十大港股机构荐股精选：兴业太阳能等

[导读]今日十大港股机构推荐的股票有：兴业太阳能、京能洁能、北控、中外运、嘉华、太平洋航运、黛丽斯、昆仑能源、俊知、舜宇等。

信达国际：兴业太阳能买入评级 目标价8.9元

兴业太阳能(00750) 买入

基本面：集团主要从事设计、制造及安装光伏建筑一体化系统，属太阳能板块中的下游行业，发改委已公布新的光伏电价和补贴政策。由于集团是在应用层面上开拓太阳能业务，并非生产光伏原材料，行业环境应较身负产能过剩的上游晶硅与硅片行业为佳。上半年完成光伏建设约120mW，在手订单150mW,绝大部分将于下半年完成。

催化剂：市传国开行承诺增加分布式光伏发电信贷规模，时在利率和贷款年限上给予较大优惠，另外，市场仍憧憬中央将继续推出其他光伏业扶持政策，当中包括由工信部牵头组织制定「光伏下乡」计划，旨在推动太阳能光伏发电大规模进入农村市场，料成为股价上升的催化剂；分布式发电可以利用用电大户的屋顶建设电站，操作上更具弹性和更有效率，在相关政策推动下，将有利于光伏发电快速实现大规模应用，从而带动光伏产业链的上下游发展。

估值：市场预期2012-2014年每股盈利增长超过40%，而太阳能业务已占毛利超过70%，加上下半年订单明确，估值有提升空间。

技术走势：股价本月初以大成交初步突破7月中至今的短期降轨顶部阻力，若能稳守其上，加上14日RSI由低位回升，MACD信号续现「牛差」买入信号，有利股价反弹，建议趁低吸纳。

买入价：8.00元 (股价：8.18元, 上升空间：11.2%) 目标价：8.90元 支持位：7.20元

胜利证券：推介京能清洁能源 目标价4.5港元

京能清洁能源（HK0579）

北京地区最大的燃气热电供应商和中国领先的风电运营商，京能集团的控股子公司，目前公司的发展战略实施以燃气发电及供热业务为主，风力发电、中小型水电、光伏发电及其他清洁能源业务板块协调发展。有机构投资者配售京能洁能6,000万股，每股配售价介乎3.12元至3.22元，目前股价低于配售价，而且配售原因更多是因为自身资金短缺，与公司经营无关。预计公司从今年开始会有大容量的燃气发电机组投产，业绩出现爆发式的增长，同时由于电网接入的改善，风电业务也将实现谷底反弹，天然气替代煤炭和公司多元化的业务模式将给予公司业绩增长保障，给予公司目标价4.50港元，相当于2013年15倍PE，止损价2.20港元。