅企业群；二为能源优势区域：由于多晶硅企业在生产过程中要消耗大量的能源，因此，资源优势明显的新疆、内蒙、青海、宁夏地区成为多晶硅项目的聚集区域；三为技术优势区域：多晶硅属于技术密集型生产，对技术创新以及科研力量要求较高，而作为中国多晶硅产业发源地的四川以及河南具有很明显的技术优势，因此在河南和四川地区也聚集着大量的多晶硅生产企业。

尽管2012年国内多晶硅价格下跌40%以上，年底价格仅为12-13万元/吨，但是目前价格是在市场需求低迷、国外倾销及各种因素作用下的结果，价格非理性下跌之后必然是回归，但是经历此轮价格调整，企业竞争力不断加强，价格不可能回到之前价格的水平。预期未来多晶硅的价格将维持在15-20万元/水平。

通过对目前国内的多晶硅企业成本分析，并做出预期：经历此轮价格调整之后，绝大部分三线企业将当退出市场；而当多晶硅价格回归至20万元/吨，二线企业50%的产能将退出市场、当价格回归至15万元/吨，二线企业70%的产能将退出市场。一线企业将成为此轮价格调整最后赢家，但是不排除一线企业因企业管理、资金及其它问题退出市场。因此，当此轮价格调整结束之后，乐观估计国内生存下来的产能为14万吨/年，而相对悲观估计仅为10万吨/年左右。

二、多晶硅产业产能过剩分析

1、产能过剩的定义

在2006年出版的《产能过剩-问题、理论及治理机制》一书中指出：产能过剩定义为只有当供过于求的产能数量超过维持市场良性竞争所必要的限度，企业以低于成本的价格竞争。供过于求的负面影响超过正面影响时，超出限度的生产能力才有可能是过剩的生产能力。同时，从产业发展的角度划分产能过剩：分为永久产能过剩、阶段产能过剩和预期产能过剩。从产业产品结构划分产能过剩：分为全面过剩和结构性过剩。

2、从全球角度看多晶硅产能过剩

从全球角度来看，2012年全球多晶硅产能超过40万吨/年，而实际的产量和需求量仅为23.6万吨和23万吨，远低于产能水平。并且供过于求的情况已经造成企业以低于成本的价格竞争，对目前产业造成不利影响。因此，目前全球多晶硅产业已经处于全面性产能过剩。但是从发展的角度来看，随着未来光伏产业的发展，目前多晶硅的产能仍不能满足2020年光伏产业的需求，更不用说2050年的需求，因此全球多晶硅产业属于阶段性产能过剩。

3、从中国角度看多晶硅产能过剩

从中国角度看，2012年国内多晶硅产能为19万吨/年，实际产量、进口量和需求量分别为6.3万吨、8.2万吨和15万吨。但是考虑到此轮价格调整之后，能生存的下来的产能仅为10-14万吨。同时，从目前国内多晶硅产业仍旧依靠大量进口的事实断定，我国多晶硅产业属于竞争力弱、或典型的结构性产能过剩，即高端产品（或有竞争力的产品）供不应求，国内产量低，需求大量进口、低附加值产品（或无竞争力的产品）供过于求，并且大量产能存在。
从发展的角度来看，目前多晶硅的有效产能仍不能满足光伏产业的需求，而2020年光伏产业的需求是目前有效产能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效产能的15倍左右，因此中国多晶硅产业属于阶段性、结构性产能过剩。

4、如何解决国内多晶硅的产能过剩

面对国内多晶硅产能过剩，可以从供应和需求两方面着手。一方面是减少供应；另一方面是扩大需求。

在减少供应可以采取的对策有：1、加强环境监管力度，严格市场准入；2、加速淘汰落后产能；3、增加企业过剩产能的风险防范；4、在技术成熟的情况下，进行海外扩张；
而在扩大需求方面可以采取的对策有：1、体制、机制改革，扩大国内市场需求；2、积极开拓国外新兴市场。

针对中国多晶硅产业典型的结构性过剩，可采用的对策有：1、规划产业布局，调整产业结构，实现产业转型升级；2、维持国内市场的稳定性，增加企业竞争力，扩大国内企业的市场份额，并在可能的情况下，抢占国外市场份额。
最后，要充分发挥行业协会的作用：1、及时帮助政府获得基础资料，建立完善的数据库；2、监测产能运行状况、设计科学的评价指标体系；3、参与产业政策制定，并监督产业政策的实施。