光伏市场杂音多，产业集中化愈加明显

近期各国陆续公布与光伏政策，有些政策可望提升光伏系统的安装量，而有些政策则大幅削减补助范围和金额，深深影响未来全球光伏市场发展。根据全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend的观察，近期公布的政策对于市场而言属多空交错的局面，为了评估相关政策对后市带来的影响，业者大多保守因应，待市场状况更加明确后才会启动相关计划。
 

EnergyTrend最近一期报告指出，由于市场不确定因素仍多，多数多晶硅业者近期暂停产能扩充计划，仅少数业者(如Tokuyama)仍按计划完成产能扩建。根据EnergyTrend调查，马来西亚厂第一阶段6,200吨产能多数将以半导体产品为主，仅少量供给太阳能业者使用；另一方面，全球前五大业者(GCL, OCI, Wacker, REC, Hemlock不按排名)上半年出货占全球75%以上，展望第三季仍将维持此一状况。
 

Source:EnergyTrend

在硅片部分，未来订单往一线业者集中态势愈加明显，一线业者将可维持高产能利用率。然而考虑到市场不确定性与成本，短期内中国大陆一线业者仍主宰全球硅片市场走势，二、三线业者未来在产能与成本居于劣势的情形下，仅能往利基市场迈进，或是沦为一线大厂的第三方。EnergyTrend预估2013年硅片产能利用率将近六成，2014年有机会来到七成。
 

Source:EnergyTrend

而在电池方面，近期市场变化快速，多数业者在自有品牌与承接委外代工之间快速转换，然而为降低市场不确定性的影响、追求较为稳定的现金流、与较低的运营风险，近期多数电池业者偏好承接代工订单。另一方面，电池与硅片领域的产能淘汰与整合日渐明朗，短期内个别业者的产能扩张将以并购为主，产能扩张的情形并不明显。EnergyTrend表示，2013与2014年电池厂产能利用率约在六成五左右，并未出现明显落差。
 

就本周现货市场整体表现来看，大陆多晶硅市场价格仍维持RMB130/kg至RMB140/kg的高档，使得多晶硅价格仍然居高不下，平均价格来到US$17.0/kg，涨幅1.8%。在硅片市场方面，目前买卖双方仍在进行价格协商，相关业者表示调涨价格仍是目标，但执行上仍需视市场情况而定，然而标准品价格仍微幅下滑，影响多晶硅片平均价格来到US$0.885/watt，跌幅0.11%。在电池报价方面，业者表示暂无进一步调降的空间，本周价格持平；而在组件方面，本周价格也维持平盘。