东方日升定增5.5亿购斯威克 拓展光伏上游

东方日升（300118）10月14日晚间公告，公司通过向赵世界、王博文、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）发行股份，收购江苏斯威克新材料有限公司100%的股权，同时不超过10名特定投资者定向增发募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。东方日升称，通过交易，公司光伏产业链将得以向上游延伸，太阳能电池组件业务与太阳能EVA胶膜业务协同发展，将有助于公司盈利能力水平的提升。 

上述交易中，江苏斯威克100%股权的交易价格为5.5亿元，对应发行股份价格为6.72元/股，发行数量为8185万股；募集配套资金总额不超过1.83亿元，发行股份价格不低于6.05元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量不超过3030万股。评估资料显示，标的资产增值率为301%。东方日升称，增值大的原因主要是由于江苏斯威克近几年业务发展迅速，营业收入和利润规模快速上升，太阳能 EVA胶膜行业呈现出广阔的市场发展前景等因素。

江苏斯威克注册资本4000万元，主要从事太阳能EVA胶膜的研发、生产和销售，太阳能EVA胶膜为太阳能电池组件必备封装材料。江苏斯威克2011年、2012年、2013年1-8月分别实现营业收入约12,582.40万元、19,886.01万元和15,909.47万元，净利润约1,527.26万元、3,700.86万元和3,213.97万元，盈利能力较强且增速较快。

根据《评估报告》 ，江苏斯威克2013年、2014年、2015年预测合并净利润分别为5027.17万元、7,518.64万元及10,159.69万元。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》， 在参考上述预测利润数的基础上，交易对方承诺：江苏斯威克2013年净利润数不低于5,000万元，2014年净利润数不低于7,500万元，2015年净利润数不低于10,000万元，净利润数为当年江苏斯威克经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。